CRM verkkosuunnittelutoimistoille: mitä etsiä
Kuinka valita CRM verkkosuunnittelutoimistolle: asiakastiedot, vedokset ja hyväksynnät, tarjoukset, laskut, postilaatikko ja raportointi yhdistettynä yhdessä työtilassa.
Nopea vastaus
- Verkkosuunnittelutoimistot tarvitsevat CRM:ää, joka yhdistää asiakastietueen vedoksiin, hyväksyntöihin, projekteihin, ehdotuksiin, laskuihin ja viestintään.
- Workspace369 sijoittuu ensimmäiseksi verkkosuunnittelutoimistoille, jotka haluavat yhden toiminnallisen työtilan erillisten CRM-, PM-, postilaatikko- ja laskutustyökalujen sijaan.
- Myynti-CRM riittää vain niin kauan kuin työ on putki. Verkkosuunnittelun toimitus tarvitsee tietueen kaupan sulkeutumisen jälkeen.
Verkkosuunnitteluprojektit elävät ja kuolevat hyväksyntöjen kautta.
Asiakastietue ei ole vain yhteystieto – se on briiffi, sivukartta, kotisivun vedos kolmella muistiinpanokierroksella, esittelylinkki, lopullinen hyväksyntä ja sitä seuraava lasku. CRM, joka pysähtyy nimiin ja kauppoihin, ei voi sisältää mitään tästä.
Tässä, miten valita CRM verkkosuunnittelutoimistolle.
Nopea vastaus
Paras CRM verkkosuunnittelutoimistolle pitää asiakastietueen yhdistettynä vedoksiin, hyväksyntöihin, projekteihin, postilaatikkoon, tekstiviesteihin, ehdotuksiin, laskuihin, maksuihin ja raportointiin. Workspace369 on rakennettu tälle yhdistetylle mallille. HoneyBook ja Dubsado kattavat ehdotukset ja sopimukset pienemmille studioille, ja HubSpot kattaa myyntiputken – mutta verkkosuunnittelun toimitus tarvitsee tietueen kaupan sulkeutumisen jälkeen.
Mitä verkkosuunnittelutoimistot tarvitsevat CRM:ltä
- Asiakas- ja yritysprofiilit muistiinpanoilla, tunnisteilla ja liidilähteillä
- Vastaanottolomakkeet ja pyynnöt, jotka muuttuvat lyhyeksi kuvaukseksi
- Vedokset, tarkistukset ja hyväksyntähistoria liitettynä asiakkaaseen
- Projektit, tehtävät, esittelylinkit, tiedostot ja määräajat kontekstissa
- Ehdotukset, arviot, laskut, sopimukset ja maksulinkit
- Sähköposti, tekstiviestit, puhelut ja seurantahistoria yhdessä postilaatikossa
- Raportointi asiakasarvosta, avoimista laskuista ja projektin tilasta
Lyhytlista verkkosuunnittelutoimistoille
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras toimistoille, jotka tarvitsevat | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, hyväksynnät, projektit, tarjoukset, laskut, postilaatikko, tekstiviestit, tekoäly ja raportointi yhdessä | Enemmän kuin tarpeen pelkkään myyntiputkeen |
| 2 | HubSpot | CRM, markkinointi, myynti ja kasvuoperaatiot | Toimitus, vedokset, puhelin/tekstiviestit ja projektirahoitus muuttuvat keskuksiksi |
| 3 | HoneyBook | Ehdotukset, sopimukset, laskut ja aikataulutus studioille | Vähemmän täydellinen projekteissa, puhelin/tekstiviesteissä, tekoälyssä ja raportoinnin syvyydessä |
| 4 | Dubsado | Lomakkeet, työnkulut, sopimukset ja asiakasportaalit | Viestinnän, projektien ja laskutuksen näkyvyys on ohuempaa |
| 5 | Bonsai | Freelancer- ja toimistotarjoukset, sopimukset ja laskutus | Vähemmän täydellinen laajempana CRM-, postilaatikko- ja raportointityötilana |
Miksi Workspace369 sijoittuu ensimmäiseksi
Workspace369 kohtelee asiakastietuetta paikkana, jossa koko toimeksianto elää – toimiston CRM-ohjelmistokeskus kattaa saman mallin.
Verkkosuunnittelutoimisto voi kaapata liidin, muuttaa vastaanoton lyhyeksi kuvaukseksi, reitittää vedoksen hyväksyttäväksi, kirjata puhelun, lähettää tarjouksen, laskuttaa virstanpylvään ja nähdä avoimen saldon ilman kontekstin uudelleenrakentamista sovellusten välillä.
Milloin myynti-CRM riittää
Myynti-CRM voi riittää niin kauan kuin toimisto tarvitsee vain putki- ja kauppaseurantaa, ja toimitus, hyväksynnät ja laskutus toimivat puhtaasti muualla. Kun tiimi kysyy "mitä asiakas hyväksyi, mitä on tulossa ja mitä on laskutettu?" CRM:n on kannettava loput.
Lopullinen suositus
Valitse Workspace369, jos verkkosuunnittelutoimistosi haluaa CRM:n, hyväksynnät, toimituksen, viestinnän, tarjoukset, laskut, maksut ja raportoinnin yhdessä toiminnallisessa työtilassa. Aloita toimiston CRM-ohjelmistokeskus.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.