Kuinka viedä kaikki Plutio'sta (2026)

Nopea vastaus

Plutio antaa sinun viedä yhteystiedot CSV-muodossa, vie suodatetut tuntikirjaukset CSV-muodossa, ja lataa allekirjoitetut tarjoukset PDF-muodossa. En löytänyt vaiheittaista vientiä laskuille, maksuille, kuluille, tehtäville, projekteille, malleille tai tiedostoille suurtukkumyyntinä, enkä sopimuksen PDF-latausartikkelia. Plutio'n peruutusartikkelissa sanotaan, että laskuja, projekteja ja tiedostoja voi edelleen ladata suunnitelman päätyttyä, mutta se ei anna ohjeita. Ei ole olemassa yhtä "vie kaikki" -painiketta.

Ei myöskään ole olemassa yhden napsautuksen Plutio- Workspace369-tuontiohjelmaa. Viet Plutio-ohjelmasta, sitten tuot taulukot sisään AI-tuonti. Lisää siitä alla. Jos haluat lyhyen version koko siirrosta, aloita siirtyminen Plutio'sta.

Ennen kuin aloitat

• Käytä verkkosovellusta. Vientivaihtoehdot on kuvattu kirjautuneelle työtilalle.
• Tee tämä työtilan omistajana tai yhteisomistajana. Plutio sanoo, että työtilan omistajat ja yhteisomistajat voivat avata keskustelun tuen kanssa Plutio-ohjelman sisältä, ja rajoitetulla roolilla ei välttämättä ole kaikkia vaihtoehtoja.
• Älä peruuta vielä. Pidä tili aktiivisena viimeiseen vaiheeseen asti.

Tarkistuslista yhdellä silmäyksellä

1. Vie asiakkaasi ja yhteystietosi

Plution mukaan yhteyshenkilöiden tuonti- ja vientiartikkeli:

1. Avaa Yhteyshenkilöt sivu. Käytä ensin suodattimia, koska vienti sisältää vain niihin sopivat yhteystiedot.
2. Napsauta Tuonti/Vienti valintatyökalussa.
3. Valitse Vienti, ja napsauta sitten Lataa (.csv).

Artikkelissa sanotaan, että tiedosto sisältää etunimen, sukunimen, sähköpostin, puhelinnumeron, osoitteen ja maan sekä mukautettujen kenttien arvot jokaiselle yhteyshenkilölle. Siinä ei sanota, viedäänkö yritykset erillisenä tiedostona, joten avaa CSV ja tarkista yritysten nimet ennen kuin jatkat. Jos yritykset puuttuvat, kirjaa ne ylös Yritykset-luettelosta käsin.

2. Vie laskusi ja maksusi

En löytänyt Plutio-ohjeartikkelia, joka kuvaa laskujen tai maksujen vientiä. The laskutus ja maksujen kerääminen luettelee artikkeleita kuiteista, laskujen lähettämisestä, manuaalisen maksun kirjaamisesta ja tapahtumista, mutta mikään niistä ei kata vientiä. The laskujen lähettäminen -artikkeli kertoo, että laskut jaetaan sähköpostitse tai julkisen linkin kautta, joka avautuu asiakasportaalissa, eikä siinä ole PDF-lataus- tai tulostusvaiheita.

Yleinen ratkaisu, ei Plutio-ominaisuus niin kuin pystyin vahvistamaan: avaa jokainen tarvitsemasi lasku, käytä selaimen tulostusvalintaa tallentaaksesi sen PDF-muodossa ja pidä avoimet ja maksamattomat laskut sekä viimeisin verovuosi. Etsi myös omasta tilistäsi vientivaihtoehto, koska Plutio'n markkinointisivut voivat kuvata ominaisuuksia, joita ohjekeskus ei kuvaa, ja kysy kirjanpitäjältäsi ennen kuin arkistoit loput. Plutio'n peruutusartikkeli kertoo, että laskut, projektit, tiedostot ja sopimukset ovat edelleen nähtävissä ja ladattavissa vain luku -tilassa suunnitelmasi päätyttyä, mutta se ei anna vaiheita, joten tarkista, miltä lataus näyttää tililläsi. Plutio API on olemassa (docs.plutio.com, vain osittain luettu), mikä on vaihtoehto, jos sinulla on kehittäjä, mutta en testannut sitä vientiä varten.

