有爭議的績效指標
當客戶在報告審查期間對與結果相關的費用提出異議時，客戶經理缺乏明確的客戶溝通記錄。關於變動委託費等級的爭議會擾亂計費週期。如果沒有原始提案條款和相關文件的記錄，團隊就無法驗證約定的參數，導致在每月績效評估期間發票延遲和客戶關係緊張。
Workspace369 將客戶記錄、提案、對話和每個帳戶的發票集中在一個地方。團隊在此追蹤客戶協議和溝通，而廣告歸因則保留在您的分析工具中。透過維護原始合約條款和計費時間表的清晰文件，帳戶經理可以根據驗證的數據處理客戶查詢，確保在績效行銷委託的整個生命週期中，計費和客戶工作流程保持有條理且透明。
主要特色
Workspace369 的績效行銷公司 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「建立客戶記錄和提案」到「產生和審核發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
績效行銷機構 CRM 比較
Workspace369 適合銷售保留金並需要提案、合約、定期發票和客戶入口網站記錄在一個地方的小型績效機構（Cadet 每月 29 美元，一位使用者；Voyager 每月 74 美元，2 個席位）。Productive（專業版，每年每位使用者 25 美元，最少 3 個席位）在預算、利潤和保留金發票方面更強大；Teamwork.com 適合按小時收費的保留金；AgencyAnalytics（每年每位客戶 20 美元）是一個報告工具，而非 CRM。Workspace369 不連接任何廣告平台。
| 工具 | 方案定價 | 每月 | 按年計費 | 該方案的委任合約計費 | 席位規則 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | 每月 23.25 美元 | 是（月費合約、循環發票） | 1 名用戶，5 個活躍專案 | 14 天，需要信用卡 |
| Productive | Professional（循環預算） | $29 每用戶 | $25 每用戶每月 | 是（循環預算、月費合約發票） | 最少 3 個席位 | 14 天，無需信用卡 |
| Teamwork.com | 加速（發票、預付款） | $29.99 每位使用者每月 | $24.99 每用戶每月 | 是（時間保留金、基本發票） | 每位使用者計價 | 14 天，無需信用卡 |
| SuiteDash | Thrive（提案、銷售管道） | $49 | $480 每年 | 已提及循環計費，但未與方案連結 | 無限制員工和入口網站 | 14 天，無需信用卡 |
| HubSpot | Starter (列表) | $20 每席位 | 未顯示 | 頁面上未列出 | 免費方案：2 位使用者 | 入門方案未說明 |
| AgencyAnalytics | Core 方案（僅報告） | 未顯示 | $20 每客戶每月 | 非計費工具 | 每位客戶；無限員工 | 14 天，無需信用卡 |
來自各供應商官方定價頁面的價格和限制，於 2026 年 10 月 19 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
績效行銷委託的營運摩擦
分散的委託書文件
績效行銷機構通常將簽署的提案存儲在一個位置，而專案任務則存儲在另一個位置。當固定費用和變動費用跨越獨立的系統進行管理時，驗證工作範圍變得困難。這種分散化的情況迫使客戶經理在生成月度客戶發票之前，必須搜尋分散的檔案和過去的對話，以查找特定的月費條款。
錯位的客戶期望
客戶經常質疑正在進行的廣告活動和任務分配的狀態。若沒有專用的客戶入口網站，代理機構團隊將花費過多的時間通過電子郵件回覆排程查詢和狀態請求。這種對活躍專案和任務缺乏清晰可見性的情況會導致溝通差距，特別是在與結果相關的里程碑即將到來或正在接受正式審查時。
斷開連結的發票追蹤
當計費數據與專案管理隔離開時，將已完成的專案任務連結至最終發票會很困難。當可變績效獎金需要根據外部活動結果進行調整時，手動創建發票容易出錯。團隊難以將歷史客戶記錄和過去的對話與有爭議發票上的特定項目對齊。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
管理績效保留專案的營運步驟
01
建立客戶記錄與提案
首先，為績效行銷帳戶創建詳細的客戶記錄。發送包含固定費用和與結果相關組件確切條款的初步提案。在簡報中記錄將決定變動計費等級的具體外部指標，確保雙方在廣告活動開始前都能取得基礎協議檔案。
02
設定專案和任務
為每個廣告管道或活動週期創建專用專案。將這些專案細分為分配給特定團隊成員的可執行任務。確保所有任務都反映已批准報價單中概述的營運範圍，提供清晰的代理活動軌跡，可在後續報告審查期間進行交叉參考。
03
維護合併的對話和排程
在平台對話中進行所有關於活動更新和報告審閱的客戶溝通。使用排程功能設定定期的績效審閱。將所有關於變動委託結果的討論直接記錄在客戶記錄旁邊，確保任何口頭協議或澄清都以書面形式保存。
04
提供客戶入口網站訪問權
授予客戶對客戶入口網站的存取權限，以便他們可以查看活躍的專案、待處理的任務和已排程的會議。指示客戶驗證其入口網站存取權限並審查已批准的提案。此可見性有助於統一對行銷活動執行的預期，而不會暴露內部機構資源規劃細節。
05
產生和審查發票
創建反映基準固定費用和任何已驗證的結果連結組件的月度發票。發送前，團隊成員必須手動檢查客戶記錄、過去的對話和項目任務以確認準確性。如果在報告審查期間出現爭議，請使用儲存的檔案和對話歷史記錄來解決帳單差異。
成效行銷機構的客戶營運
- 在客戶爭議期間，人類營運人員可以在兩分鐘內成功找到儲存的報價單檔案，並驗證確切的固定和變動費用條款。
- 使用模擬客戶使用者帳戶進行測試時，客戶入口網站可正確顯示活躍專案任務和已排定的報告審閱。
- 可以手動生成發票，並與特定的客戶記錄和過去關於結果連結組件的對話線索進行匹配，確保無誤。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
保留計費的評估標準
我們的績效行銷活動的廣告歸因如何處理？
歸因保留在您的廣告平台和分析工具中。Workspace369 負責帳戶的客戶端：記錄、提案、對話和發票。在您的外部廣告平台中計算績效指標，並將最終同意的數字記錄在客戶簡報中。這使得您的計費記錄與您的團隊驗證的數據保持一致，並將行銷分析保留在為其建置的工具中。
如何處理關於結果連結費用組件的爭議？
當客戶在報告審查期間對變動的委託費提出異議時，團隊成員應打開客戶記錄，查看儲存的提案和過去的對話。這些歷史記錄提供了約定的書面背景，使人工營運人員能夠做出明智的決定並手動調整發票。
我們可以透過平台直接安排客戶報告審查嗎？
是的。您可以使用排程功能與您的績效行銷客戶設定報告審核。會議的詳細資訊可以連結到客戶記錄，而審核產生的任何後續任務或檔案都可以立即指派給專案，以保持帳戶記錄清晰。
客戶在客戶入口網站中應該看到什麼？
客戶可在客戶入口網站中查看其特定專案、任務和發票。您應該指示客戶使用此入口網站來存取其原始提案並審閱活躍任務清單，這可以減少每月績效評估期間來回的狀態電子郵件。
