Serveur CRM MCP : gérez votre espace de travail client depuis Claude ou ChatGPT

Réponse rapide

Un serveur CRM MCP est un CRM exposé via le Model Context Protocol (MCP), de sorte que les clients IA compatibles MCP tels que Claude et ChatGPT puissent le lire et agir dessus via une connexion standard. Workspace369 en possède un. Il couvre les clients, les propositions et les contrats, les factures et les paiements, les projets, les tâches et le temps, le calendrier, la boîte de réception et les automatisations. Les envois attendent votre approbation.

Ce qu'est réellement MCP

Le Model Context Protocol est une norme ouverte qui permet aux clients IA de se connecter à des outils et des sources de données externes via une interface partagée. Au lieu que chaque fournisseur d'IA crée un plugin personnalisé pour chaque application, une application publie un serveur MCP unique et chaque client IA compatible peut l'utiliser.

Pour un CRM, c'est la différence entre coller vos données dans le chat et laisser le chat travailler avec votre espace de travail. Le Intégration Workspace369 MCP la page répertorie ce qu'un connecteur peut faire et ce qu'il retient. Ce guide reste sur les concepts.

En quoi MCP diffère d'un assistant intégré

La plupart des CRM abordent l'IA de l'une des deux manières suivantes :

• Un assistant intégré qui ne fonctionne qu'à l'intérieur de leur application.
• Un connecteur qui permet au client IA que vous utilisez déjà d'accéder à vos enregistrements.

Un connecteur vous maintient dans le client IA que vous utilisez déjà. Plusieurs outils de travail client en proposent désormais un, notamment HoneyBook et Bonsai. Ce qui les différencie, c'est le détail : quels plans l'incluent, ce qu'il peut écrire et ce qu'il réserve à une personne pour approbation.

Ce que vous pouvez faire via le serveur MCP Workspace369

• Rechercher des clients et ouvrir leurs dossiers
• Rédiger des propositions et des contrats, et modifier des sections et la conception de propositions
• Rédiger des factures, rechercher des paiements et les enregistrer
• Créer des projets et des tâches, ajouter des notes et des commentaires, et enregistrer du temps
• Vérifier la disponibilité et créer ou modifier des événements de calendrier
• Rechercher des messages et lire les demandes des clients
• Rédiger et tester des automatisations de workflow

Demandez quelles factures sont en retard et obtenez la liste avec les clients associés. Demandez une facture pour un travail terminé et une ébauche apparaît dans votre espace de travail, prête à être examinée.

Certaines actions attendent votre approbation. L'envoi d'une facture, d'une proposition, d'un contrat ou d'un message, l'activation d'un flux de travail et quelques autres actions sont suspendus jusqu'à votre approbation. Toutes les parties de l'application ne sont pas disponibles via MCP : la facturation et les modifications de plan, ainsi que les rôles et autorisations de l'équipe, restent dans l'application.

Quels clients IA fonctionnent avec

Claude et ChatGPT se connectent tous deux à Workspace369. D'autres clients qui prennent en charge MCP sur OAuth devraient également pouvoir se connecter, mais nous ne nommons que ceux que nous utilisons.

Comment se connecter

1. Ouvrez les paramètres de votre connecteur ou MCP de client IA.
2. Ajouter le serveur MCP Workspace369.
3. Connectez-vous avec votre compte Workspace369, choisissez l'espace de travail et sélectionnez ce que la connexion peut faire.
4. Demandez quelque chose de concret, comme une recherche de client ou une liste de factures en retard.

Le connecteur est inclus dans chaque plan, mais il est désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur de l'espace de travail l'active. Chaque appel d'outil utilise l'allocation mensuelle de jetons IA de votre plan.

Où aller ensuite

Le Page d'intégration Workspace369 MCP contient la liste complète de ce qu'un connecteur peut faire et de ce qui attend l'approbation. Le Guide des invites MCP contient des exemples pour commencer.