CRM für Grafikdesigner

CRM für Grafikdesigner mit einem Workflow für Layout-Überarbeitungen

Grafikdesigner benötigen eine klare Dokumentation, wenn Kunden nach der Genehmigung der ursprünglichen Liefergegenstandsliste neue Formate anfordern. Workspace369 verfolgt Kundenakten, Angebote, Projekte, Dateien und Rechnungen, um Umfangrevisionen zu bearbeiten. Artwork-Erstellung und Quelldateien verbleiben in Ihrer Designsoftware, während Workspace369 die Kundenarbeit darum herum abwickelt.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

Workspace369 CRM für Grafikdesigner deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Erstellung des anfänglichen Designangebots" bis zur "Anpassung von Rechnungen für erweiterten Designumfang".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte in der Grafikdesign-Produktion

Nicht erfasste Formatierungsanfragen nach Angebotsunterzeichnung

Wenn ein Designkunde nach Genehmigung der ursprünglichen Lieferliste neue Formate anfordert, beginnen Designer oft mit dem Rendern von Dateien, ohne die administrativen Basisdaten zu aktualisieren. Ohne die Erfassung dieser Änderungen in den Kundenakten oder die Aktualisierung aktiver Aufgaben verliert das Studio den Überblick über den Umfang. Dies schafft Lücken zwischen dem, was ursprünglich in Kundenangeboten skizziert wurde, und den gelieferten Enddateien, was zu nicht in Rechnung gestellter Designarbeit und unzutreffenden Erwartungen führt.

Verstreutes Feedback zum Layout über nicht verknüpfte Kanäle

Designänderungen kommen häufig über unzusammenhängende Textnachrichten, Kommentare in Designtools und E-Mails. Wenn Kunden­gespräche nicht direkt mit dem Grafikdesignprojekt oder bestimmten Aufgaben verknüpft sind, verpassen Designer kritische Format­anforderungen. Diese Fragmentierung zwingt Studiobetreiber, manuell mehrere Kommunikations­fäden zu durchsuchen, um zu überprüfen, ob ein Kunde eine Vektor­datei, ein web­taugliches transparentes PNG oder eine druck­fertige PDF-Datei angefordert hat.

Nicht übereinstimmende Asset-Links und fehlende Designdateien

Grafikdesigner haben Schwierigkeiten, saubere Dateilieferpfade aufrechtzuerhalten, wenn die endgültigen Assets auf persönlichen Laufwerken und lokalen Rechnern gespeichert sind. Ohne einen dedizierten Speicherort für die endgültigen Dateien im Kundenportal verlieren Kunden den Überblick über ihre endgültigen Layouts. Dies führt zu wiederholten Anfragen zum erneuten Senden von Assets, wodurch Designer gezwungen sind, aktive kreative Arbeiten einzustellen, um historische Dateien zu finden, die direkt vom Kunden zugänglich sein sollten.

Nicht im Angebot enthaltener Design-Mehraufwand

Das Hinzufügen zusätzlicher Layout-Dimensionen oder Dateiformate erfordert die Änderung des Abrechnungsdatensatzes. Wenn das Studio aktualisierte Projektaufgaben nicht mit offenen Rechnungen verbindet, bleiben die zusätzlichen Produktionszeiten unberechnet. Grafikdesigner liefern oft zusätzliche Dateivarianten als Gefälligkeit, einfach weil die Aktualisierung eines manuellen Abrechnungssystems zu lange dauert, was die Rentabilität der Kern-Designpakete des Kreativstudios direkt reduziert.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Wie Workspace369 Grafikdesign-Kunden-Workflows abwickelt

01

Erstellung des ersten Designangebots

Der Workflow beginnt mit der Erstellung eines neuen Eintrags in den Kundenstammdaten und dem Entwurf eines detaillierten Angebots. In diesem Angebot listet der Grafikdesigner jedes spezifische Dateiformat, jede Layout-Dimension und jede Asset-Variante auf, die im Pauschalpreis enthalten sind. Sie planen die erste Brand-Discovery-Sitzung mit dem integrierten Planungstool und stellen sicher, dass der Kunde alle technischen Lieferanforderungen bestätigt, bevor mit der kreativen Layout-Produktion oder der Asset-Erstellung begonnen wird.

02

Einrichtung des Designprojekts und der Aufgaben

Sobald der Kunde den Vorschlag annimmt, wandelt der Grafikdesigner den vereinbarten Umfang in ein aktives Projekt um. Innerhalb dieses Projekts legen Sie explizite Aufgaben für Moodboards, Konzeptskizzen, Layoutverfeinerungen und die Vorbereitung der endgültigen Assets fest. Jede Aufgabe enthält Anweisungen zur Erfassung von Formatänderungen im Briefing, sodass Umfangsänderungen für das gesamte Studio sichtbar bleiben.

