2026 年最適合平面設計師的 CRM：簡報到核准

平面設計師的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

平面設計師的 CRM 是設計工作的商業面向：客戶是誰、他們簡報的內容、您報價多少、他們核准了什麼、約定了多少次修改、已支付多少預付款以及仍欠多少款項。它不是設計軟體，也不會儲存您的圖層檔案或標記圖稿。請保留 Figma、Illustrator 或 InDesign 來處理實際工作。如果某個工具儲存聯絡人，但將提案、核准和計費留給其他應用程式，則您約定的範圍將保留在電子郵件線程中，這也是範圍蔓延的開始。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月收費並按年計費，如 2026 年 10 月 24 日所示。
2. 該方案的簡報到發票涵蓋範圍： 提案或合約、預付款或付款、專案、時間追蹤和發票。
3. 入門方案提供客戶入口網站，因為客戶在單一地點審閱交付成果可減少電子郵件往返。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍客戶、專案、席位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援或可靠性，未測試任何工具的 artwork 審批功能，也未使用第三方評級。訂單反映了適合希望在單一記錄中處理簡報、批准、訂金和發票的設計師的需求。

2026 年適用於平面設計師的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合希望在單一記錄中處理簡報、核准、預付款和發票的設計師

Workspace369 在客戶記錄上保留簡報的自訂欄位，然後連接 提案 客戶透過公開連結批准，接受提案時收取預付款，帶有任務的專案，私人客戶入口網站， 時間追蹤 和 發票 透過 Stripe 進行線上刷卡付款。這一切都包含在 Cadet 中，每月 $29（一人方案）（每年計費則為每月 $23.25），提供預設的循環發票給長期客戶，以及預設的付款追蹤自動化，會在到期日後的 1、3、7、14 和 30 天發送提醒電子郵件。所有方案均包含檔案版本控制；Cadet 提供 5 GB 儲存空間。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： Cadet 方案最多可支援 5 個活躍專案和 1 個席位；Voyager（每月 74 美元，2 個席位）則取消了專案數量上限。付款方案和線上預訂從 Specialist 方案開始（每月 149 美元）。它不提供藝術作品的校對或註釋功能，因此您需要在設計工具中審查設計。14 天試用需要提供信用卡。

最適合： 自由接案的設計師和 1-3 人的工作室，希望將核准的範圍說明、訂金和發票連結起來。

2. HoneyBook，最適合預訂式的創意工作

HoneyBook 的定价页面将 Starter 套餐列为每年每月 $29，包含无限客户和项目、提案和合同、发票和付款、客户门户和日历。根据其 FAQ，提供 30 天试用，无需信用卡。如果您进行以下测试，预计询价、提案和付款步骤会感觉很自然；在您承诺之前，请检查其项目跟踪在修订轮次方面的功能。Essentials 套餐（每年 $49）增加了无限 Scheduler 会话（Starter 允许 1 次）、自动化和短信提醒。Starter 的月度价格今天未在页面上显示，请访问网站查看。

限制： 入門版允許兩個即時潛在客戶表單，並且不會移除「由 HoneyBook 提供支援」的標籤。HoneyBook 於 2026 年 9 月 8 日關閉時間追蹤器，並於 9 月 15 日恢復，因此請保留您記錄工時的副本。團隊成員從 Essentials 開始（最多 2 位）；Premium 是無限的。

最適合： 銷售品牌或識別套裝，最關心將詢價轉化為簽約並收款的設計師。

3. Dubsado，最適合預算有限但需要大量表單的年度方案

Dubsado Starter 方案為每年 $335 美元，Premier 方案為每年 $525 美元；定價頁面今天未顯示月費價格，因此請參閱網站了解詳情。試用期為 21 天，提供完整的 Premier 方案存取權，且無需信用卡。兩個方案都包含客戶入口網站、含付款計劃的發票、無限的客戶和項目，以及免費的三個額外使用者。如果您進行測試，可以輕鬆建立一次詳細的設計問卷和預付款發票。其優勢在於表單和範本的深度，加上 Premier 試用版讓您在付款前就能建立整個流程。額外品牌每個每月 $10 美元，如果您經營第二個工作室名稱，這點很重要。

限制： Starter 方案有一個潛在客戶收集表單，沒有公開提案、自動化工作流程或進階排程；這些需要 Premier 方案。價格頁面上未說明哪個方案包含合約。

最適合： 擁有可重複的入門流程，並樂於一次性建立表單和工作流程的設計師。

4. Plutio，最適合單人使用者且客戶量少的全方位方案

Plutio 的定價頁面列出所有方案的專案、發票、提案、合約、時間追蹤、排程、表單、客戶入口網站和檔案儲存。Core 方案每月 $19（每年 $190），提供 7 天試用且無需信用卡。如果您運行測試，每個步驟都列在 Core 方案中。限制在於：在您承諾之前，計算您過去一年的活躍客戶數量，因為第十位活躍客戶意味著需要升級到每月 $49 的 Pro 版。試用本身限制為 3 位活躍客戶，因此請使用小型、實際的專案進行測試。

