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Juin 2026 : accès granulaire à l'équipe, numérisation des reçus et notes qui fonctionnent comme des documents
Limitez les coéquipiers à leurs propres clients, facturez le temps suivi en une seule étape, numérisez les reçus dans les dépenses et rédigez des notes avec du texte enrichi, le partage et l'IA.
Invitez rapidement des coéquipiers et limitez-les à leurs propres clients
Basculez un membre de l'équipe de Livre complet à Limité et il ne verra que les clients qui lui sont attribués : les dossiers de ces clients, les conversations, les tâches, le calendrier et le temps. Les tableaux de bord financiers restent cachés pour eux, ce qui convient aux contractuels et aux gestionnaires de comptes.
L'ajout d'un membre de l'équipe a désormais également son propre écran dédié, séparé de la modification de ses autorisations ultérieures, de sorte que les invitations sont rapides et claires.
- Accès complet ou accès limité par membre
- Les membres autorisés ne voient que le travail des clients assignés
- Un écran d'invitation simple et séparé
- Où le trouver
- Paramètres
- Équipe et sièges
- Inviter ; un membre
- Permissions
- Plans
- Chaque plan
Facturez le temps suivi sur une facture en une seule étape
Transformez les entrées de temps facturables en lignes de facture en une seule étape, et annulez-les si vous changez d'avis. Le temps conserve son contexte client et projet.
Les projets avec un budget horaire indiquent combien il est utilisé, vous voyez ainsi un projet dépasser le budget avant la facture.
- Où le trouver
- Factures
- ajouter du temps facturable ; Projets
- détails du projet
- Plans
- Chaque plan
Scannez un reçu et obtenez la dépense remplie
Prenez une photo d'un reçu (les grands sont compressés) ou choisissez un PDF jusqu'à 30 Mo, et la dépense est pré-remplie avec le fournisseur, la date, le montant et le type. La numérisation compte pour l'utilisation de l'IA de votre plan.
Divisez une dépense en postes avec taxe, à partir d'une numérisation ou à la main. Les totaux s'additionnent automatiquement, et vous pouvez les remplacer.
- Photo, ou un PDF jusqu'à 30 Mo
- Fournisseur, date, montant et type pré-remplis
- Articles modifiables avec taxe
- Où le trouver
- Dépenses
- Ajouter une dépense
- Scanner la facture/le reçu
- Plans
- Spécialiste et supérieur
- En savoir plus
- Suivi des dépensesTutoriel des dépenses
Les propositions ont leur propre espace
Les propositions ont leur propre espace dans la barre latérale, séparé des factures, avec une liste de chaque proposition et un onglet Propositions sur chaque client.
Définissez les valeurs par défaut pour la conception, les conditions et les notes à l'échelle de l'espace de travail, et gérez vos modèles de proposition en un seul endroit.
- Où le trouver
- Propositions dans la barre latérale ; Paramètres
- Propositions
- Plans
- Chaque plan
Notes avec texte enrichi, images et IA sur la page
Rédigez des notes avec du texte enrichi, un collage intelligent, des images, des fichiers et des GIF. Sélectionnez du texte et utilisez la barre d'outils IA pour le réécrire, le raccourcir ou le continuer. L'aide de l'IA compte pour l'utilisation de l'IA de votre plan.
C'est le même éditeur partout où les notes vivent, y compris l'onglet Notes de chaque client, où vous pouvez conserver plusieurs notes avec des mentions et des dossiers.
- Où le trouver
- Notes dans la barre latérale ; Clients
- un client
- Notes
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- IA d'espace de travailFichiers et notes
Partagez des notes avec des coéquipiers ou publiez-en une sous forme de lien public
Partagez une note avec des personnes spécifiques en tant que spectateur ou éditeur, trouvez les notes que d'autres ont partagées avec vous sous Partagées avec moi, et ajoutez des commentaires. Les notes supprimées peuvent être restaurées depuis la Corbeille.
Publiez une note sous forme de lien public que vous pouvez désactiver à tout moment.
- Où le trouver
- Notes
- menu de notes
- Part
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- En savoir plus
- Fichiers et notes
Prêt quand vous l'êtes
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