銷售培訓課程最佳 CRM 2026

銷售培訓計劃的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

這裡的讀者是訓練師或小型訓練公司，他們向企業銷售課程：為銷售團隊舉辦的為期兩天的研討會、為期數週的群組課程、季度教練服務。CRM 是該工作背後的商業記錄。它回答了買家是誰、同意了哪些參與者和會議、簽署了什麼、預付了多少款項以及仍欠多少款項。它不是學習管理系統、考試建立器、通話錄音教練或銷售撥號器。課程和學習者進度存在於您的訓練平台中。當買家在簽署後添加群組課程時，CRM 是原始條款所在的地方，因此新的費用將作為文件中的一個項目，而不是您需要重建的對話。

我們如何比較這些工具

我們僅使用每個供應商自己的定價頁面，並根據相同的五個點評估每個工具：

1. 單人入門價格，每月和每年計費，如 2026 年 10 月 19 日頁面所示。每用戶工具按每用戶報價。
2. 銷售方面： 方案中已命名交易管道、預測和排程。
3. 文件處理方面： 方案中提及的提案或報價、帶有電子簽名的合約和發票。
4. 交付方面： 該工具是否列出了項目、客戶門戶或課程託管。
5. 硬性限制和試用條款： 專案、聯絡人、席位數、導入費用、試用期長度和是否需要信用卡。

未測試速度、支援、可靠性和行動應用程式，也未使用第三方評分。這些工具均不適用於企業培訓。排序反映了對每季度完成少量公司交易然後交付的培訓師的適用性。Workspace369 位居第一，因為其矩陣在一個入門方案中列出了公司、提案、帶電子簽名的合約、訂金、服務費、循環發票、客戶入口網站和專案，而其他四個頁面均未同時列出。Pipedrive 和 HubSpot 在管道管理、預測和外展方面更強，Kajabi 在課程託管方面更強。Workspace369 對於管理數百個進行中交易的團隊來說較弱，而 Cadet 的活躍專案數量上限為 5 個。

2026 年最適合銷售培訓計劃的 CRM

1. Workspace369，最適合從簽署的範圍到最終發票的公司交易

Workspace369 列出公司和客戶記錄、 提案 包含可選和附加項目， 含電子簽名的合約，接受時收取定金、委託和付款計劃，以及所有方案中的重複發票。每個群組都可以作為一個帶有任務的項目，買家可以獲得客戶入口網站。Cadet 每月 29 美元，適用於一個用戶（每年計費每月 23.25 美元）。上圖為演示記錄，非客戶實際結果。

限制： Cadet 方案包含 5 個活躍專案和一個席位，因此最多可供五個活躍的群組使用。變更訂單、提案修訂歷史記錄、線上預訂和付款計劃從 Specialist 方案（每月 149 美元，每年計費 119.25 美元）開始。時間軸視圖和專案財務儀表板從 Voyager 方案（每月 74 美元，每年計費 59.25 美元）開始。它沒有課程、測驗、出勤或學習者追蹤功能，其矩陣名稱中也沒有銷售預測或交易評分。14 天試用需要信用卡。

最適合： 銷售工作坊、課程和公司輔導費用的個人教練和小型公司，希望在一個地方處理協議、排程和發票。

2. Pipedrive，最適合交易管道較繁忙的客戶

Pipedrive 按席位收費。Lite 方案每月 $14（年繳）（月繳 $24），包含潛在客戶、日曆和管道管理。Growth 方案每月 $39（年繳）（月繳 $49），增加完整的電子郵件同步、自動化和序列、訂閱和分期付款追蹤以及預測報告，以及會議排程器。Premium 方案每月 $59（年繳）（月繳 $79），包含報價、提案和內建電子簽名的合約。試用期為 14 天，頁面顯示無需信用卡。

限制： 頁面上未提及發票，因此計費功能存在於另一個工具中。專案是付費附加元件，Smart Docs 附加元件（頁面描述為支援電子簽名）是另一個。需要 Premium 方案才能簽署電子合約，其費用高於 Workspace369 的 Cadet 按位使用者方案。