03

Revisionsgespräche und Dateianfragen protokollieren

Wenn ein Designkunde nach Genehmigung der ursprünglichen Lieferliste neue Formate anfordert, protokolliert der Operator die Kommunikation in den Gesprächen. Sie erstellen sofort eine neue Aufgabe innerhalb des Projekts, um die zusätzlichen Formate zu bearbeiten. Der Operator aktualisiert den Kundenverlauf, um den erweiterten Umfang anzuzeigen, und stellt sicher, dass alle Änderungen an der Lieferliste textlich dokumentiert werden, bevor weitere Renderings erfolgen.

04

Gemeinsame Nutzung von finalen Layout-Dateien über das Kundenportal

Nachdem die zusätzlichen Dateiformate in Ihren externen Design-Tools abgeschlossen sind, laden Sie die endgültigen Dateien in den Abschnitt Projektdateien hoch (Dateianhänge beginnen bei Specialist). Der Designer benachrichtigt den Kunden über das Kundenportal und gewährt ihm direkten Zugriff zum Herunterladen seiner abgeschlossenen Vektor-Assets und Layoutdateien. Dies hält die endgültige Lieferung organisiert und hilft dem Kunden, seine Assets zu verfolgen.

05

Rechnungen für erweiterten Designumfang anpassen

Um den Workflow abzuschließen, überprüft der Bediener die protokollierten Gespräche und abgeschlossenen Aufgaben anhand des ursprünglichen Vorschlags. Wenn der Kunde zusätzliche Formate außerhalb der ursprünglichen Vereinbarung angefordert hat, erstellen Sie aktualisierte Rechnungen, die die zusätzliche Design- und Rendering-Arbeit widerspiegeln. Der Bediener sendet die Rechnung direkt über die Plattform an den Kunden, wodurch das Grafikdesignstudio eine angemessene Vergütung für den erweiterten Projektumfang erhält.

Produktabdeckung

Kundenmanagement für Grafikdesigner

  • Ein menschlicher Bediener kann erfolgreich ein Test-PDF-Layout in den Dateibereich hochladen, es mit einem bestimmten Kundenkonto verknüpfen und seine Sichtbarkeit im Kundenportal überprüfen.
  • Das System ermöglicht es einem Designer, eine neue Aufgabe für zusätzliche Renderings zu erstellen und diese direkt mit einem aktiven Projekt zu verknüpfen, nachdem ein anfänglicher Vorschlag unterzeichnet wurde.
  • Ein Benutzer kann eine simulierte Kundenanfrage nach einem zusätzlichen SVG-Asset in Konversationen protokollieren und überprüfen, ob der Text in diesem Kundenkonto erfasst wird.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.

FAQ

Bewertungskriterien für Kundenarbeiten im Grafikdesign

Wie verwalte ich Vektordateien und die Versionsverwaltung von Grafiken innerhalb von Workspace369?

Behalten Sie Artwork-Erstellung und Arbeitsquellendateien in Ihrer Designsoftware. Workspace369 verwaltet die geschäftliche Seite Ihres Studios: Kundenakten, Angebote, Projekte, Rechnungen und, von Specialist, versionierte Dateianhänge. Sie laden endgültige Liefergegenstände für den Kundenzugriff hoch, anstatt Arbeitsquellendateien.

Kann ich aktualisierte Layout-Optionen über die Plattform an Kunden senden?

Ja. Sie können finale Bilddateien oder Layout-Korrekturen direkt in den Dateibereich hochladen und sie über das Kundenportal oder Gespräche teilen. Dies ermöglicht es Ihren Kunden, die Liefergegenstände einzusehen und Formatänderungen anzufordern, die Sie dann als neue Aufgaben in ihrem aktiven Projekt aufzeichnen können.

Was soll ich tun, wenn ein Kunde mitten im Projekt ein völlig neues Dateiformat wünscht?

Wenn ein Designkunde nach der Genehmigung der ursprünglichen Lieferliste neue Formate anfordert, sollten Sie die Anfrage in den Konversationen protokollieren. Erstellen Sie anschließend eine spezifische Aufgabe für die zusätzliche Rendering-Arbeit innerhalb des Projekts und passen Sie Ihre Endrechnungen an, um die zusätzliche Design- und Produktionsarbeit widerzuspiegeln.

Wie hilft mir die Plattform, Fristen für Designprojekte zu verfolgen?

Sie können die Terminplanung verwenden, um Meilensteine festzulegen und einzelne Fristen mithilfe von Aufgaben innerhalb jedes Designprojekts abzubilden. Dies hält den Projektfortschritt für das gesamte Studio sichtbar. Sie können diese Zeitpläne auch direkt mit dem Kunden über das integrierte Kundenportal teilen.

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.