¿Qué hay de nuevo en Workspace369 en septiembre de 2026?

Contratos que envías para firma electrónica, órdenes de cambio, diseño de página de facturas, etapas y seguimientos de clientes, IA AutoPilot Hoy, portales de clientes con marca, flujos de trabajo reconstruidos, tareas y Configuración.

¿Puedo enviar un contrato para firma electrónica en Workspace369?

Sí, en todos los planes. Sube un PDF o comienza desde una plantilla, coloca campos de firma, agrega firmantes y envíalo. Los firmantes verifican mediante un código de correo electrónico, y cada contrato mantiene un rastro de auditoría.

¿Qué planes incluyen órdenes de cambio?

Las órdenes de cambio están en Specialist y superiores. Una vez que una propuesta es aceptada o llega un pago, sus artículos se bloquean y una orden de cambio numerada muestra exactamente qué cambió.

¿Qué hace AI AutoPilot Today?

Clasifica lo que necesitas cada día, marca a los clientes que necesitan atención y redacta recordatorios para que los revises. AutoPilot solo sugiere; el resumen matutino está en Voyager y superiores.

¿Pueden los clientes tener su propio portal de clientes?

Sí, en todos los planes. Los portales llevan tu logotipo y colores, tú eliges las secciones, y cada cliente puede tener un portal privado donde los visitantes inician sesión con un código enviado a su correo electrónico.

Propuestas y contratosFacturación y pagosClientes y CRMIA de WorkspaceCalendario y reservasProyectos, tareas y tiempoFlujos de trabajoPortal del clienteEspacio de trabajo y equipo

Septiembre de 2026: contratos con firma electrónica, AutoPilot Today, etapas de clientes y portales personalizados

Envía contratos para firma electrónica, gestiona tu día desde AutoPilot Today, rastrea clientes a través de etapas, personaliza portales de clientes y rediseña flujos de trabajo, tareas y configuración.

Una placa de notas de lanzamiento en color azul marino titulada Actualizaciones de Workspace369 Septiembre 2026, con fecha del 30 de septiembre de 2026, con las etiquetas Propuestas y contratos, Facturación y pagos, Clientes y CRM, Workspace AI, Calendario y reservas, Proyectos, tareas y tiempo, Flujos de trabajo, Portal del cliente, Espacio de trabajo y equipo.

Contratos que envías para firma electrónica

Envía un contrato para firma electrónica desde Workspace369: sube un PDF o empieza desde una plantilla, coloca campos de firma, añade tus firmantes y envíalo. Los firmantes verifican por código de correo electrónico, y cada contrato mantiene una línea de tiempo de Historial y un archivo de evidencia.

La página de Contratos fue reconstruida con un filtro de estado, una vista de Plantillas para acuerdos reutilizables, un constructor donde estableces el orden de firma y agregas compañeros de equipo como firmantes, y contra-firmas y recordatorios.

Empezar desde un PDF o una plantilla reutilizable
Auditoría y archivo de evidencia para cada contrato
Firma conjunta y recordatorios

Envía un contrato para firma, véalo listado como Pendiente y ábralo para seguir a cada firmante. Datos de ejemplo.

Dónde encontrarlo: Contratos en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Contratos Contratos y firma electrónica Contratos, Solicitudes y páginas de Equipo

Órdenes de cambio para propuestas aceptadas y facturas pagadas

Una vez que se acepta una propuesta, o llega un depósito o pago, sus artículos y precios se bloquean, y un banner explica por qué. Para cambiarlo, crea una orden de cambio numerada que muestre exactamente qué cambió.

Compositor de orden de cambio para una factura parcialmente pagada: un título y motivo, los elementos editados, un resumen de lo que cambió y el nuevo total y saldo pendiente

Dónde encontrarlo: Abrir una propuesta o factura bloqueada
Cambiar orden
Abrir en la aplicación
Planes: Specialist y superior
Aprende más: Órdenes de cambio Diseño de página de facturas y órdenes de cambio

Diseña la página de facturas que abren tus clientes

Elige cómo se ve la página que tus clientes abren desde un enlace de factura: elige una plantilla y una paleta de colores, luego configura la tipografía y el tamaño del logo.

Configuración, Facturas, Temas de documentos para el espacio de trabajo de demostración Apex Auto Spa: nueve plantillas de factura, Clásica seleccionada, con Moderna, Minimalista, Audaz, Membrete, Elegante, Lateral, Recibo y Estado de cuenta, cada una con una breve descripción.

