Kuinka viedä kaikki SuiteDashista (2026)

Nopea vastaus

SuiteDash antaa sinun viedä Yhteystiedot ja yritykset CSV-muodossa, maksut CSV-muodossa, ja raportit laskentataulukkona tai PDF-muodossa. Päivitysloki mainitsee myös valmiin tarjouksen lataamisen PDF- tai Markdown-muodossa työnkulun suunnittelijassa, mikä ei välttämättä ole sama kuin Office-tarjoukset. En löytänyt dokumentoitua vientiä aikakirjauksille, projekteille, tehtäville, kuluille luettelona, malleille tai tiedostojen joukkolataukselle. Ei ole olemassa yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei myöskään ole olemassa yhden napsautuksen SuiteDash- Workspace369-tuontiohjelmaa. Viet SuiteDash-ohjelmasta, sitten tuot taulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla. Jos haluat lyhyen version koko siirrosta, aloita siirtyminen SuiteDashista.

Ennen kuin aloitat

• Käytä verkkosovellusta tilin omistajana. SuiteDash antaa järjestelmänvalvojien valita, mitkä roolit voivat viedä yhteystietoja ja yrityksiä, joten tiimin roolilla ei ehkä ole painiketta näkyvissä.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie asiakkaasi, yhteyshenkilösi ja yrityksesi

SuiteDashin mukaan yhteystietojen ja yritysten vientiartikkeli:

1. Siirry kohtaan CRM, sitten Yritykset (tai CRM, sitten Yhteystiedot).
2. Napsauta Vienti.
3. Valintaikkunassa tarkista haluamasi kentät ja vedä ne haluamaasi järjestykseen CSV-tiedostossa. Muista valinta säilyttää valintasi seuraavaa kertaa varten.
4. Napsauta Lataa.

SuiteDash lähettää sinut sitten Vienti/Tuonti-lokisivulle ja ilmoittaa sinulle sähköpostitse, kun tiedosto on valmis. Voit ladata sen sähköpostista tai kyseiseltä sivulta. Suorita se kahdesti, kerran yrityksille ja kerran yhteystiedoille.

Jos et näe Vienti, CRM-asetukset-artikkeli kuvaa CSV-viennin käyttöoikeudet osio, jossa järjestelmänvalvoja valitsee, mitkä roolit voivat viedä yhteystietoja ja yrityksiä. Yhteystietoihin liitetyt muistiinpanot ja yhteystiedon ja yrityksen väliset linkit eivät ole mainittu artikkelissa, joten avaa CSV ja tarkista sarakkeet.

2. Vie laskusi ja maksusi

SuiteDashin mukaan laskutusartikkeli, maksut vie CSV-muodossa:

1. Siirry kohtaan Toimisto, sitten Laskut ja napsauta Maksut ylänavigoinnissa.
2. Varmista, että olet Luettelonäkymä ja napsauta Vienti. SuiteDash sanoo, että tämä vie kaikki maksut.
3. Osajoukon viemiseksi napsauta Suodata, aseta kriteerisi ja napsauta sitten Vienti. Vain suodatetut maksut sisältyvät.

Artikkeli ei kuvaa itse laskujen vientiä tai laskujen PDF-tiedostojen lataamista. Yleinen ratkaisu: päätä, mitkä laskut tarvitset PDF-muodossa. Avoimet ja maksamattomat, sekä viimeisin verovuosi, ovat yleensä riittäviä, joten avaa ne ja tulosta ne PDF-muotoon selaimestasi. Kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin arkistoit loput.

3. Tallenna tarjouksesi ja sopimuksesi

SuiteDashin tarjoukset-artikkeli kertoo, että asiakas saa automaattisesti Näytä/Tulosta PDF painikkeen tarjous-sivujen alla, saatavilla jopa ennen allekirjoitusta. Se ei kuvaa henkilökunnan latausta. päivitykset loki sisältää työnkulun suunnittelijan merkinnän 25. syyskuuta 2026, jossa sanotaan, että voit "Ladata valmiin tarjouksen PDF- tai Markdown-tiedostona". Ei ole selvää, kattaako tämä toimistotarjoukset, enkä löytänyt napsautuspolkua, joten tarkista tililtäsi.

Allekirjoitettujen asiakirjojen osalta PDF-allekirjoitusartikkeli kertoo, että allekirjoitetusta asiakirjasta lähetetään kopio allekirjoittajille auditointijäljen kera. Se ei kuvaa henkilöstön vaiheita niiden lataamiseksi massana. Yleinen ratkaisu: avaa jokainen tarjous tai asiakirja, jonka vielä tarvitset, tallenna tai tulosta se PDF-muotoon, avaa sitten tallennettu tiedosto ja varmista, että allekirjoitukset, päivämäärät ja auditointijälki ovat näkyvissä. Pyydä allekirjoittajaa välittämään heille sähköpostitse lähetetty kopio, jos omasi puuttuu.

