Paras CRM verkkosuunnittelustudioille vuonna 2026: suunnitelmat, tarkistukset ja laskutus

Mikä CRM verkkosuunnittelijoille on (ja mitä se ei ole)

Verkkosuunnittelun CRM on asiakastietue, joka seuraa verkkosivustoprojektia. Se sisältää liidelähteen, luonnoksen, mitä ehdotettiin ja mikä hyväksyttiin, projektitehtävät, mitä sanottiin tarkistuksista ja mitä asiakas on velkaa. Se ei ole myyntitiimin putki eikä tarkistustyökalu: visuaalinen annotointi, versiovertailu ja suunnittelun hyväksyntä kuuluvat niille rakennettuihin työkaluihin. Linkki arvosteluun ei tuo sen kommentteja, joten päätä, mihin päätökset tallennetaan ennen ensimmäisen mallin lähettämistä.

Kuinka vertasimme näitä työkaluja

Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kriteerillä käyttäen vain myyjän omia hinnoittelu- ja tuotesivuja:

1. Sisäänpääsyhinta yhdelle suunnittelijalle, kuukausittain ja laskutetaan vuosittain, listattuna 15. lokakuuta 2026.
2. Luonnoksesta maksettuun laskuun tällä suunnitelmalla: ilmoittautumislomakkeet, tarjoukset tai sopimukset, projektit, laskut ja verkkomaksut.
3. Asiakasportaali aloituspaketissa, koska asiakkaiden itsensä tilan tarkistaminen vähentää sähköpostia.
4. Kovat rajat aloituspaketissa: asiakkaita, projekteja, käyttäjiä, liidilomakkeita tai aikataulusessioita.
5. Kokeilujakson ehdot: kesto ja se, vaatiiko myyjä korttia.

Emme testanneet nopeutta, tukea tai luotettavuutta, emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Järjestys heijastaa sopivuutta yksinyrittäjälle tai kahden tai viiden hengen studiolle, joka haluaa koko projektisyklin yhdessä työkalussa.

Paras CRM verkkosuunnittelustudioille vuonna 2026

1. Workspace369, paras suunnittelijoille, jotka haluavat tarjouksen, tarjouksen, projektin ja laskun yhdessä tietueessa

Workspace369 yhdistää julkiset vastaanottolomakkeet luonnoksia varten, tarjoukset jotka asiakkaat allekirjoittavat linkillä, ennakkomaksu hyväksyttäessä, projektit tehtävätauluilla, yksityinen asiakasportaali, aikaseuranta, laskut ja verkkokorttimaksut Stripe-palvelun kautta. Toistuvat laskut sisällytä ylläpito- tai isännöintipalkkio. Kaikki tämä sisältyy Cadet-pakettiin, 29 dollaria kuukaudessa yhdelle käyttäjälle (23,25 dollaria vuodessa laskutettuna). kuvakaappaus on demonauhure, ei asiakastulos. Portaalivierailijat eivät käytä tiimin käyttäjäpaikkaa, ja maksujen seuranta-automaatio lähettää muistutuksia 1, 3, 7, 14 ja 30 päivän tikapuilla.

Rajoitukset: Cadet sallii 5 aktiivista projektia ja yhden käyttäjän, mikä on tärkeää, jos pyörität useita sivustoja samanaikaisesti; Voyager (74 dollaria kuukaudessa kahdelle käyttäjälle) poistaa projektirajoituksen. Siinä ei ole suunnittelun tarkistusta tai annotointia. Verkkovaraukset ja maksuaikataulut alkavat Specialist-tasolta (149 dollaria). 14 päivän kokeilu vaatii kortin.

Paras: yksin suunnittelijat ja studiot kahdesta viiteen, jotka kopioivat samoja asiakastietoja CRM-, projekti- ja laskutusohjelman välillä.

2. HoneyBook, paras tarjous-, sopimus- ja maksuvirroille

HoneyBook Starter maksaa 29 dollaria kuukaudessa vuosilaskutuksella, sisältäen tarjoukset, sopimukset, laskut ja maksut sekä asiakasportaalin kaikissa suunnitelmissa. Starter-suunnitelman ajastin sallii 1 istunnon; Essentials (49 dollaria) lisää rajoittamattomat istunnot, automaatiot ja enintään 2 tiimin jäsentä. UKK-osiossa sanotaan, ettei 30 päivän kokeilujakso vaadi korttia. Jos suoritat revisiotestin, odota tarjouksen, sopimuksen ja ennakkomaksun vaiheiden olevan vahvoja.

