Software de gestión de agencias creativas: guía del comprador
Compara software de gestión de agencias creativas para registros de clientes, pruebas y aprobaciones, proyectos, propuestas, facturas, bandeja de entrada e informes en un solo espacio de trabajo.
Por Simon Dziak, Fundador, Workspace369 · LinkedIn
Las agencias creativas funcionan con pruebas.
Cada compromiso lleva el brief, las rondas de concepto, las notas de revisión, la aprobación final y la factura, todo vinculado al mismo cliente. Cuando estos viven en herramientas separadas, el equipo pasa sus horas creativas reensamblando el contexto.
Recopilación en video
Mira: el mejor software para gestionar una pequeña agencia creativa, clasificado
Seis herramientas clasificadas para pequeñas agencias creativas según cómo ayudan a ganar el proyecto, planificar el trabajo, registrar el tiempo y facturar al cliente, con precios verificados en la página de cada proveedor y Workspace369 mostrado en la app real.
Capítulos
- 0:00Introducción
- 0:12Una sola herramienta para todo el trabajo
- 0:25#1 Workspace369 (la mejor opción en general)
- 1:01Precio de Workspace369
- 1:12#2 Teamwork.com
- 1:30#3 Productive
- 1:50#4 ClickUp
- 2:05#5 monday.com
- 2:22#6 HoneyBook
- 2:39Clasificación completa y prueba gratuita
Leer la transcripción completa
¿Diriges una pequeña agencia creativa? Comparamos 6 herramientas en todo el trabajo: ganar el proyecto, planificar el trabajo, registrar el tiempo y facturar al cliente. Esta es nuestra clasificación.
Las agencias creativas suelen combinar tres herramientas: una para vender, otra para planificar y otra para facturar. Busca una que gane el proyecto, planifique el trabajo, registre el tiempo y facture al cliente.
Número 1: Workspace369. Las propuestas se envían desde la misma app que gestiona el trabajo, y los clientes firman en línea sin una cuenta.
Cada proyecto tiene un presupuesto, una prioridad y una barra de progreso,
con tableros de tareas con los que trabaja tu equipo y un calendario compartido al lado.
Tu equipo registra el tiempo por cliente y por proyecto, ve qué sigue sin facturar y lo pasa directamente a una factura.
A los clientes con retainer se les factura cada mes, y las horas no usadas pueden acumularse.
Y cada cliente tiene un portal privado con sus propuestas y facturas.
Empieza en $29 al mes. Por $74 tienes dos puestos con proyectos ilimitados, y cada miembro adicional del equipo cuesta $10 al mes.
Número 2: Teamwork.com. Basics requiere al menos tres usuarios, y la facturación y las hojas de horas solo empiezan en Accelerate, a $29,99 por usuario, con un mínimo de cinco usuarios. Así que el plan más pequeño con facturación cuesta unos $150 al mes.
Número 3: Productive. Todos los planes requieren al menos tres puestos, y los autónomos pagan lo mismo que los empleados. Las propuestas con firma electrónica, los recordatorios de pago y la facturación de retainers empiezan en Professional, a $29 por puesto, y los clientes pagan las facturas a través de Xero o QuickBooks.
Número 4: ClickUp. Todos en el espacio de trabajo pagan un puesto, el número de clientes invitados con permisos de edición es limitado, y no tiene facturación integrada: ClickUp sugiere guardar las facturas en Docs y cobrar los pagos a través de Zapier.
Número 5: monday.com. Los planes empiezan en tres puestos y crecen por bloques fijos, así que un equipo de seis paga por diez. Las cotizaciones y facturas requieren monday CRM, donde Basic permite 20 al mes, y no pueden recoger contrafirmas.
Número 6: HoneyBook. Los precios subieron en febrero de 2025, y Starter ahora cuesta $36 al mes. Starter permite 2 formularios de captación publicados, Essentials se limita a 2 miembros del equipo, y los mensajes de texto son un complemento de $8.
Así que esta es la clasificación completa. Número 1: Workspace369, la mejor opción en general. Después, Teamwork.com para la entrega de proyectos facturables, Productive para la planificación de recursos, ClickUp para tableros de tareas personalizados, monday.com para flujos de trabajo personalizados y HoneyBook para reservas.
Si quieres ganar el proyecto, gestionar el trabajo y facturar al cliente desde una sola app, Workspace369 es nuestra elección. Pruébalo gratis durante 14 días y nuestro equipo te ayudará a configurarlo.
¿Qué incluye?
