未管理群組新增的範圍蔓延
當企業買家在完成研討會範圍後要求額外的培訓班時，營運經常會停滯。如果客戶記錄和提案之間沒有清晰的連結，額外的交付日期就會被錯過。團隊未能手動調整發票或更新專案任務，導致培訓師出席未計費的課程或完全遺失檔案。Workspace369 將修改後的提案、專案任務和發票連結到單一客戶記錄，以防止未計費的交付。
主要特色
Workspace369 的銷售培訓課程 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「起草初步培訓提案」到「更新發票和關閉專案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
企業銷售培訓交付的營運摩擦
斷開連結的工作坊排程和講師任務
協調為期多天的銷售培訓時程，需要對日期和材料有絕對的清晰度。如果您的排程工具獨立於專案任務之外，培訓師可能會查看過時的檔案或錯過客製化簡報需求。當客戶透過對話修改日期時，手動更新常無法傳播到活躍的專案。這會導致時程衝突，並將不正確的準備材料發送給企業研討會學員。
團隊領導者的零散客戶入口網站存取
企業培訓買家經常需要其內部經理審閱研討會材料和議程。當入口網站需要複雜的設定時，經理無法存取必要的檔案或排程更新。手動追蹤哪個群組負責人可以存取特定的客戶記錄，會成為行政瓶頸，導致在研討會開始前重複發送電子郵件、遺失檔案以及延遲對自訂培訓簡報的回饋。
培训范围调整后的发票不准确
新增額外的團隊群組會改變銷售培訓合約的財務條款。當帳單與主要提案及專案更新脫節時，財務團隊會開立原始較低的帳單。手動核對關於範圍調整的對話與最終帳單，常導致收入損失或令人尷尬的帳單修正，損害活躍培訓期間的企業客戶關係。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
管理銷售培訓班的營運步驟
01
起草初始培訓提案
營運經理會在 Workspace369 中建立詳細提案，概述初始工作坊範圍、班級人數和交付時間表。此提案直接連結至企業客戶記錄。團隊將具體模組和定價層級列為目錄明細項目，並列出銷售培訓計畫所需的檔案，確保企業買家在開始任何排程或專案任務前，擁有清晰、記錄在案的基準。
02
設定專案和工作坊任務
一旦買家簽核，團隊就會創建一個專門的專案來進行培訓交付。操作員會手動填寫材料準備、講師分配和排程驗證的任務。所有相關的研討會檔案和自訂簡報都會附加到專案中。這確保交付團隊能夠立即存取主要客戶記錄中約定的確切範圍。
03
處理範圍變更和團隊成員增補
當買家在同意研討會範圍後又增加一個團隊群組時，營運者會手動更新客戶記錄並在簡報中記錄變更。營運者會更新活躍專案，為額外的群組添加新任務。修訂後的提案將發送給買家批准和電子簽名，明確記錄擴展的培訓交付要求。
04
調整時程與客戶入口網站存取
營運團隊在 Workspace369 中安排額外的培訓日期，分配的課程會同步到每位培訓師的 Google 日曆，並更新共享的對話。他們檢查客戶入口網站的存取設定，確保新的學員領導者能夠查看更新的排程區塊並下載培訓檔案。這使得公司利益相關者能夠對所有變更保持一致。
05
更新發票和關閉專案
確認額外的群組日程後，操作員將修改後的提案轉換為額外研討會費用的發票並將其發送給買家。培訓課程完成並記錄最終對話後，操作員會審查所有任務，更新客戶記錄，並正式關閉項目。
產品涵蓋範圍
銷售培訓課程的客戶營運
- 操作員在收到範圍變更請求後，立即更新客戶記錄並將額外群組新增到專案任務中。
- 更新的發票準確反映了額外的班級費用，並與工作坊發生前在簡報中記錄的修訂提案相符。
- 新的學員領導者成功存取客戶入口網站，以查看調整後的排程日期並在監督下下載所需的培訓檔案。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
銷售培訓營運的評估標準
系統如何處理買家新增另一個團隊群組？
當買家添加另一個團隊群組時，營運人員會手動更新客戶記錄並在簡報中註記變更。他們會向活躍專案添加新任務，調整額外會議的排程日曆，並更新發票以反映新的費用，從而使所有數據保持一致。
客戶入口網站如何與我們的課程交付工具整合？
將課程內容和學習測量保留在您的學習平台中。Workspace369 客戶入口網站是買家和團隊負責人獲取研討會文件、查看排程區塊、批准提案、查看發票和與您的營運團隊聯繫的地方。
當範圍變更時，如何更新教練排程？
當發生範圍變更時，操作員會更新平台內的排程條目，並將指派的課程同步到每位培訓師的 Google 日曆。然後，他們會使用對話功能通知已指派的培訓師，並更新特定的專案任務，確保交付團隊在新的班級課程之前審閱正確的檔案。
我們可以在多個計畫中管理企業客戶記錄嗎？
是的。Workspace369 允許您隨時間維護每個企業買家的完整客戶記錄。您可以追蹤多個提案、活躍專案、單獨發票以及不同群組或培訓計劃的獨立排程設置，確保所有歷史對話和文件對您的團隊保持可存取。