3. Tallenna tarjouksesi ja sopimuksesi

Tarjouksia varten Plutio'n sähköisten allekirjoitusten tarjouksissa-artikkeli kertoo, että kun asiakas allekirjoittaa, tarjouksesta tulee hyväksytty ja PDF-kopio luodaan:

1. Avaa allekirjoitetun tarjouksen yksityiskohtainen näkymä.
2. Lataa PDF sieltä.

Artikkeli ei anna tarkkoja painikkeiden nimiä, joten etsi se yksityiskohtaisesta näkymästä. Se ei kata allekirjoitettuja sopimuksia. Yleinen ratkaisu sopimuksiin: avaa jokainen, jonka vielä tarvitset, tulosta se PDF-muotoon selaimestasi, avaa sitten tallennettu tiedosto ja varmista, että allekirjoitukset ja päivämäärät ovat näkyvissä.

4. Vie aikaraporttisi

Plution tuntikirjaukset näkymät artikkeli kertoo, että suodatettuja tuntikirjanpidon tuloksia voidaan viedä CSV-muodossa, ja antaa esimerkin laskutettavien tuntien hakemisesta yhdelle asiakkaalle yhden kuukauden ajalta. Kaikki kolme näkymää (täysi, kustannus ja laskutus) jakavat samat suodattimet, joten käytä niitä ensin: käyttäjä, projekti, tehtävä, aikaväli tai luokka. Artikkeli ei nimeä vienti-ohjausta tai kerro, ovatko kustannus- ja laskutushintarivien sarakkeet tiedostossa, joten avaa CSV ja tarkista. tuntikirjaukset tuotesivu sanoo myös, että voit ladata tuntikirjaukset CSV-tiedostona vientiominaisuudella.

Jos haluat säilyttää kaiken, laajenna päivämääräväli kattamaan koko historiasi ennen vientiä, tai vie yksi vuosi kerrallaan.

5. Vie kulusi

En löytänyt vientiartikkelia kuluille. The tapahtumat artikkeli kuvaa tulo-, meno- ja nettotulonäkymiä, eikä siinä ole vientivaiheita. Yleinen ratkaisu: suodata tapahtumasi vuoden mukaan, tallenna jokainen näkymä PDF-muodossa selaimestasi ja kopioi kokonaissummat taulukkolaskentaohjelmaan. Lataa kuittiliitteet jokaisesta tietueesta.

6. Vie projektisi ja tehtäväsi

En löytänyt vientiartikkelia projekteille tai tehtäville. The tehtäväluettelonäkymä-artikkeli kattaa sarakkeet, lajittelun, ryhmittelyn ja suodattimet, eikä vientiä. Yleinen ratkaisu: määritä luettelonäkymä tarvitsemillasi sarakkeilla (tila, määräpäivä, asiakas, projekti), tallenna se PDF-muodossa selaimestasi ja kopioi se taulukkoon aktiivisille projekteille. Kommentit ja liitteet eivät siirry siten.

7. Tiedostot

Plution tiedostojen jakaminen-artikkeli kuvaa latausten käyttöönottoa tai poistamista jaetulle tiedostolle, ja lataaminen ja järjestely artikkeli sisältää kansiot, siirrä, nimeä uudelleen ja poista. Kumpikaan ei kuvaa joukko- tai zip-latausta. Yleinen ratkaisu: avaa Tiedostot-sivu, lataa tarvitsemasi tiedostot yksi kerrallaan ja säilytä ne kunkin asiakkaan nimellä nimetyssä kansiossa. Tee ensin aktiiviset asiakkaat.

8. Mallit

En löytänyt ohjeartikkelia, joka kuvaa mallien vientiä. Plutio'n mallikokoelma luettelee luomisen ja hallinnan mallipohjia ja niiden jakamisen yhteisökirjastoon, mikä ei ole sama asia kuin niiden vienti (en avannut niitä artikkeleita). Yleinen ratkaisu: kopioi käyttämiesi tarjous-, sopimus- ja laskutusmallien teksti asiakirjaan ja jätä pois ne, joita et ole lähettänyt vuoteen. Rakennat nämä uudelleen uudessa työkalussa.