Rajoitukset: Starter ei sisällä automaatioita ja sallii 2 liidilomaketta. Tehtävätauluja ja ajanseurantaa ei ole listattu hinnoittelusivulla, joten toimitus ja tarkistukset ovat kevyempiä kuin projektityökalussa. Premium on 109 dollaria kuukaudessa vuodessa laskutettuna, jos lisäät tiimin.

Paras: suunnittelijat, jotka myyvät kiinteähintaisia sivustoja hiotun tiedustelun, tarjouksen ja maksujen kautta.

3. Dubsado, paras lomakepainotteiseen perehdytykseen vuosibudjetilla

Dubsado Starter maksaa 335 dollaria vuodessa ja Premier 525 dollaria vuodessa, molemmat sisältävät laskutuksen ja maksuaikataulut, asiakasportaalit ja rajoittamattoman määrän asiakkaita. Julkiset tarjoukset, aikataulutus ja automaattiset työnkulut ovat vain Premier-versiossa. 21 päivän kokeilu antaa Premier-käyttöoikeuden ilman korttia. Jos suoritat tarkistustestin, kokeile Premier-versiota, koska asiakkaan linkillä hyväksymä tarjous vaatii sitä.

Rajoitukset: Starter-paketissa on yksi aktiivinen liidilomake ja ei aikataulutusta. Käyttäjät kolmen jälkeen lisäävät kuukausimaksun, ja lisäbrändit maksavat 10 dollaria kuukaudessa kappale. Ajan seurantaa ja projektitehtävätauluja ei ole listattu, joten työkaluun sisäisesti toimittava studio tarvitsee erillisen projekti-sovelluksen.

Paras: suunnittelijat, joilla on toistettava perehdytysprosessi ja jotka rakentavat lomakkeita ja työnkulkuja mielellään kerran.

4. Plutio, paras kaiken kattavaan yhden hengen suunnitelmaan vähillä asiakkailla

Plutio listaa projektit, laskut, tarjoukset, sopimukset, ajan seurannan, aikataulutuksen, lomakkeet, asiakasportaalin ja tehtävienhallinnan jokaisessa suunnitelmassa. Core on $19 kuukaudessa (noin $16 vuosittain laskutettuna), 7 päivän kokeilulla ja ilman korttia. Jos suoritat tarkistustestin, jokainen vaihe on listattu Core-versiossa. Laske ensin aktiiviset asiakkaasi: asiakkaan arkistointi vapauttaa paikan, mutta kymmenes aktiivinen asiakas tarkoittaa suunnitelman muutosta.

Rajoitukset: Core on tarkoitettu vain yksittäiskäyttöön ilman osallistujia ja 9 aktiivista asiakasta. White-label on lisäominaisuus, ja Core-version 500 työnkulkutoimintoa kannattaa verrata automaatioihisi. Kokeilujakson jälkeen työtila lukitaan, kunnes valitset suunnitelman.

Paras: yksinyrittäjä suunnittelija pienellä, tasaisella asiakaslistalla, joka haluaa kaikki moduulit heti alusta alkaen.

5. Moxie, paras alhaisimmalle aloitusinnalle tarjouksilla ja laskutuksella

Moxie Starter maksaa 12 dollaria kuukaudessa tai 10 dollaria vuosilaskutuksella, sisältäen asiakashallinnan, projektit, laskutuksen ja maksut, tarjoukset ja sopimukset, ajanseurannan, lomaketyökalun ja tapaamisten ajastimet. Pro maksaa 25 dollaria (20 dollaria vuodessa) ja lisää valkoisella merkityn asiakasportaalin, työnkulun automaatiot ja mukautetun verkkotunnuksen. Hinnoittelusivun otsikko mainitsee 14 päivän kokeilujakson; korttiehtoja ei ole ilmoitettu.

Rajoitukset: portaali ja automaatiot alkavat Pro-versiosta, joten Starter-asiakkaat lähettävät sinulle sähköpostia tilasta. Teams, jossa on enintään viisi tiimin jäsentä, maksaa 40 dollaria kuukaudessa. Jos suoritat tarkistustestin Starter-versiolla, odota tarjouksen, projektin ja laskutuksen vaiheiden toimivan, ja odota tilapäivitysten lähettämistä sähköpostitse, kunnes siirryt Pro-versioon.

