Video-Tutorial 12 von 24
So verwalten Sie Ihre Projekte in Workspace369
Um ein Projekt in Workspace369 zu verwalten, öffnen Sie „Projekte“ unter „Arbeit“. Jede Zeile ist ein Projekt, mit Kunde, Status, Priorität, Fortschritt und Fälligkeitsdatum, und die Tabs filtern die Liste nach Status. Öffnen Sie ein Projekt: Die Karten oben zeigen, wie weit es laut seinen Aufgaben ist, wie viel des Budgets verbraucht ist und wie viele Tage bleiben. Der Bereich „Finanzen“ zeigt, was Sie bisher ausgegeben haben und wie viele Stunden Ihr Team erfasst hat, und darunter stehen die Aufgaben des Projekts. Der Bereich „Finanzdaten“ rechnet alles zusammen: Umsatz, Kosten und Bruttogewinn. Um zu sehen, was das Projekt einbringt, verknüpfen Sie die Arbeit für den Kunden: Klicken Sie unter „Angebote“ auf „Hinzufügen“, dann auf „Verknüpfen“, und wählen Sie das Angebot; klicken Sie unter „Rechnungen“ auf „Hinzufügen“, dann auf „Vorhandene Rechnung verknüpfen“, und wählen Sie die Rechnung für den Auftrag. Die Rechnung zählt dann als Umsatz, und Sie sehen den Gewinn des Projekts.
Das lernen Sie
- Wie Sie Ihre Projekte unter „Arbeit“ finden und nach Status filtern
- Was jede Projektzeile zeigt: Kunde, Status, Priorität, Fortschritt und Fälligkeitsdatum
- Wie Sie Fortschritt, Budget und verbleibende Tage eines Projekts ablesen
- Wie Sie sehen, was für ein Projekt ausgegeben wurde und wie viele Stunden Ihr Team erfasst hat
- Wie Sie ein Angebot und eine Rechnung mit einem Projekt verknüpfen
- Wie Sie Umsatz, Kosten und Bruttogewinn eines Projekts sehen
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wo sehe ich alle meine Projekte in Workspace369?
Öffnen Sie „Projekte“ unter „Arbeit“. Jede Zeile ist ein Projekt, mit Kunde, Status, Priorität, Fortschritt und Fälligkeitsdatum. Die Tabs filtern die Liste nach Status, und Sie können jedes Projekt öffnen, um die Details zu sehen.
Wie wird der Fortschritt eines Projekts berechnet?
Der „Fortschritt“ ergibt sich aus den Aufgaben des Projekts. Im Video sind 2 von 4 Aufgaben erledigt, also zeigt das Projekt 50 %. Daneben zeigt „Budget“, wie viel des Budgets verbraucht ist, und „Zeitplan“ die verbleibenden Tage.
Kann ich die Ausgaben und Stunden eines Projekts verfolgen?
Ja. Der Bereich „Finanzen“ zeigt, was Sie bisher für das Projekt ausgegeben haben und wie viel seines Budgets das ausmacht, dazu die von Ihrem Team erfassten Stunden im Vergleich zu den geplanten Stunden. Darunter stehen die Aufgaben des Projekts, sodass Sie sehen, wie viele erledigt sind.
Wie verknüpfe ich ein Angebot oder eine Rechnung mit einem Projekt?
Öffnen Sie das Projekt. Klicken Sie unter „Angebote“ auf „Hinzufügen“, dann auf „Verknüpfen“, wählen Sie das Angebot und klicken Sie auf „Verbinden“. Klicken Sie unter „Rechnungen“ auf „Hinzufügen“, dann auf „Vorhandene Rechnung verknüpfen“, wählen Sie die Rechnung für den Auftrag und klicken Sie auf „Verbinden“.
Wie sehe ich den Gewinn eines Projekts?
Der Bereich „Finanzdaten“ im Projekt zeigt Umsatz, Kosten und Bruttogewinn. Zu den Kosten zählen die von Ihrem Team erfasste Arbeitszeit und die Ausgaben des Projekts, und eine verknüpfte Rechnung zählt als Umsatz. Im Video steigt der Umsatz durch das Verknüpfen der Rechnung „October fleet detailing“ von $0 auf $2,403.15, bei einem Bruttogewinn von $927.51.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video verwalten wir ein Projekt: Wir prüfen seinen Fortschritt und sein Budget und verknüpfen Angebot und Rechnung, damit Sie sehen, was es einbringt.
Öffnen Sie „Projekte“ unter „Arbeit“. Jede Zeile ist ein Projekt, mit Kunde, Status, Priorität, Fortschritt und Fälligkeitsdatum. Die Tabs filtern nach Status. Öffnen wir Operations Readiness, einen Auftrag für Drew Walsh.
Oben: wie weit es laut seinen Aufgaben ist, wie viel des Budgets verbraucht ist und wie viele Tage bleiben. Der Bereich „Finanzen“ zeigt, was Sie bisher ausgegeben haben, und die Stunden, die Ihr Team erfasst hat.
Darunter stehen die Aufgaben des Projekts. Zwei von vier sind erledigt. Der Bereich „Finanzdaten“ rechnet alles zusammen: Umsatz, Kosten und Gewinn. Noch gibt es keinen Umsatz.
Verknüpfen wir also die Arbeit für diesen Kunden. Klicken Sie unter „Angebote“ auf „Hinzufügen“, dann auf „Verknüpfen“, und wählen Sie das Angebot. Dann dasselbe unter „Rechnungen“: Klicken Sie auf „Hinzufügen“, dann auf „Vorhandene Rechnung verknüpfen“, und wählen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
Die Rechnung zählt jetzt als Umsatz, und Sie sehen den Gewinn dieses Projekts. Und so verwalten Sie ein Projekt. Im nächsten Video organisieren wir Ihre Aufgaben auf Boards.
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