Dónde encontrarlo: Configuración
Facturas
Temas de documentos
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Facturas Diseño de página de facturas y órdenes de cambio

Etapas del cliente, seguimientos y un generador de formularios de Solicitudes

Agrega personas como Clientes potenciales y mueve a los clientes a través de etapas que puedes renombrar, recoleccionar, reordenar u ocultar. Una cola de seguimiento indica por qué vence cada cliente, y un panel de vista rápida te permite que la IA redacte el correo electrónico, el mensaje de texto o las notas de llamada.

Las solicitudes se muestran en una tabla con un panel de vista rápida y un generador de formularios visual, y puedes convertir una solicitud en un cliente con un solo clic.

Etapas, Clientes potenciales y una cola de seguimiento
Seguimientos redactados por IA desde la vista rápida del cliente
Tabla y generador de formularios de solicitudes

Tabla de clientes con una pestaña para cada etapa, una columna de Etapa y una columna de Próximo seguimiento que indica cuándo vence cada cliente y por qué

Dónde encontrarlo: Clientes en la barra lateral
Seguimientos; Solicitudes en la barra lateral
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Planes: Cada plan
Aprende más: Gestión de clientes Etapas del cliente y editor del calendario Contratos, Solicitudes y páginas de Equipo

AI AutoPilot Hoy, Client Health y vigilancias sobre dinero, proyectos y tareas

AI AutoPilot se abre en Hoy, una lista clasificada de lo que necesitas, como una factura que perseguir o un cliente con el que registrarse. Client Health marca a los clientes que necesitan atención mostrando el motivo, y Money Watch y Project Watch señalan facturas impagas y proyectos que necesitan una revisión.

AutoPilot solo sugiere: redacta recordatorios y seguimientos para que los revises.

Un feed Hoy que clasifica qué hacer a continuación
Estado del cliente con un borrador de seguimiento que puedes editar

AI AutoPilot Hoy en la vista de Carriles: filtros para Observación de Dinero, Observación de Proyectos, Asistencia de Tareas y más, luego carriles de Dinero, Clientes, Tareas y Bandeja de Entrada con elementos como Factura de Cobro INV-1042 para Parker Group, con 12 días de retraso.

Dónde encontrarlo: AI AutoPilot en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: AI AutoPilot AI AutoPilot Hoy

Un resumen matutino y clasificación de mensajes

Activa el resumen matutino y la clasificación de mensajes, y la IA resume tu día y sugiere etiquetas en mensajes de correo electrónico y texto nuevos. Nunca mueve mensajes ni envía respuestas.

El resumen matutino en la parte superior de AI AutoPilot Hoy: comience con INV-1042, Parker Group tiene 12 días de retraso en $1,250, luego póngase en contacto con Northstar Studio y responda a la solicitud de cotización, marcada como escrita por IA, encima del interruptor Carriles y Línea de tiempo y una línea que dice Revisando nuevo correo electrónico y SMS.

Dónde encontrarlo: AI AutoPilot
Configuración
Abrir en la aplicación
Planes: Voyager y superior
Aprende más: IA de Workspace AI AutoPilot Hoy

Crea eventos de calendario arrastrando, con Google Meet e invitaciones a invitados

Arrastra en el calendario para crear un evento, o abre el editor completo para configurar invitados, recordatorios y disponibilidad del equipo. Agrega un enlace de Google Meet una vez que tu cuenta de Google esté conectada, y se enviarán invitaciones por correo electrónico a tus invitados.

Editor de eventos completo con hora, Google Meet, cliente, equipo, invitados y recordatorios, junto a un panel de disponibilidad del equipo que señala un conflicto y sugiere tiempos libres

Dónde encontrarlo: Calendario en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Calendario y reservas Etapas del cliente y editor del calendario

Tareas, seguimiento del tiempo y archivos reconstruidos

Agrega una tarea directamente desde la parte inferior de una columna del tablero y abre cualquier tarea en una vista previa. El tiempo libre muestra saldos, quién está ausente y las solicitudes en espera de aprobación en una página, y una pestaña de Informes muestra las horas registradas por tu equipo.

Las cargas de archivos ahora se ejecutan a través de una cola con un estado para cada archivo, y tú eliges qué sucede cuando existe un archivo con el mismo nombre.