限制： Core 方案僅限個人用戶，無貢獻者，且每月活躍客戶限制為 9 位。白牌標記為每月 9 美元的附加功能。

最適合： 一位擁有穩定小型客戶名單的獨立設計師，希望從第一天就擁有所有模組。

5. Bonsai，最適合按用戶計價的時間追蹤設計工作

Bonsai 按用戶收費：Basic 方案每月 15 美元（按年計費 9 美元），包含時間追蹤、任務和無限專案。Essentials 方案每月 25 美元（按年計費 19 美元），增加了發票、提案和合約、表單、排程和客戶入口網站。免費試用期為 7 天，之後需要輸入信用卡詳細資訊才能繼續。儲存空間因方案而異，但頁面上並未清楚標示。如果您進行測試，請試用 Essentials 方案，而非 Basic 方案，因為 Basic 方案無法發送提案或發票。

限制： 基礎版（Basic）沒有提案、合約、發票和入口網站。客戶任務和訊息、自訂欄位和整合功能從專業版（Premium）（每月 $39，每年計費 $29）開始。

最適合： 按小時或按月費合約收費，並希望一次增加團隊成員席位的設計師。

6. Moxie，最適合以最低的檢查價格提供提案和發票

Moxie Starter 方案每月 $12，或每年計費每月 $10。其定價頁面列出 Starter 方案包含客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、時間追蹤、銷售管道和會議排程器。試用期為 14 天，Moxie 的首頁表示無需信用卡。如果您進行測試，從簡報到發票的步驟都列在 Starter 方案中，包括時間追蹤和銷售管道。在您計劃升級到 Pro 方案之前，請先查看 Pro 方案的價格，因為自動化和客戶入口網站都在該方案中。

限制： 白標客戶入口網站、自訂網域和工作流程自動化功能從 Pro 方案開始（每月 25 美元，按年計費 20 美元），因此在 Starter 方案中，評論仍需透過電子郵件處理。

最適合： 新的自由設計師，他們希望以最低的月費獲得提案和發票，並且目前不需要入口網站。

並排比較

哪個工具適合您的設計業務？

Workspace369 實際應用：標誌和品牌識別工作

对于品牌标识项目，工作内容包括一份简报、一个范围说明、几次审阅以及两次付款。第一个截图是 Workspace369 在演示工作区中的项目看板，其中“Logo 和品牌指南”将显示在“进行中”列中，卡片上会显示其进度和预算。第二个是发票编辑器，带有实时预览和“立即付款”按钮，也是演示数据。在实际工作中，您将范围说明作为 提案 包含訂金，將回合記錄為任務，並透過 發票. 客戶批准並付款 客戶入口網站，且匯出的交付成果會保留在同一記錄中，並保留檔案版本。

示範工作區是一個汽車美容業務，而非設計工作室，並且沒有顯示藝術品校對或標記功能，因為 Workspace369 沒有這些功能。它顯示較高方案有 10 個活躍專案；Cadet 方案最多限制 5 個活躍專案。發票編輯器中的付款計劃標籤從 Specialist 開始。

在試用期間運行範圍蔓延測試

在您篩選的每個工具中，帶領一個虛構的設計客戶完成整個工作：

1. 記錄簡報、可交付成果清單和修改輪次數量，然後發送包含兩者的提案。
2. 將提案核准為「客戶」並收取預付款。
3. 將其轉為專案，包含三個任務：概念、修改和最終檔案。
4. 核准後，發送額外格式（例如，可列印的 PDF）的請求。
5. 記錄請求，添加任務並將其作為單獨的項目開票。
6. 發送最終發票並記錄其預付款。

如果您運行測試，預期該工具能將原始批准的範圍保留在旁邊，以便查看額外的工作。計算您重複輸入可交付成果清單的次數；該次數比任何表格都更能顯示購買信號。

何時保持簡單

如果您有兩三個客戶，並且現有的電子郵件平台工具加上試算表已足夠應付，您可以再等等。當核准意見分散在各封郵件中、您無法確定三個月前客戶同意了什麼，或額外修改未計費時，就該考慮使用 CRM。此 平面設計師產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 包含目前的方案。

將您的第一個工作保留在演示數據上，並在導入真實客戶之前確認您可以導出記錄。