方案調整摩擦
當營養輔導客戶在諮詢後要求更改其方案時，更新其檔案會變得複雜。如果您的客戶詳細資訊混亂，您必須在多個不連貫的系統中手動重寫提案並重新開具發票。Workspace369 將客戶記錄、提案和發票保留在一個地方，讓人類操作員能夠更新方案選擇並調整客戶詳細資訊，而不會遺失先前的對話上下文，從而解決此問題。
主要特色
Workspace369 的專為健康與營養教練設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「記錄客戶請求」到「驗證客戶入口網站存取權」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
教練實務的營運挑戰
零散的客戶排程
營養客戶在飲食計劃更改時，經常需要調整他們的初始諮詢日期或後續會議。透過單獨的電子郵件帳戶處理這些請求會導致錯過預約和排程衝突。透過使用 Workspace369，教練可以與客戶記錄和對話一起協調排程。團隊日曆和雙向 Google 日曆同步讓每次預訂和個人承諾都一目了然，防止重複預訂。
分散的管理檔案
教練經常難以跨不同儲存磁碟機追蹤導入表單、飲食記錄和療程摘要。當客戶要求方案變更時，尋找其歷史記錄會變得繁瑣。Workspace369 提供直接附加到客戶記錄的專用檔案管理。操作員將非臨床導入記錄保留在提案和發票旁，隨時準備好處理方案審閱。
斷開連結的帳單記錄
如果在發票工具與客戶對話分開的情況下，在套件修改後開立新發票，可能會導致帳單差異。教練經常發送錯誤的金額，因為他們無法驗證最新的協議。Workspace369 將發票與客戶記錄和提案結合。操作員可以起草新提案，在簡報中記錄變更，並將已接受的提案轉換為更新套件的正確發票。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
逐步修改套裝行程工作流程
01
記錄客戶請求
當營養輔導客戶在諮詢後要求更改其方案時，操作員首先會開啟客戶記錄部分。您會在對話記錄中的簡報中手動記錄要求的詳情。此步驟確保在修改任何檔案、提案或發票之前記錄該要求，從而維護客戶方案偏好的清晰歷史記錄。
02
更新提案選擇
接下來，營運者導航到報價模組以起草新協議。您概述更新的營養指導套餐，指定會議次數和付款條款。此新報價取代了客戶記錄中的先前協議。客戶透過公開連結批准並電子簽署它，因此新的定價和指導關係範圍都已記錄在案。
03
調整課程時程
更新提案後，操作員打開日程安排模塊以修改客戶即將到來的諮詢日期。您審查日曆以確保新的套餐結構與可用時段一致。操作員手動分配新的會議日期，確保客戶入口網站反映更新的日程安排。這使時間表保持準確，並且對教練和客戶都可見。
04
開立修改後的發票
然後，營運者進入發票模組，生成反映調整後套餐價格的新帳單聲明。您針對先前發票發出貸記通知單，並將更新後的提案轉換為新發票。這確保客戶記錄準確顯示未結餘額。營運者在發票可供客戶入口網站介面審查之前驗證金額。
05
驗證客戶入口網站存取權
最後，操作員指示客戶登入客戶入口網站以查看更新的檔案、排程日曆和新發票。操作員透過對話檢查客戶是否可以看到修改後的提案和對話。此檢查確認套件轉換已完成，並且每個業務記錄都與新套件匹配。
產品涵蓋範圍
健康與營養教練的客戶營運
- 當營養教練客戶在諮詢後要求更改其套餐時，人工操作員可以在三分鐘內成功更新客戶記錄並修改現有提案。
- 排程日曆和發票模組準確反映更新的套裝費用和課程數量，讓人工測試人員能夠驗證兩個視圖之間的記錄是否匹配。
- 在由指導人員進行的檢查期間，客戶入口網站會清楚顯示修改後的提案、共用檔案和更新的對話記錄。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
營運測試與驗證標準
Workspace369 如何處理套餐變更請求？
當營養輔導客戶在諮詢後要求更改其方案時，操作員會更新客戶記錄。您會起草新的提案，調整排程行事曆，並開具修改後的發票。所有更新都可透過客戶入口網站向客戶顯示。
病史和臨床評估如何處理？
將臨床評估和健康資訊保留在您批准的健康記錄系統中。Workspace369 在其周圍運行教練業務：客戶記錄、提案、排程、客戶訊息、發票和客戶入口網站。
客戶如何查看他們更新的發票和排程？
客戶登入 Workspace369 提供的客戶入口網站。在入口網站內，他們可以查看其調整後的發票、更新的排程日曆、活躍的提案，並透過信用卡線上付款。操作員會檢查每個客戶記錄的入口網站權限。
我能否為我的團隊管理教練任務和專案？
是的，Workspace369 包含專門的專案和任務模組。營運人員可以指派任務給團隊成員，追蹤客戶導入的專案里程碑，並整理客戶檔案。這可讓您的營養諮詢業務順暢運作，並透過內建的工作流程自動化設定內部通知和後續電子郵件。
