分散的私人客戶記錄
當教練同時教授團體課程和私人皮拉提斯課程時，個別學員的調整和目標會被忽略。標準的課程軟體僅記錄出勤，卻無法保存深入的背景筆記。工作室營運者必須手動搜尋簡訊和紙本表單，才能找到過去的討論細節。這種行政連續性的缺乏，使得準備專門的一對一課程變得困難，並在客戶報到時引入營運錯誤。
主要特色
Workspace369 的瑜珈和皮拉提斯工作室 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄詳盡客戶記錄」到「追蹤會後任務」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
私人課程管理中的行政挑戰
斷開連結的發票追蹤
私人瑜珈課程需要客製化套裝計價和直接計費，這很少符合標準團體會員結構。櫃檯人員經常從獨立的會計工具開立手動發票，在付款確認和課程排程之間留下缺口。沒有連結的行政記錄，工作室在教練進行私人 Reformer 或墊上課程前，難以驗證客戶是否具有有效點數。
零散的入門對話
收集客戶目標、運動偏好和排程偏好通常發生在零散的電子郵件線程和紙質接收表中。當此通訊存在於核心客戶工作系統之外時，教練無法在會議開始前審查過去的對話。這種碎片化迫使工作室老闆手動將筆記複製到單獨的檔案中，增加了行政開銷並造成客戶背景知識的差距。
遺失的後續追蹤結構
留住高價值私人客戶需要結構化的課後追蹤任務，而標準課程時間表無法支援。在初步私人評估後，工作室經常忘記指派後續任務給教練進行個人化的留客推廣。沒有明確的任務追蹤和清晰的客戶記錄，由於忙碌的員工完全忽略了個別客戶的里程碑，長期私人課程的留客率會下降。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
私人課程客戶工作流程
01
記錄詳盡的客戶記錄
首先，為新來的私人瑜珈學生開啟專用的客戶記錄。在客戶簡報中記錄個人的普遍運動偏好和長期目標，並將任何敏感的健康或醫療記錄保存在您批准的臨床系統中。這確保分配給該客戶的教練能在實際指導開始前存取歷史記錄和檔案，將客戶筆記整理在一個易於存取的位置。
02
開立自訂私人報價
生成詳細的提案，概述私人課程套件、特定教練分配和約定的課程頻率。將此提案發送給客戶以供審查、批准和電子簽署。客戶批准文件後，員工會更新專案狀態以指示套件已準備好排程，確保課程條款達成明確協議。
03
協調私人排程
使用排程工具來預留私人課程的特定工作室房間和教練可用時間。由於這與您的團體時間表並行，工作室經理會檢查私人預訂是否與團體課程排程發生衝突。將確認的時間記錄在客戶記錄中，並將相關的準備任務指派給教練。
04
產生並寄送發票
為私人皮拉提斯套餐創建符合商定報價單條款的清晰發票。將發票發送至客戶入口網站，客戶可以在其中查看其帳單歷史記錄。客戶可以透過 Stripe 在線刷卡付款，因此在課程開始前財務記錄保持準確。
05
追蹤會後任務
私人課程結束後，講師打開客戶記錄，根據新的觀察更新筆記和文件。管理員創建一個任務，安排三週後的後續對話。這種結構化的例程確保私人客戶在標準團體課程時間表之外獲得持續的運營關注。
產品涵蓋範圍
瑜珈與皮拉提斯工作室的客戶營運
- 管理員可以在五分鐘內建立客戶記錄、附加入門檔案並記錄私人會議對話，而無需離開系統。
- 該系統允許營運者從活躍的提案中產生發票，並在客戶入口網站中準確顯示。
- 管理員可以將後續任務指派給特定講師，並驗證其出現在工作室任務清單中，同時附有客戶的排程記錄。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估測試標準
Workspace369 可以管理我們工作室的團體課程候補名單嗎？
Workspace369 包含 Specialist 的線上預約頁面和自動預約提醒，以及每個方案中的共用行事曆。在您的工作室課程系統中保留課程容量、候補名單和會員存取權，並在 Workspace369 中運行私人客戶、提案和發票。
如何處理客戶會員資格和門禁？
將會員資格、門禁硬體和簽到掃描器保留在您的工作室存取系統中。Workspace369 處理客戶記錄、提案、發票和對話，並透過 Specialist 的 webhook 和 API 連接到其他系統。
我們可以向學生發送自動化的電子郵件行銷活動嗎？
Workspace369 在每個方案中都包含具有潛在客戶擷取功能的行銷漏斗、Cadet 的電子郵件自動化、Voyager 的簡訊工作流程步驟、Specialist 的行銷工具和行銷活動，以及 Commander 的 AI 草擬工作流程。在首次發送之前，請檢查您的目標受眾、行銷活動格式和同意要求。
講師在哪裡記錄私人課程進度筆記？
指導員會在特定的客戶記錄中，透過記事或對話來記錄進度筆記。這可確保所有有權限的團隊成員都能查看課程記錄和待辦事項。
