斷開連結的公司提案
當健身房向企業客戶推銷健康諮詢時，標準的會員工具無法產生詳細的自訂服務協議。團隊經常依賴獨立的文件編輯器和電子郵件線程，將關鍵的定價數據與客戶記錄分開。這種分割使得在銷售過程中難以追蹤承諾的內容，導致企業計畫開始前就產生行政上的混亂。
主要特色
Workspace369 的專為健身房和精品健身中心設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立公司客戶記錄」到「開立發票並授予入口網站存取權」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
企業健身諮詢中的行政挑戰
分散的諮詢後勤
協調為期數週的企業健康計畫，需要標準健身房報到系統無法支援的詳細任務追蹤和排程。管理人員必須在獨立的試算表中手動追蹤簡報日期、設置需求和培訓師指派。沒有結構化的專案框架，將會錯過關鍵的交付日期，並導致與企業聯絡人之間的溝通完全中斷。
零散的客戶對話
企業健康客戶透過多個利害關係人進行溝通，包括人資經理和高階主管贊助者。如果這些互動仍然埋藏在個別員工的電子郵件收件匣中，行政團隊就無法查看員工記錄的對話記錄。這種可見性不足會導致重複訊息、延遲回覆，以及為企業合作夥伴帶來不專業的導入體驗。
B2B 服务发票不灵活
B2B 公司帳戶需要結構化的發票、經常性里程碑付款和詳細的項目明細，傳統的消費者健身房計費平台無法執行。將公司諮詢費用強加到為每月個人健身房會員設計的系統中，會導致手動計費的變通方法。員工必須手動產生單獨的發票，增加了付款延誤和會計差異的風險。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
從提案到發票管理公司健身工作流程
01
建立企業客戶記錄
工作流程始於在系統內為企業實體創建專用的客戶記錄。員工直接在記錄的簡短部分記錄企業合作夥伴的具體要求、主要人資聯繫人以及諮詢目標。這確保所有行政人員在起草任何服務協議或安排初步的探索性會議前，都能參考核心營運參數。
02
起草和發送自訂提案
管理員利用客戶記錄數據，生成一份全面的提案，概述企業健康諮詢的範圍、課程數量和價格等級。提案將直接發送給企業決策者審閱。員工可以在介面中監控提案進度，確保在客戶要求修改諮詢時間表時能及時跟進。
03
初始化健康專案與任務
一旦企業客戶接受提案，管理員便會啟動一個專門用於管理諮詢交付的專案。員工將專案細分為具體任務，例如預訂設備、指派合格的健身教練和準備教育材料。每個任務都會明確指派給具有定義截止日期的團隊成員，以確保營運問責制。
04
排程諮詢和共用檔案
行政團隊使用排程元件與企業合作夥伴的人力資源團隊確定諮詢日期。相關文件，如簡報投影片和健康評估範本，直接上傳到專案。這使得執行培訓師能夠存取所有必要的資產，防止在現場課程中使用過時的文件。
05
開立發票和入口網站存取權
在完成諮詢里程碑後，員工直接向企業客戶產生並開立專業發票。客戶入口網站將被啟用，允許企業人資經理登入、查看過去的發票、檢查即將到來的諮詢排程，以及存取共享檔案。這種結構化的可見性消除了行政上的來回溝通，並有助於企業客戶及時付款。
產品涵蓋範圍
健身房與精品健身的客戶營運
- 系統必須成功產生多行企業健康提案，並直接連結至新的企業客戶記錄。
- 操作員可以建立一個包含五個不同任務的專案，將它們分配給不同的員工，並在排程上看到它們。
- 企業客戶入口網站必須允許外部使用者查看已開立的發票並下載共用的諮詢文件，而無需存取內部員工對話或健身房記錄。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
企業健身工作流程的評估標準
Workspace369 是否處理健身房打卡或課程容量管理？
在您的健身房管理軟體中保留報到、會員計費和課程容量檢查功能。Workspace369 負責圍繞其進行客戶工作，例如客戶記錄、提案、專案和企業健康方案的發票。
如何追蹤企業客戶筆記和客製化要求？
您可以使用客戶記錄上的自訂欄位來追蹤結構化資料，或直接在客戶記錄的簡報區段中記錄特定的企業客戶備註和諮詢目標。這可確保在專案生命週期中，所有員工都能存取帳戶上的所有重要資訊。
客戶能否透過入口網站支付諮詢發票？
是的。企業客戶在客戶入口網站中查看已開立的發票和共用檔案，並透過 Stripe 線上刷卡付款。付款連結、押金和分期付款有助於您的員工追蹤和收取諮詢費用。
如何通知教練有關他們被指派的諮詢任務？
訓練師在 Workspace369 中看到他們被分配的任務和日曆，雙向 Google 日曆同步將被分配的事件放入每位訓練師選擇的 Google 日曆中。管理員在專案框架內分配特定任務，訓練師可以查看他們即將執行的職責、閱讀客戶簡報，並存取為企業健康課程所需的上傳檔案。
