分散的詢問追蹤
潛在營養客戶的初步諮詢詢問經常透過不連貫的管道傳入。沒有行政資料庫，追蹤誰要求初步通話或收到基本費用結構變得混亂。行政人員無法在臨床評估前輕鬆驗證潛在客戶是否已收到基本定價資訊。Workspace369 儲存早期的客戶記錄和對話，因此每個潛在客戶的狀態一目了然。
主要特色
Workspace369 的營養師與飲食治療師 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄初步諮詢」到「轉入臨床導入」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
臨床前導入中的行政障礙
非結構化的初步排程
設定初步的非臨床聊天會話或發現預約，經常會導致行政混亂。員工會發送手動簡訊或來回電子郵件來確認時間段。透過 Specialist，Workspace369 的預訂頁面讓潛在客戶可以直接預訂發現會話，並自動發送預約提醒。這確保了營養師的日曆在發出或審閱任何臨床入門表格之前，對早期潛在客戶保持井然有序。
斷開連接的計劃報價單
透過標準電子郵件發送服務協議或計畫費用提案，使得追蹤批准變得困難。營養師需要記錄潛在客戶何時審閱非臨床條款。Workspace369 發送帶有公開批准和電子簽名連結的提案，並將其保存在客戶入口網站中。潛在客戶在進入正式健康評估之前，清楚地審閱計畫條款和定價。
臨床上線前開立發票
為行政探索療程收取初步註冊費或訂金通常需要單獨的帳單工具。手動管理這些付款會造成會計漏洞。Workspace369 包含初步課程費用的發票、訂金和線上信用卡付款。每筆早期付款都會在客戶進入臨床護理前與初步客戶記錄一起記錄。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
臨床前客戶流程步驟
01
記錄初始諮詢
當潛在客戶詢問營養方案的資訊時，行政人員會在客戶記錄中記錄其詳細資訊。您會在簡報中記錄該個人需要初步的發現諮詢。所有早期對話都會在此處追蹤，確保團隊在收集或討論任何臨床或醫療數據之前了解查詢的狀態。
02
開立方案提案
管理員會生成一份提案，概述方案選項、方案費用和排程條款。此提案會透過客戶入口網站直接發送給潛在客戶。潛在客戶會審閱方案結構，然後批准並電子簽署，以便進行介紹性會議。
03
安排探索會議
提案獲接受後，管理員會使用排程功能預約初步探索會議。此會議純粹用於行政設置和期望對齊。管理員會記錄員工準備這次初步討論所需之非臨床檔案和文件的任務。
04
預收行政費用
在進行探索會議之前，管理員會開立初始行政費用的發票。客戶在客戶入口網站內收到發票，允許他們透過信用卡線上付款。員工會根據客戶記錄追蹤付款狀態，確保在預約發生前已滿足所有財務先決條件。
05
轉向臨床入門
行政會議結束後，管理員更新項目狀態並記錄一個過渡客戶的任務。客戶的文件和對話歷史記錄保留在 Workspace369 中，然後營養師在其批准的電子健康記錄系統中打開臨床入職。
產品涵蓋範圍
營養師與飲食治療師的客戶營運
- 系統必須成功記錄潛在客戶記錄，並將專案提案儲存在客戶入口網站中，且不包含任何臨床健康欄位。
- 排程工具必須預訂初步探索預約，員工必須記錄一項任務來驗證初步發票的付款。
- 在轉交給臨床錄取系統之前，客戶對話和文件會在客戶記錄上進行記錄。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
臨床前期導入的實際驗證標準
Workspace369 是否儲存臨床健康記錄或病史？
將臨床健康記錄和醫療記錄保留在像 SimplePractice 這樣的電子健康記錄系統中。Workspace369 在其周圍運行業務方面：客戶記錄、排程、提案、對話和發票。
如何使用此軟體處理臨床導入表格？
一旦客戶準備就緒，請從您核准的臨床系統發送臨床入門表格。Workspace369 處理此之前的每一個步驟，例如發現電話、計畫提案、初步發票和後續訊息。
我們可以使用客戶入口網站來分享營養建議嗎？
客戶入口網站是客戶審閱提案、檢查排程、查看共用檔案、支付發票和與您的團隊聯繫的地方。個別的營養建議應保留在您的臨床會議和記錄中。
系統如何追蹤轉向臨床系統的過程？
員工使用任務和專案來追蹤每個客戶的進度。一旦導入完成，任務會通知團隊在您專用的臨床實務管理軟體中開啟客戶檔案。