4. Aikakirjaukset

En löytänyt vientiä tuntikirjauksille. SuiteDashin ajastimet artikkeli kertoo, että ajastimet listataan kohdassa Projektit, sitten Ajastimet ja näytetään aikaseuranta-widgetissä, eikä se mainitse vientiä tai raportointia. Yleinen ratkaisu: suodata luettelo kuukausittain, kopioi tai kuvakaappaa jokainen jakso taulukkoon ja kysy SuiteDash-tuesta, onko suunnitelmallesi saatavilla datavientiä.

5. Kulut

En löytänyt ohjeartikkelia, joka kuvaa kululuettelon vientiä. SuiteDashin taloudellinen raportointi-sivu kuvaa kuluraportointia luokan, osaston, projektin ja toimittajan mukaan, ja sanoo, että raportit voidaan viedä PDF- tai taulukkotiedostoon. Se on markkinointisivu ilman vaiheita, joten luo tarvitsemasi raportti tililläsi ja tarkista, mitä vienti sisältää. Yleinen ratkaisu: suorita se jokaiselle vuodelle, jonka haluat säilyttää, ja anna tiedostot kirjanpitäjällesi.

6. Projektit ja tehtävät

En löytänyt vientiä projekteille tai tehtäville. Projektartikkelit, joihin törmäsin, mukaan lukien Projektit ja Tehtävämallit (ei avattu suoraan), kattaa niiden luomisen, ei vientiä. Yleinen ratkaisu: kopioi jokaisesta aktiivisesta projektista tehtäväluettelo, määräpäivät ja tila taulukkoon, yksi välilehti per projekti. Ohita arkistoidut projektit, ellei niitä tarvita.

7. Tiedostot

SuiteDashin Tiedostotyökalupakki-artikkeli kertoo, että tiedostotyypin, jota ei voi esikatsella, napsauttaminen lataa sen. Se ei kuvaa kansiota tai massalatausta. Haku yhteenveto tiedostoliitteet-artikkeli kertoo, että yli 5 liitettä laskussa, tarjouksessa tai viestissä pakataan automaattisesti (ei avata suoraan). Yleinen ratkaisu: avaa jokainen aktiivinen asiakas, lataa tarvitsemasi tiedostot yksi kerrallaan ja säilytä ne asiakkaan nimellä nimetyssä kansiossa.

8. Mallit

En löytänyt ohjeartikkelia, joka kuvaa mallien vientiä, joten käsittelen tätä aukona. Yleinen ratkaisu: kopioi käyttämiesi tarjous-, asiakirja- ja tehtävämallien teksti asiakirjaan ja ohita ne, joita et ole lähettänyt vuoteen. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa.

9. Kirjanpito- ja veroraportit

SuiteDashin päivitysloki sanoo, että sen tuloslaskelmaraportti voidaan viedä "laskentataulukkona tai PDF-muodossa, ladattuna tai sähköpostitse aikataulun mukaan", ja taloudellinen raportointi-sivu kertoo, että mukautetut raportit viedään PDF-muotoon tai laskentataulukkoon ja listaa CSV:n. Sama sivu kertoo, että viralliset tilinpäätökset käsitellään kirjanpito-ohjelmistoissa, kuten QuickBooks tai Xero. En vahvistanut vientivaiheita veroraporteille, joten kysy SuiteDash-tuesta tai kirjanpitäjältäsi, mitä tarvitset kutakin verovuotta varten. Yleinen ratkaisu: vie maksut CSV-tiedostona ja tuloslaskelmaraportti jokaiselta vuodelta, jonka haluat säilyttää, ja anna tiedostot kirjanpitäjällesi.

Tuo se Workspace369:ään

SuiteDash-tuontiohjelmaa ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan näyttää prosessi.

1. Ota yritys- ja yhteystietojen CSV-tiedostot vaiheesta 1, maksut CSV-tiedostosta vaiheesta 2 ja taulukko kaikista tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Siivoa sarakkeet hieman. Poista asiakkaat, joita et enää tarvitse.
2. Suorita AI-tuonti jokaiselle tietue-tyypille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää tekoälyn käyttö-arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään. AI Import on käytössä jokainen Workspace369-suunnitelma ja tuo vain sen, mitä suunnitelmasi sisältää, joten kulut vaativat Specialist-tason.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 3 ja 7 latauksista.
4. Rakenna muutamat mallit uudelleen vaiheessa 8 tallentamasi.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on siirry SuiteDashista sivu. Voit myös selata SuiteDash-vaihtoehdot. Jätätkö toista työkalua? Bonsai-vientitarkistuslista ja HoneyBook-vientitarkistuslista toimivat samalla tavalla.

Vanhat SuiteDash-portaalin linkit osoittavat edelleen SuiteDashiin, joten kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Jokainen lataamasi CSV-tiedosto avautuu oikein ja sisältää odottamasi rivimäärät.
• Tarvitsemasi raporttiviennit tallennetaan joka vuodelle.
• Tarjoukset ja allekirjoitetut asiakirjat, joita tarvitset, tallennetaan PDF-muodossa, allekirjoitukset näkyvissä, ja avoimet laskut maksetaan tai siirretään.
• Tiedostot ja mallitekstit tallennetaan kansioon.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten SuiteDash, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat verrata ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.