Creación rápida de tareas
Informes de tiempo libre y horas del equipo
Una cola de carga que maneja duplicados

Creación rápida de tareas con la fecha de vencimiento escrita como próximo viernes y leída como viernes, junto con prioridad, asignado, etiquetas y subtareas

Dónde encontrarlo: Tareas, seguimiento del tiempo y archivos en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Seguimiento de tiempo Tareas, seguimiento del tiempo y archivos

Flujos de trabajo reconstruidos con una tabla, plantillas, pruebas y redacción de IA

Los flujos de trabajo se abren en una tabla de todo lo que has creado, con filtros y acciones masivas. Comienza desde una plantilla o describe lo que quieres y deja que la IA lo redacte, y pruébalo antes de que se publique.

Un flujo de trabajo que comienza cuando llega un nuevo cliente potencial puede asignarlo a un compañero de equipo o rotarlo entre varios.

Plantillas y redacción con IA
Asignar nuevos clientes potenciales a un compañero de equipo

Tabla de flujos de trabajo con vistas para Todos, Activos, Borradores, Pausados y Requieren atención, mostrando el estado, disparador, pasos, ejecuciones y última ejecución de cada flujo de trabajo

Dónde encontrarlo: Flujos de trabajo en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Automatizaciones de Flujo de Trabajo Tabla de flujos de trabajo, plantillas y borradores de IA

Portales de clientes con su marca y un portal privado para cada cliente

Los portales de clientes llevan tu logo y color de acento, y tú eliges qué secciones se muestran y en qué diseño. Cada cliente puede tener un portal privado que solo muestra lo que tú eliges compartir, incluidos los contratos que esperan su firma, y los visitantes inician sesión con un código enviado a su correo electrónico.

Configuración del portal del cliente, pestaña Proyectos: diseño de página, estilo, densidad y una lista de secciones que puedes reordenar o desactivar

Dónde encontrarlo: Configuración
Portal del cliente
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Portal del cliente Portales de clientes con marca

Invita a compañeros de equipo y añade puestos en un solo lugar

La página Equipo y asientos te permite invitar a varias personas por correo electrónico, reenviar una invitación, editarla o copiar un enlace de invitación.

La pestaña Invitaciones de Equipo y asientos: liam@oconnorbuild.example con un Rol personalizado y acceso a 3 clientes, que vence en 5 días y ocupa un asiento, con un botón Reenviar, y una invitación caducada para mia@maplerow.example con un botón Enviar una nueva invitación.

Dónde encontrarlo: Configuración
Equipo y puestos
Abrir en la aplicación
Planes: Voyager y superior
Aprende más: Invita a tu equipo Contratos, Solicitudes y páginas de Equipo

Configuración en grupos con búsqueda, y tamaño de texto por dispositivo

Cada página de Configuración sigue un diseño con navegación agrupada y un cuadro de búsqueda, en la web y en la aplicación. Los teléfonos y las pantallas más grandes ahora recuerdan su propio tamaño de texto.

La descripción general de Configuración: una barra lateral agrupada en Tú, Espacio de trabajo, Ventas y Operaciones debajo de un cuadro de búsqueda, con elementos que requieren atención y accesos directos para volver a empezar.

Dónde encontrarlo: Configuración en la barra lateral
Abrir en la aplicación
Planes: Cada plan
Aprende más: Temas y apariencia Rediseño de configuración y tamaño de texto

Respuestas rápidas

¿Qué hay de nuevo en Workspace369 en septiembre de 2026?: Contratos que envías para firma electrónica, órdenes de cambio, diseño de página de facturas, etapas y seguimientos de clientes, IA AutoPilot Hoy, portales de clientes con marca, flujos de trabajo reconstruidos, tareas y Configuración.
¿Puedo enviar un contrato para firma electrónica en Workspace369?: Sí, en todos los planes. Sube un PDF o comienza desde una plantilla, coloca campos de firma, agrega firmantes y envíalo. Los firmantes verifican mediante un código de correo electrónico, y cada contrato mantiene un rastro de auditoría.
¿Qué planes incluyen órdenes de cambio?: Las órdenes de cambio están en Specialist y superiores. Una vez que una propuesta es aceptada o llega un pago, sus artículos se bloquean y una orden de cambio numerada muestra exactamente qué cambió.
¿Qué hace AI AutoPilot Today?: Clasifica lo que necesitas cada día, marca a los clientes que necesitan atención y redacta recordatorios para que los revises. AutoPilot solo sugiere; el resumen matutino está en Voyager y superiores.
¿Pueden los clientes tener su propio portal de clientes?: Sí, en todos los planes. Los portales llevan tu logotipo y colores, tú eliges las secciones, y cada cliente puede tener un portal privado donde los visitantes inician sesión con un código enviado a su correo electrónico.

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