Respuesta rápidaQué necesitan las agencias creativasLista corta para agencias creativasDónde Workspace369 encaja en una agencia creativaCuándo una plataforma de trabajo es suficienteRecomendación final
Respuesta rápida
El mejor software de gestión de agencias creativas conecta registros de clientes, pruebas, aprobaciones, proyectos, bandeja de entrada, propuestas, facturas, pagos, IA e informes en un espacio de trabajo operativo. Workspace369 está diseñado para ese modelo. Monday.com, Asana y ClickUp son plataformas de trabajo sólidas, y Teamwork cubre la entrega de servicios al cliente, pero la relación con el cliente y la facturación suelen estar fuera de ellas.
Qué necesitan las agencias creativas
- Registros de clientes con briefs, notas e historial de cuentas
- Pruebas, revisiones e historial de aprobación adjuntos al cliente
- Proyectos, tareas, cronogramas y capacidad del equipo
- Historial de correos electrónicos, SMS, llamadas y seguimientos en una sola bandeja de entrada
- Propuestas, facturas, contratos y enlaces de pago
- Informes de valor para el cliente, estado del proyecto, gastos y rentabilidad
Lista corta para agencias creativas
| Clasificar | Software | Mejor para agencias que necesitan | Donde puede quedarse corto |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, pruebas, aprobaciones, proyectos, bandeja de entrada, propuestas, facturas, pagos, IA e informes juntos | Más de lo necesario para un seguimiento de tareas simple |
| 2 | Monday.com | Tableros de trabajo visuales, paneles y planificación de equipos | El CRM, las aprobaciones, la comunicación, las propuestas, las facturas y los pagos suelen requerir complementos |
| 3 | Asana | Gestión de tareas estructurada, cronogramas y flujos de trabajo | Los registros de clientes, aprobaciones, comunicación y facturación necesitan herramientas adicionales |
| 4 | ClickUp | Gestión flexible del trabajo para tareas, documentos, objetivos, chat e IA | Las operaciones de trabajo con clientes como CRM, solicitudes, bandeja de entrada, voz/SMS, propuestas, facturas, pagos e informes de rentabilidad suelen vivir en otro lugar |
| 5 | Teamwork | Entrega de proyectos de servicio al cliente, seguimiento del tiempo y flujos de trabajo de agencias | Menos completo como un amplio espacio de trabajo de CRM, bandeja de entrada, IA e informes |
Workspace369 es nuestro producto, así que considere esta lista en consecuencia: las necesidades anteriores son exactamente lo que evaluamos.
Dónde Workspace369 encaja en una agencia creativa
Workspace369 mantiene el brief, la prueba, la aprobación y la factura en el mismo registro de cliente, el centro de software de gestión de agencias cubre el modelo conectado. La admisión se convierte en el brief, la prueba se sube como un archivo en la tarea, el cliente comenta sobre ella y puede moverla a una columna aprobada en el portal del cliente, la llamada se convierte en un resumen de IA (desde Specialist), y el hito se convierte en una factura sin copiar nada entre aplicaciones. Las propuestas se aceptan y firman a través de un enlace público. No hay una herramienta dedicada de marcado de pruebas, por lo que la anotación a nivel de píxel permanece en su aplicación de diseño.
CRM, proyectos, tableros de tareas, el portal del cliente, propuestas, facturas, contratos y paneles están en todos los planes desde $29 al mes. Las vistas de línea de tiempo (Gantt), las dependencias de tareas, la bandeja de entrada compartida, SMS y llamadas comienzan en Voyager ($74 al mes); los planes de pago, gastos, resúmenes de llamadas con IA y rentabilidad en Specialist ($149 al mes por 10 asientos); y la vista de carga de trabajo del equipo en Commander ($299 al mes por 20 asientos). El página de precios enumera cada plan.
Cuándo una plataforma de trabajo es suficiente
Una plataforma de trabajo es suficiente cuando la agencia solo rastrea tareas internas y el lado del cliente (registros, aprobaciones, comunicación, facturación) ya se maneja limpiamente en otro lugar. Una vez que las preguntas se convierten en "¿qué aprobó el cliente, qué vence, qué se facturó?", la capa de gestión necesita el resto.
Recomendación final
Elige Workspace369 si tu agencia creativa desea clientes, pruebas, aprobaciones, comunicación, propuestas, facturas, pagos e informes en un espacio de trabajo operativo. Comienza con el centro de software de gestión de agencias.
Gestiona el seguimiento de clientes en un solo espacio de trabajo.
CRM, bandeja de entrada, voz, facturación, pagos, proyectos, archivos, IA y automatizaciones de flujos de trabajo — conectados en lugar de exportados.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
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