分散的公司詢問追蹤
當企業客戶要求定期現場健康套餐時，跟踪初始諮詢對話通常會變得混亂。一般行政人員需要訪問日程安排和提案，而無需查看私人健康記錄。沒有專門的客戶工作工具，後續任務會被遺漏，關於合同參數的溝通會在單獨的電子郵件帳戶之間丟失，從而延遲商業協議的最終確定。
主要特色
Workspace369 專為按摩治療師設計的CRM涵蓋9個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「諮詢和客戶記錄初始化」到「發票開立和客戶入口網站審核」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
商業按摩營運中的行政挑戰
未組織的商業套件文件
商業套裝方案需要特定的法律條款、設施指南和公司協議。將這些文件與臨床 આંતરિક 表格一起儲存會造成營運混亂。管理團隊需要在不進入受監管的健康軟體的情況下參考過去的提案和正在進行的客戶記錄。遺失這些非臨床文件會延遲公司按摩活動的發票開立和專案協調。
斷開連結的發票和排程
為企業健康日或團體按摩套件開立發票需要追蹤已排程的日期和任務清單。當排程與計費脫節時，手動輸入資料會發生人為錯誤。員工必須手動檢查對話以驗證套件會話是否已完成，這會導致付款收集延遲和專案追蹤不準確。
不安全的客戶入口網站管理
為企業客戶提供對其行政文件和發票的訪問權需要一個專用門戶。如果企業買家使用臨床門戶，他們將暴露於不必要的醫療界面。按摩企業需要一個專門用於共享提案、安排企業日期和審查一般商業發票的客戶門戶。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
商業套裝方案工作流程步驟
01
詢問與客戶記錄初始化
操作員收到企業按摩方案諮詢，並在 Workspace369 中建立新的客戶記錄。員工在簡報中記錄詳細資訊，註明要求的活動範圍和頻率。操作員在此記錄下記錄對話，確保管理團隊在起草正式文件或為企業健康計畫設定排程要求之前可以審查客戶歷史。
02
提案生成和文件附件
團隊起草詳細提案，概述商業套裝條款、定價和活動日期。相關企業責任檔案和設施要求直接附加到專案資料夾。提案透過系統發送給企業買家，讓客戶在安排任何活動之前，能夠審閱、批准並電子簽署範圍和條款。
03
專案設定與任務委派
提案獲接受後，操作員會建立一個新專案來管理商業套裝執行。協調員會為員工建立特定任務，例如準備行動按摩床和驗證治療師可用性。任務會指派給具有明確截止日期的團隊成員，確保在預定活動前完成每個營運步驟。
04
排程和對話追蹤
協調員會使用排程模組來預訂公司客戶特定的按摩療程。客戶要求的任何調整都會透過對話標籤處理。員工會更新專案任務以反映最終確定的日期，讓整個團隊都能看到所有排程更新。
05
發票和客戶入口網站審查
按摩療程完成後，管理員根據商定的提案條款生成發票。發票上傳到客戶入口網站，企業買家可以在其中查看、下載並在線支付。操作員將相應的任務標記為完成，結束商業套餐。
產品涵蓋範圍
按摩治療師的客戶營運
- 新的公司查詢可以記錄為客戶記錄並附帶提案文件，不涉及任何臨床數據欄位。
- 測試人員可以安排一次企業按摩時段，建立相應的任務和發票，並在客戶入口網站中看到它們。
- 所有關於套餐價格的對話都儲存在公司客戶記錄中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
驗證和接受標準
Workspace369 可以保存臨床筆記或治療記錄嗎？
將臨床筆記、治療歷史和受監管的醫療記錄保留在您批准的電子健康記錄系統中。Workspace369 運行業務方面：查詢、提案、企業排程、專案和發票。
如何管理企業健康活動文件？
從 Specialist 開始，您可以將企業協議和活動指南作為檔案附加到特定的客戶記錄或專案中，緊鄰定價提案。員工使用任務追蹤營運準備，並透過排程工具協調日期，將所有業務檔案集中在一處。
企業客戶能否獨立查看其發票？
是的。您可以授予企業買家客戶入口網站的存取權限。透過此入口網站，他們可以獨立審閱他們的提案、檢查排定的活動日期，以及下載發票，而無需存取任何臨床或內部員工對話。
系統中如何追蹤套裝方案修改？
對商業套餐的任何變更都透過對話模組進行處理並記錄在專案簡報中。操作員會更新相關任務並開立調整後的發票，以便業務交易詳細資訊保留在記錄中。
