Εκπαιδευτικό βίντεο 2 από 7
Πώς να ρυθμίσετε την επιχείρησή σας στο Workspace369
Για να ρυθμίσετε την επιχείρησή σας στο Workspace369, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του μενού. Στην ενότητα Γενικά, προσθέστε το λογότυπο, το όνομα της επιχείρησης, τη νόμιμη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, επιλέξτε νόμισμα, ζώνη ώρας, μορφή ημερομηνίας και γλώσσα εγγράφων στην ενότητα Τοπικές ρυθμίσεις και προσθέστε έναν φορολογικό κωδικό για κάθε συντελεστή φόρου που χρεώνετε. Στη συνέχεια, ορίστε την εμφάνιση της επωνυμίας σας, τις προεπιλογές τιμολογίων, το πρότυπο PDF και το θέμα εγγράφων, καθώς και το προεπιλεγμένο θέμα, την υπογραφή, την προκαταβολή, τη διάρκεια ισχύος και το υποσέλιδο για τις νέες προσφορές.
Τι θα μάθετε
- Πού βρίσκονται οι ρυθμίσεις της επιχείρησής σας στο Workspace369
- Πώς να προσθέσετε το λογότυπο, το όνομα της επιχείρησης, τη νόμιμη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τον κλάδο σας
- Πώς να ορίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, το νόμισμα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή ημερομηνίας και τη γλώσσα των εγγράφων σας
- Πώς να προσθέσετε φορολογικούς κωδικούς, ώστε να χρησιμοποιείτε ξανά κάθε συντελεστή φόρου σε οποιοδήποτε τιμολόγιο
- Πώς η σελίδα Επωνυμία και εμφάνιση ορίζει τα χρώματα και το στιλ της πύλης πελάτη και της σελίδας κρατήσεών σας
- Πώς να ορίσετε τις προεπιλογές τιμολογίων, το πρότυπο PDF των τιμολογίων, τα θέματα εγγράφων και τις ρυθμίσεις προσφορών
Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Πού βρίσκονται οι ρυθμίσεις της επιχείρησης στο Workspace369;
Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του μενού και ξεκινήστε από την ενότητα Γενικά. Έτσι εμφανίζεται η επιχείρησή σας στους πελάτες σας, σε κάθε τιμολόγιο, email και σελίδα που βλέπουν.
Πώς προσθέτω το λογότυπό μου στο Workspace369;
Το λογότυπό σας βρίσκεται στο επάνω μέρος της ενότητας Γενικά, στις Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο «Αντικατάσταση» και ανεβάστε το δικό σας από τον υπολογιστή σας. Μια τετράγωνη εικόνα είναι η καλύτερη επιλογή.
Μπορώ να χρησιμοποιώ περισσότερους από έναν συντελεστές φόρου στο Workspace369;
Ναι. Προσθέστε κάθε συντελεστή φόρου στις Ρυθμίσεις ως φορολογικό κωδικό και θα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε ξανά σε οποιοδήποτε τιμολόγιο.
Πώς ορίζω τους προεπιλεγμένους όρους των τιμολογίων;
Στις Ρυθμίσεις, στην ενότητα Πωλήσεις, κάντε κλικ στα Τιμολόγια. Οι Προεπιλογές είναι οι τιμές με τις οποίες ξεκινά κάθε νέο τιμολόγιο: πότε είναι πληρωτέα τα τιμολόγια, ο συντελεστής φόρου σας, μια προαιρετική έκπτωση ή προκαταβολή και μια σημείωση που τυπώνεται σε κάθε τιμολόγιο. Το Πρότυπο PDF ορίζει τι εμφανίζουν τα PDF των τιμολογίων σας και τα Θέματα εγγράφων ορίζουν τη σελίδα που βλέπουν οι πελάτες σας όταν ανοίγουν ένα τιμολόγιο.
Τι μπορώ να ορίσω για τις νέες προσφορές;
Στις ρυθμίσεις προσφορών επιλέγετε θέμα και χρώμα έμφασης, αν οι νέες προσφορές απαιτούν την υπογραφή του πελάτη ή προκαταβολή, για πόσες ημέρες ισχύουν και το κείμενο υποσέλιδου με το οποίο κλείνει κάθε νέα προσφορά. Εκεί εμφανίζεται επίσης κάθε προσφορά που αποθηκεύετε ως πρότυπο.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα ρυθμίσουμε την επιχείρησή σας στο Workspace369: τα στοιχεία και το λογότυπό σας, τον συντελεστή φόρου σας και την εμφάνιση των τιμολογίων και των προσφορών σας.
Όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται στις Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις, στο κάτω μέρος του μενού. Ξεκινήστε από την ενότητα Γενικά. Έτσι εμφανίζεται η επιχείρησή σας στους πελάτες σας, σε κάθε τιμολόγιο, email και σελίδα που βλέπουν. Στο επάνω μέρος βρίσκεται το λογότυπό σας. Για να χρησιμοποιήσετε το δικό σας, κάντε κλικ στο «Αντικατάσταση» και ανεβάστε το από τον υπολογιστή σας. Μια τετράγωνη εικόνα είναι η καλύτερη επιλογή. Από κάτω βρίσκονται το όνομα της επιχείρησής σας, η νόμιμη επωνυμία, ο ΑΦΜ και ο κλάδος. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή για να την αλλάξετε.
Έπειτα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας: το email, ο αριθμός τηλεφώνου, ο ιστότοπος και η διεύθυνση που θα βλέπουν οι πελάτες σας. Στην ενότητα Τοπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε το νόμισμα, τη ζώνη ώρας και τον τρόπο γραφής των ημερομηνιών, καθώς και τη γλώσσα των εγγράφων σας. Και αν χρεώνετε περισσότερους από έναν συντελεστές φόρου, προσθέστε τον καθένα εδώ ως φορολογικό κωδικό, ώστε να τον χρησιμοποιείτε ξανά σε οποιοδήποτε τιμολόγιο.
Στη συνέχεια, η σελίδα Επωνυμία και εμφάνιση ορίζει τα χρώματα και το στιλ της πύλης πελάτη και της σελίδας κρατήσεών σας. Το Workspace369 διαβάζει τα χρώματα του λογοτύπου σας και δημιουργεί τρεις διαφορετικές εμφανίσεις με βάση αυτά. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από μία από τις έτοιμες εμφανίσεις παρακάτω. Η προεπισκόπηση στα δεξιά δείχνει ακριβώς τι θα δουν οι πελάτες σας όταν κλείνουν ραντεβού μαζί σας, ώστε να ελέγχετε κάθε αλλαγή πριν τη δουν εκείνοι.
Τώρα, τα τιμολόγιά σας. Στην ενότητα Πωλήσεις, κάντε κλικ στα Τιμολόγια. Οι Προεπιλογές είναι οι τιμές με τις οποίες ξεκινά κάθε νέο τιμολόγιο. Επιλέξτε πότε είναι πληρωτέα τα τιμολόγια, τον συντελεστή φόρου σας, μια προαιρετική έκπτωση ή προκαταβολή και μια σημείωση που τυπώνεται σε κάθε τιμολόγιο. Το Πρότυπο PDF καθορίζει τι εμφανίζουν τα PDF των τιμολογίων σας, όπως το λογότυπο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τους όρους πληρωμής. Και τα Θέματα εγγράφων αφορούν τη σελίδα που βλέπουν οι πελάτες σας όταν ανοίγουν ένα τιμολόγιο. Επιλέξτε τη σχεδίαση που σας αρέσει και η προεπισκόπηση τη δείχνει αμέσως.
Οι προσφορές έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις. Επιλέξτε θέμα και χρώμα έμφασης για κάθε νέα προσφορά. Στη συνέχεια, αποφασίστε αν οι νέες προσφορές απαιτούν την υπογραφή του πελάτη ή προκαταβολή, και για πόσες ημέρες ισχύουν. Τέλος, προσθέστε το κείμενο υποσέλιδου με το οποίο κλείνει κάθε νέα προσφορά. Εδώ εμφανίζεται επίσης κάθε προσφορά που αποθηκεύετε ως πρότυπο. Αυτό ήταν. Η επιχείρησή σας είναι έτοιμη, οπότε κάθε τιμολόγιο και κάθε προσφορά που στέλνετε έχει τη δική σας ταυτότητα. Στο επόμενο βίντεο, θα προσθέσουμε τους πελάτες σας.
Περισσότερα μαθήματα
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
