斷開連結的 B2B 訂單詳細資料
當企業買家為節日活動訂購數百個客製化紙箱時，他們的具體要求散落在各種電子郵件線程中。標準電子商務平台無法處理這些客製化協商。沒有專門的客戶記錄和有組織的對話，團隊成員就會錯過在初步銷售討論中商定的客製化策劃偏好、交貨截止日期或品牌要求。
主要特色
Workspace369 的訂閱盒公司 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「初始化公司客戶記錄」到「產生和追蹤發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
客製訂閱盒訂單的營運挑戰
批量客户发票不灵活
企業採購部門很少使用標準網站購物車或信用卡支付大量訂單。他們要求正式發票，並附有淨付款期限和特定的採購訂單參考。強迫這些企業客戶使用標準的定期商業計費系統會產生摩擦、延遲收款，並需要您的會計團隊進行手動因應。
模糊的專案履行追蹤
定制企業禮品訂單需要專門的組裝時間表，這與標準的月度禮品盒不同。如果您的營運團隊依賴基本檢查表，他們很容易丟失定制插入物的供應商交貨時間。管理這些訂單需要清晰的項目和任務，將具體的組裝步驟分配給負責批量履行時間線的個人。
分散的檔案和資產儲存
企業客戶經常提供自訂品牌資產，例如高解析度標誌、個人化賀卡文字和特定的收件者試算表。將這些檔案儲存在個人電子郵件帳戶或隨機的雲端資料夾中會導致生產錯誤。團隊需要一個結構化的框架，將檔案直接附加到客戶記錄中，以確保使用正確的資產。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
企業禮品工作流程
01
初始化企業客戶記錄
首先，為企業買家建立一個專用的客戶記錄。在簡介中記錄具體的公司要求、要求的總箱數和目標交付日期。使用對話功能直接在記錄內記錄所有初始要求，確保任何審查帳戶的團隊成員從第一次互動開始就了解定制禮品查詢的範圍。
02
開立自訂禮品報價
使用提案功能起草一份詳細文件，概述特定的盒子精選、自訂商品定價和批量運送條款。將此文件直接發送給企業採購聯絡人。在 Workspace369 內追蹤談判狀態，並在客戶要求修改盒子內容或要求不同數量級別的替代定價層級時更新條款。
03
協調履行專案
一旦買家簽署提案，請創建一個專案來管理組裝和交付時間表。將專案細分為採購客製化零件、印刷個人化卡片和包裝散裝棧板的特定任務。將這些任務分配給特定的團隊成員，並設定明確的截止日期，以便在最終出貨日期前監控進度。
04
執行排程與客戶審閱
利用排程功能與客戶聯絡人安排審核會議，以確定收件人地址清單。將已驗證的地址試算表上傳至專案的文件區。使用客戶入口網站讓買家直接存取專案時間表，確保他們能夠驗證預定的出貨日期，而無需重複發送電子郵件查詢。
05
產生和追蹤發票
將已接受的報價單轉換為 Workspace369 中的發票，該發票反映最終的箱數、訂製策劃費用和運費。將客戶所需的採購訂單號應用於發票文件。將發票發送至其會計部門並追蹤付款狀態，確保在履行團隊發布批量貨運以供交付之前收到款項。
產品涵蓋範圍
訂閱盒公司的客戶營運
- 人工操作員成功創建企業客戶記錄，並驗證所有上傳的標誌文件和地址電子表格是否在文件部分可見。
- 人工操作員生成與自訂提案條款相符的發票，並確認其正確顯示所需的企業採購訂單號。
- 人工操作員配置客戶入口網站連結，並測試外部用戶是否可以無誤地查看分配的專案任務和交貨時間表。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
企業包廂工作流程的評估標準
每月訂閱盒續約如何處理？
訂閱者計費和續約保留在您的商業平台（如 Shopify）中。Workspace369 負責處理標準訂閱者結帳以外的客製化企業禮品訂單：每個企業買家的提案、專案、發票和客戶記錄。
運單列印如何處理？
運送標籤和倉庫履行留在您的履行應用程式中。一旦在那裡生成標籤，團隊就會在 Workspace369 中更新任務和專案狀態，以便客戶記錄顯示實體包裹已發送給企業客戶。
我們應該在哪裡儲存企業客戶的客製化插入廣告圖稿？
所有自訂圖稿、標誌檔案和收件者試算表都應直接上傳到特定客戶記錄或專案的檔案區。這樣可確保執行團隊在執行組裝任務時能夠存取正確的資產，避免因檔案遺留在個別電子郵件收件匣而造成的錯誤。
企業買家是否有方法可以檢查他們的訂單狀態？
是的，您可以邀請企業買家進入專用的客戶入口網站。在此入口網站內，客戶可以查看專案時間表、檢查即將到來的排程日期，以及存取他們的發票。這可讓客戶自行驗證進度，而無需聯繫您的團隊獲取基本更新，從而減少行政負擔。
