將您的客戶工作從 Zoho CRM 轉移到 Workspace369。
Zoho CRM 是一款可設定的銷售 CRM：最多 3 位使用者免費，之後 Standard 方案每位使用者每月 20 美元，Professional 方案每位使用者每月 35 美元（按月計費；按年計費則為 14 美元和 23 美元）。它在管道、預測、自訂和更廣泛的 Zoho 應用程式系列方面表現強勁。如果您的企業主要需要客戶工作運行（報價單、專案、追蹤時間、發票和客戶入口網站）並且您是從其他應用程式拼湊這些功能，Workspace369 將它們保留在單一客戶記錄中。Zoho 記錄了按模組的 CSV 和 XLSX 匯出，以及為管理員提供的完整資料備份。Workspace369 中沒有 Zoho 特定匯入程式。它提供 AI 匯入功能，可對應您的試算表欄位，並在寫入任何內容前顯示成本。以下價格於 2026 年 10 月 23 日在 Zoho 的價格頁面上進行了檢查。
14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
上次更新日期 2026 年 10 月 23 日
先說誠實話
哪些功能會移動，哪些不會
沒有從 Zoho CRM 一鍵匯入的功能，Workspace369 也沒有聲稱有。您需要一次匯出一個模組的 Zoho 試算表，然後 AI Import 會進行欄位對應。隨您移動
- 帳戶和聯絡人，作為客戶。 在 Zoho CRM 中，前往「設定」，然後選擇「資料管理」，再選擇「匯出」，選擇模組並選擇 CSV。匯出「公司」以獲取公司客戶，匯出「聯絡人」以獲取人員。AI Import 會將欄位對應到客戶記錄，並由您先審核對應。
- 產品、報價單和發票。 以相同方式匯出，一次一個模組。AI 匯入可讀取 CSV 或 XLSX 格式的產品、發票和提案檔案，因此 Zoho 的報價可以匯入為提案。
- 在您承諾之前的成本。 匯入功能會在開始前顯示其 AI 使用量估計，因此不會產生意外的帳單。
您需要重新建立這些
- 交易和銷售管道。 Workspace369 具有客戶階段（預設為潛在客戶、導入中、活躍、暫停和過期，您可以重新命名），而不是多個銷售管道或預測。開放的交易會轉變為潛在客戶階段的客戶，或轉變為報價單。
- 筆記、活動和電子郵件歷史記錄。 Zoho 會將筆記匯出為自己的文件，但 AI 匯入無法讀取筆記、任務或電子郵件。保留匯出文件以供參考，並將重要的筆記複製到客戶記錄中。
- 工作流程、藍圖和網頁表單。 將您的關鍵後續追蹤重建為 Workspace369 工作流程，並將您的網頁表單重建為導入表單或管道。自訂模組和自訂函數沒有直接對應項，但客戶自訂欄位在所有方案中都有。
- 您的通話設定。 Workspace369 擁有自己的商業電話線、透過 Voyager 發送簡訊和撥打電話。它不保證號碼攜碼，因此請準備一個新號碼，並在您切換前告知客戶。
雙向無鎖定：工作區所有者可以隨時從 Workspace369 請求完整數據匯出。Zoho 匯出連結有效期為七天，單個 CSV 匯出每個模組最多包含 200,000 條記錄，因此請在取消前儲存您的檔案。
席位數計算
每用戶定價對比包含的席位數
Zoho CRM 按用戶收費：Standard 版每月 20 美元，Professional 版每月 35 美元（按月計費）。Workspace369 的方案包含一定數量的席位，Voyager 的額外席位為 10 美元。價格於 2026 年 10 月 23 日在供應商的各自頁面上進行了檢查，均為按月計費。Zoho CRM 的免費版本最多可供 3 位用戶免費使用；表格顯示其付費版本。
| 團隊規模 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Workspace369 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | $20 | $35 | 29 美元（Cadet，1 個席位） |
| 2 人 | $40 | $70 | $74（Voyager 方案，2 個席位） |
| 3 人 | $60 | $105 | $84 (Voyager $74 + 1 個額外席位，每席位 $10) |
| 5 人 | $100 | $175 | $104 (Voyager $74 + 3 個額外席位，每位 $10) |
| 6 人 | $120 | $210 | $114 (Voyager $74 + 4 個額外席位，每個 $10) |
| 10 人 | $200 | $350 | $149（Specialist 方案，10 個席位） |
| 20 人 | $400 | $700 | $249 (Specialist $149 + 10 個額外席位，每位 $10) |
Zoho CRM 對小型團隊來說更便宜：其免費版最多可涵蓋 3 位用戶，而 Standard 版最多 5 人（100 美元對 104 美元）的費用低於 Workspace369。從 6 人開始，Workspace369 的費用低於 Standard 版（114 美元對 120 美元），並且從 3 人開始的費用低於 Professional 版（84 美元對 105 美元）。比較並非完全相同：Zoho CRM 的價格涵蓋了 CRM，具有更深入的管道、預測和自訂功能，而 Workspace369 的價格還涵蓋了專案、時間追蹤、提案、發票和客戶入口網站。來源： Zoho CRM 定價，於 2026 年 10 月 23 日檢查。
逐步進行
轉換檢查清單
七個步驟，依序進行。從 Zoho CRM 匯出您的模組