Paras: uudet suunnittelijat, jotka haluavat tarjouksia, projekteja ja laskuja edullisimmalla tarkistetulla hinnalla eivätkä tarvitse portaalia vielä.

6. Content Snare, paras kumppanina asiakaskopioiden ja kuvien keräämiseen

Content Snare ei ole CRM. Se kerää asiakassisisältöä pyyntöjen kautta rajoittamattomilla muistutuksilla, vedä ja pudota -pyyntöjen rakentajalla, asiakasportaalilla ja hyväksyntäjärjestelmällä. Basic maksaa 35 dollaria kuukaudessa laskutettuna vuosittain (42 dollaria kuukausittain) 20 aktiiviselle pyynnölle ja 2 käyttäjälle; Plus maksaa 71 dollaria. Kokeilujakso on 14 päivää ilman korttia. Käytä sitä CRM-järjestelmän rinnalla, kun myöhästyneet kopiot ja puuttuvat kuvat viivästyttävät jokaista julkaisua. Jos suoritat tarkistustestin, odota sen auttavan vain luonnosten ja sisältövaiheiden kanssa, ja pidä laajuus, päätös ja lasku CRM-järjestelmässäsi.

Rajoitukset: paketit ovat rajattuja aktiivisten pyyntöjen mukaan, ei asiakkaiden, ja laskutus, tarjoukset ja projektit eivät ole listattuja.

Paras: suunnittelijat, joiden julkaisut pysähtyvät puuttuvan asiakassisällön vuoksi.

Rinnakkaisvertailu

Mikä työkalu sopii suunnitteluyrityksellesi?

Testaa yksi revisio luonnoksesta laskuun

Käytä kuvitteellista viisisivuista verkkosivustoa, jossa on kaksi hyväksyttyä tarkistuskierrosta. Kotisivun tarkistuksen aikana asiakas pyytää kuudetta sivua. Pyydä tiimin jäsentä, joka ei myynyt projektia, tekemään:

1. Etsi alkuperäinen toimeksianto ja Laajuuden viite.
2. Tunnista tarkistettava suunnittelun versio tai väliaikainen linkki.
3. Etsi päätöksentekijä ja seuraava toimitustehtävä.
4. Erota ylimääräinen sivu jo sisältyneestä työstä.
5. Valmistele ehdotettu palkkio ja päivämäärän muutos merkitsemättä sitä hyväksytyksi.
6. Löydä lasku ja aiemmat maksut ennen kuin veloitat mitään ylimääräistä.

Jos suoritat testin, odota työkalujen eroavan eniten vaiheissa 3 ja 6. Kirjaa, mitkä vaiheet ovat natiiveja, määritettyjä, ulkoisia tai manuaalisia. toimiston perehdytyslomake kattaa toimituksen luovutuksen.

Pidä todentaminen ja kaupallinen hyväksyntä erillään

Säilytä visuaalinen annotointi, versiovertailu ja suunnittelun hyväksyntä tarkistus- tai väliaikaisessa työnkulussa. Tarjouksen hyväksyntä koskee kaupallista laajuutta. Hyväksynnän jälkeen tarkista laajuus ja ennakkomaksun tila, aseta sitten tehtävät ja laskutus. Älä oleta, että hyväksyntä luo projektin tai todistaa suunnittelun version hyväksytyksi. Käytä Viestinnät pitää keskustelu tietueen yhteydessä.

Milloin pitää se yksinkertaisena

Jos sinulla on muutama vakaa asiakas ja laskutus toimii jo, taulukkolaskenta ja laskutustyökalu voivat viedä sinut pitkälle. Siirry CRM:ään, kun toimeksiannot ja revisiot ovat hajallaan sähköposteissa tai kun et voi sanoa, mihin asiakas on suostunut, etsimättä. verkkosuunnittelutoimiston ohjelmistosivu sisältää Workspace369:n suunnitelmatiedot ja toimiston CRM-sivu kattaa suuremmat tiimit. Jos työskentelet yksin, katso paras CRM freelance-verkkosuunnittelijoille.

Minkä tahansa työkalun kokeilun jälkeen, suorita yksi täysi projektisykli demotiedoilla ennen kuin tuot todellisia asiakkaita, ja varmista, että voit viedä tietosi. Vertaa nykyisiä paketteja hinnoittelusivu.