最適合： 培訓師或小型銷售團隊，同時處理大量公司潛在客戶，並希望首先獲得管道視圖，然後在其他地方計費。

3. Zoho CRM，最適合低每位使用者價格且可設定的報價到發票路徑

Zoho CRM 為 3 位使用者提供永久免費方案。Standard 方案每年計費為每位使用者 $14（每月 $20），包含多個管道、表單、通話和銷售預測。Professional 方案每年計費為 $23（每月 $35），包含配置、定價、報價 (Configure, Price, Quote)、自訂入口網站、流程管理和包含發票及銷售訂單的庫存管理。該頁面提供 15 天免費試用，無需信用卡。

限制： 方案列表中未提及帶有電子簽名的合約，Zoho Sign 被列為獨立產品。報價單和入口網站位於 Professional 方案中。頁面上未提及專案和課程託管。

最適合： 一個小型培訓公司，有幾名銷售人員，希望擁有一個可配置的管道、報價和發票，並且願意投入設定時間。

4. HubSpot，最適合大規模預測和外展

HubSpot 的免費工具最多支援 2 位使用者，無需信用卡。Sales Hub Starter 定價為每月每位使用者 $20；HubSpot 亦曾展示較低的で新規客戶推廣優惠，但此處未使用。Professional 版本為每月每位使用者 $90（按年計費）（每月計費且承諾按年則為 $100），並新增了 sequences、forecasting、deal plans 和 conversation intelligence。頁面說明費用不包含一次性必須支付的 $1,500 設定費。

限制： Sales Hub 方案表格沒有將報價、提案、合約或發票列為功能（企業方案僅提及基於報價的工作流程），因此這些需要其他工具。入門方案允許 1 個個人會議連結和最多 15 個管道；頁面未說明試用期限。

最適合： 培訓公司，其銷售團隊需要預測、序列和通話指導，以及用於入職的預算。

5. Kajabi，最適合自學課程與學習者社群

Kajabi Basic 每年計費 143 美元（每月 179 美元），並限制您最多 5 個產品、2,500 個聯絡人、一個網站、一個社群和兩個管理員使用者。Growth 方案為每年 199 美元（每月 249 美元），提供 50 個產品和 25,000 個聯絡人，這是第一個列出群組的方案，因此現場群組課程需要 Growth 而不是 Basic。試用期為 14 天，頁面上未說明是否需要信用卡；每個方案還提供 30 天退款保證。

限制： 頁面上沒有出現任何提案、合約、發票或交易管道。設計目標是向個人學習者銷售內容，而不是規劃企業合約。

最適合： 培訓師，他們向個人買家銷售錄製的課程或社群，並搭配單獨的工具處理公司交易。

並排比較

哪種工具適合您的訓練業務？

在試用期間運行群組附加元件測試

在您打開的每個試用版中，針對一家虛構的公司運行以下步驟。該場景是一個演練，而不是客戶結果。

1. 記錄一次探索性通話，然後為兩組各十二人建立提案，並將指導服務費作為可選項目。
2. 發送合同簽署並在買家接受時收取訂金。
3. 為每個班級創建交付記錄，包含其課程日期和指定的講師。
4. 在第一次會議後，買家要求增加第三個班次。發送包含額外費用的報價請求，並在單獨的發票中向他們收費。
5. 開啟公司記錄，並確認通話記錄、提案、合約、排程、兩份發票和服務費都連結在一起。

贏家是那個工具，所有五個項目都從同一家公司頁面開啟，原始條款點擊即可查看。第四步，免費 範圍變更請求建立器 起草請求，並且 存款計算器 確定預付款的金額。

何時試算表就足夠了

每年只有兩三個公司交易，一個提案範本、一個簽名應用程式和一個發票工具就足夠了。當群組重疊、難以找到上一季的協議，或額外的群組請求超出您的定價範圍時，客戶工作工具就會開始發揮作用。開啟 銷售培訓計劃產品頁面 查看 Workspace369 的 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 對於目前的方案。從 Specialist 開始， 變更單 記錄範圍變更並與簽署的協議對比。課程和學習者進度將保留在您的培訓平台中。

在匯入實際聯絡人之前，對演示數據處理一個完整的交易，並確認您可以匯出您的記錄。