前往設定，然後選擇資料管理，再選擇匯出。將帳戶、聯絡人、產品、報價和發票匯出為 CSV，一次一個模組，並匯出備註以供記錄。下載連結有效期為七天。
開始試用並設定您的服務和價格
14 天的試用期足以完成遷移。請先新增您的服務、套餐和費率，以便之後能快速建立提案和發票。
執行 AI 匯入您的客戶
上傳 CSV 或 XLSX 檔案。AI 匯入會對應您的欄位，您審核對應，並在開始前顯示 AI 使用量估計。
設定您的客戶階段並匯入開放的交易
將預設的客戶階段重新命名，以符合您的銷售方式，然後將開放的交易標記為潛在客戶或向他們發送報價單。
重建您使用的自動化和表單
將您的關鍵後續追蹤重建為工作流程，並將您的網頁表單重建為導入表單或管道。電子郵件自動化在所有方案中運行，SMS 步驟從 Voyager 方案開始。
新增您的團隊並設定權限
席位包含在方案中，Voyager 方案起額外席位每月 $10。您可以限制承包商只能存取指派給他們的客戶。
在您遷移後取消 Zoho CRM
在匯出儲存並您的團隊在 Workspace369 中工作之前，保留 Zoho，然後取消付費版本，或者如果您有 3 位或更少的使用者，則移至 Zoho 的免費版本。
公平是公平
如果…繼續使用 Zoho CRM
- 您只需要 CRM，而且您有 3 人或更少。 Zoho CRM 的免費版最多涵蓋 3 位用戶，並提供聯絡人管理、工作流程自動化以及數據匯入和匯出。Workspace369 沒有免費方案。
- 銷售管道是工作內容。 Zoho 在 Standard 版中列出了多個銷售管道和銷售預測，在 Professional 版中列出了 CPQ 和預測性智慧。Workspace369 具有客戶階段和提案，沒有管道預測。
- 您進行大量自訂。 Zoho 在 Standard 版中列出了自訂模組，在 Enterprise 版中列出了自訂按鈕和函數以及開發人員沙盒。
- 您已經在使用其他 Zoho 應用程式。 如果 Zoho Books、Desk 或 Campaigns 涵蓋您業務的其他部分，那麼留在該生態系統中可以保持一切互聯。
選擇您的方案
五種方案，依席位數計價
Cadet 至 Commander 提供 14 天免費試用。 選擇年繳方案，每項方案約可享 8 折優惠。額外使用者席位費用為每月 $10 起，適用於 Voyager。| 方案 | 每月 | 席位 | 選擇它，如果… | 試用 |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | 您是單人使用者，還不需要簡訊。包含電子郵件自動化（最多 3 個活躍工作流程）和 1 個即時管道。 | 試用 Cadet |
| Voyager | $74 | 2 | 您想向客戶發送簡訊和撥打電話 — 這是簡訊、通話和語音信箱的入門點，簡訊步驟最多可納入 10 個活躍工作流程。 | 試用 Voyager |
| Specialist 推薦 | $149 | 10 | 您需要線上預訂、IVR、通話佇列和通話錄音、付款計畫，以及最多 25 個活躍工作流程。 | 試用 Specialist |
| Commander | $299 | 20 | 您想要無限工作流程，並具備 AI 草稿撰寫功能，以及完整的會計功能。 | 試用 Commander |
| Enterprise | $699 | 50 | 您經營多個團隊，並需要一個方案中有 50 個席位。 | 洽詢銷售 |
價格為美元。完整功能矩陣請參閱 價格頁面.
常見問題
切換問題，直接解答
有 Zoho CRM 匯入程式嗎？
否。Workspace369 沒有針對 Zoho 的特定匯入器，也沒有一鍵匯入功能。它提供的是 AI 匯入：您上傳客戶、產品、費用、發票或報價的 CSV 或 XLSX 檔案，它會對應欄位，然後您審核結果。
如何從 Zoho CRM 匯出我的資料？
前往設定，然後選擇資料管理，再選擇匯出，選擇一個模組、子表單或備註，然後選擇 CSV 或 XLSX。CSV 匯出最多可包含一個模組的 200,000 筆記錄，下載連結有效期為七天。若要一次匯出所有內容，包括附件，管理員可以在設定、資料管理、資料備份下請求資料備份；Zoho 表示免費版需要購買備份附加元件。
Zoho CRM 比 Workspace369 便宜嗎？
對於小型團隊來說，是的。Zoho CRM 對最多 3 位使用者免費，Standard 方案按月計費為每位使用者每月 20 美元，因此最多 5 個人時比 Workspace369 更便宜。從 6 個人開始，Workspace369 比 Standard 方案便宜，從 3 個人開始，比 Professional 方案便宜。十個人的 Specialist 方案每月為 149 美元，而 Zoho Standard 方案為 200 美元，Professional 方案為 350 美元。Zoho 的價格涵蓋 CRM；Workspace369 的價格還涵蓋專案、工時追蹤、提案、發票和客戶入口網站。
我的 Zoho 交易和管道會轉移過來嗎？
不是以銷售管道的形式。Workspace369 具有客戶階段（預設為潛在客戶、導入中、活躍、暫停和過往，您可以重新命名）和報價，而非多個銷售管道或預測。將開放的交易作為潛在客戶階段的客戶導入，或向他們發送報價。如果管道預測是您銷售的核心，那麼 Zoho CRM 是更適合的選擇。
AI 匯入的費用是多少？
它會計入您工作空間的 AI 使用量，並在您開始匯入前顯示 AI 使用量估計，因此您可以在任何資料執行前做出決定。AI 使用量與電子郵件點數是分開計算的。
我會被 Workspace369 鎖定嗎？
否。工作區所有者可以要求完整匯出工作區資料並刪除工作區，有 24 小時的寬限期可取消刪除。