Comment envoyer un contrat en signature électronique dans Workspace369
Comment envoyer un contrat pour signature électronique dans Workspace369. Ouvrez « Contrats », sous « Finance » : chaque contrat affiche son client, son statut et le nombre de signataires qui ont signé. Cliquez sur « Nouveau contrat » pour partir d'une page vierge, d'un modèle ou d'un PDF que vous importez. Nommez le contrat et liez le client, afin que ses coordonnées soient renseignées pour le signataire. Choisissez qui signe : avec l'ordre de signature activé, chaque personne reçoit l'e-mail une fois que la précédente a signé. Placez les champs, comme une signature, des initiales ou la date, pour chaque signataire. À la dernière étape, rédigez l'e-mail destiné à vos signataires. Les signataires saisissent un code que nous leur envoyons par e-mail avant de pouvoir signer, et vous choisissez quand le contrat expire et à quelle fréquence les relancer. S'il est lié à une proposition, vous pouvez créer la facture en brouillon une fois le contrat signé. Prévisualisez ce que verra votre client, puis cliquez sur « Envoyer pour signature ». Pendant que vous attendez, relancez le signataire ou copiez son lien. Quand tout le monde a signé, la copie signée est scellée et envoyée par e-mail à chacun, et vous pouvez la télécharger à tout moment.
Ce que vous allez apprendre
- Où trouver « Contrats », sous « Finance », et ce qu'affiche chaque contrat : son client, son statut et le nombre de signataires qui ont signé
- Comment démarrer un nouveau contrat à partir d'une page vierge, d'un modèle ou d'un PDF que vous importez
- Comment nommer le contrat, lier le client et choisir qui signe et dans quel ordre
- Comment placer une signature, des initiales ou la date sur la page pour chaque signataire
- Comment rédiger l'e-mail destiné à vos signataires, choisir quand le contrat expire et à quelle fréquence les relancer, et créer la facture en brouillon une fois le contrat signé
- Comment prévisualiser ce que verra votre client, envoyer le contrat pour signature et le suivre jusqu'à ce que la copie signée soit prête à être téléchargée
Questions fréquentes
Où trouver les contrats dans Workspace369 ?
Ouvrez « Contrats », sous « Finance ». Chaque contrat affiche son client, son statut et le nombre de signataires qui ont signé. Les statuts sont « Brouillon », « En attente », « Terminé », « Refusé » et « Expiré ». Cliquez sur « Nouveau contrat » pour partir d'une page vierge, d'un modèle ou d'un PDF que vous importez.
Comment préparer un contrat pour la signature ?
L'éditeur de contrat comporte quatre étapes : « Document », « Destinataires », « Champs » et « Vérifier et envoyer ». Commencez par nommer le contrat et lier le client : ses coordonnées sont renseignées pour le signataire. Choisissez ensuite qui signe. Puis faites glisser une signature, des initiales ou la date sur la page pour chaque signataire.
À quoi sert l'ordre de signature ?
Avec l'ordre de signature activé, chaque personne reçoit l'e-mail une fois que la précédente a signé. Vous le réglez à l'étape « Destinataires », lorsque vous choisissez qui signe.
Que dois-je définir avant d'envoyer un contrat ?
À la dernière étape, « Vérifier et envoyer », rédigez l'e-mail destiné à vos signataires. Les signataires saisissent un code que nous leur envoyons par e-mail avant de pouvoir signer. Choisissez quand le contrat expire et à quelle fréquence relancer les signataires. S'il est lié à une proposition, activez l'option qui crée la facture en brouillon une fois le contrat signé. L'aperçu montre exactement ce que verra votre client ; quand tout vous convient, cliquez sur « Envoyer pour signature ».
Que se passe-t-il après l'envoi d'un contrat ?
Pendant que vous attendez, ouvrez le contrat pour relancer le signataire ou copier son lien. Quand tout le monde a signé, la copie signée est scellée et envoyée par e-mail à chacun, et vous pouvez la télécharger à tout moment.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons envoyer un contrat pour signature électronique, et le suivre jusqu'à sa signature.
Ouvrez « Contrats », sous « Finance ». Chaque contrat affiche son client, son statut et le nombre de signataires qui ont signé. Cliquez sur « Nouveau contrat » pour partir d'une page vierge, d'un modèle ou d'un PDF que vous importez. Ici, nous allons finaliser un brouillon pour Casey Rivera.
Commencez par nommer le contrat et lier le client. Ses coordonnées sont renseignées pour le signataire. Choisissez ensuite qui signe. Avec l'ordre de signature activé, chaque personne reçoit l'e-mail une fois que la précédente a signé. Puis placez les champs. Faites glisser une signature, des initiales ou la date sur la page, pour chaque signataire. À la dernière étape, rédigez l'e-mail destiné à vos signataires. Les signataires saisissent un code que nous leur envoyons par e-mail avant de pouvoir signer. Choisissez quand le contrat expire et à quelle fréquence les relancer. S'il est lié à une proposition, activez cette option pour créer la facture en brouillon une fois le contrat signé. L'aperçu montre exactement ce que Casey verra. Quand tout vous convient, cliquez sur « Envoyer pour signature ».
Pendant que vous attendez, ouvrez le contrat pour relancer le signataire, ou copier son lien. Quand tout le monde a signé, la copie signée est scellée et envoyée par e-mail à chacun. Téléchargez-la à tout moment. Et voilà comment envoyer un contrat pour signature électronique. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le point sur vos suivis.
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