9. Kirjanpito- ja veroraportit

Se koontinäytöt ja raportointikokoelma sisältää mukautetut sivut ja widgetit, eikä siinä mainita raporttien vientiartikkelia. Ainoat vahvistamani tietoviennit ovat yllä olevat yhteystietojen CSV ja tuntikirjaukset CSV. En vahvistanut veroraporttien vientivaiheita, joten kysy Plutio-tuelta tai kirjanpitäjältäsi, mitä tarvitset kutakin verovuotta varten. Yleinen ratkaisu: tallenna lasku- ja tapahtumanäkymät jokaiselta vuodelta, jonka haluat säilyttää, ja anna tiedostot kirjanpitäjällesi.

Tuo se Workspace369:ään

Plutio-tuontiohjelmaa ei ole, eikä Workspace369 väitä sellaista olevan. Tässä sen sijaan näyttää prosessi.

1. Ota asiakasluettelon CSV-tiedosto vaiheesta 1, kaikki kulut, jotka rakensit uudelleen taulukkoon vaiheessa 5, ja taulukko kaikista tuotteista, laskuista tai tarjouksista, jotka haluat siirtää. Siivoa sarakkeet hieman. Poista asiakkaat, joita et enää tarvitse.
2. Suorita AI-tuonti kullekin tietotyyppille. Lataat CSV- tai XLSX-tiedoston asiakkaista, tuotteista, kuluista, laskuista tai tarjouksista. AI Import yhdistää sarakkeesi oikeisiin kenttiin ja tarkistat yhdistämisen. Se näyttää AI-käytön arvion ennen kuin se kirjoittaa mitään.
3. Liitä tiedostot ja muistiinpanot asiakastietueeseen tai projektiin vaiheiden 3 ja 7 latauksista.
4. Rakenna muutamat mallit uudelleen vaiheessa 8 tallentamasi.

Täydellinen tarkistuslista, mukaan lukien se, mikä siirtyy ja mitä luot uudelleen, on siirry Plutio'sta sivulla. Ominaisuuskohtaisen näkymän löydät Workspace369 vs Plutio, tai selaa Plutio-vaihtoehdot. Jätätkö toista työkalua? Bonsai-vientitarkistuslista ja HoneyBook-vientitarkistuslista toimivat samalla tavalla.

Jos käytät Plutio'n asiakasportaaleja, kerro aktiivisille asiakkaille, minne mennä seuraavaksi.

Mitä tapahtuu, kun peruutat

Plution peruutus- ja tietojen säilytysartikkeli kertoo, että peruutat asetuksista, sitten Laskutus ja suunnitelmat, ja että mitään ei poisteta välittömästi. Työtila säilyttää täyden pääsyn nykyisen laskutuskauden loppuun asti. Sen jälkeen olemassa olevat tiedot muuttuvat vain luku -tilaan: voit edelleen tarkastella ja ladata projekteja, yhteystietoja, laskuja, tarjouksia, sopimuksia, tiedostoja ja keskusteluja, mutta et voi luoda tai muokata mitään. Tiedot säilytetään armonaikana, jolle artikkeli ei anna numeroa, ja sen jälkeen tiedot "voidaan poistaa pysyvästi eikä niitä voi palauttaa". Jos tilaat uudelleen armonaikana, työtila palaa tiedot ennallaan. Kysy Plutio-tuesta kirjallisesti, kuinka pitkä armonaika on ennen kuin luotat siihen.

Viimeinen tarkistus ennen peruuttamista

• Yhteystiedostot CSV ja tuntikirjaukset CSV avautuvat oikein ja niissä on odotetut rivimäärät.
• Allekirjoitetut tarjoukset tallennetaan PDF-muodossa, ja sopimukset ja avoimet laskut tallennetaan tai maksetaan, allekirjoitukset näkyvissä.
• Tiedostot ja mallitekstit tallennetaan kansioon.
• Kansion toinen kopio on olemassa jossain muualla kuin kannettavassasi.

Peruuta sitten Plutio, kun viimeinen avoin lasku siellä on maksettu. Jos haluat verrata ennen sitoutumista, 14 päivän Workspace369-kokeilu on korttipohjainen, joten lisäät kortin aloittaaksesi sen.