Használhatja a Google Workspace-t CRM-ként? Hogyan kell beállítani, hol hibásodik meg, és ingyenes CRM-ek a Google-hoz
Igen, a Google Workspace-t CRM-ként használhatja Táblázatokkal, Gmaillel és Névjegyekkel. Hogyan kell beállítani, hol szakad meg, és az ingyenes CRM-ek, amelyek csatlakoznak a Google-hoz.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
Igen, a Google Workspace-t CRM-ként használhatja – körülbelül egy tucat ügyfél számára. A Google Workspace-nek nincs beépített CRM-je, így a CRM egy Google Táblázat az ügyféllistához, Gmail címkék a szálakhoz, Névjegyek az adatokhoz és heti felülvizsgálat. Megszakad a megosztott előzményeknél, az utókövetésnél és minden után az első kapcsolatfelvétel után: kérések, projektek, számlák. Ha valódi CRM-re van szüksége a Google Workspace-hez, léteznek ingyenes lehetőségek: a HubSpot ingyenes eszközei, a Zoho CRM Free és a Streak ingyenes Gmail eszközei.
Minden kis csapat először a csak Google verziót próbálja ki. Íme, hogyan lehet ezt a beállítást a lehető leghosszabb ideig működtetni, az a pontos pont, ahol abbahagyja a működést, és mit kell hozzáadni, amikor megtörténik. A nagyobb képet illetően, hogy a kerülő megoldás egyáltalán értelmes-e, lásd a Google Workspace CRM útmutató.
Főbb megállapítások
- Igen, a Google Workspace-t CRM-ként használhatja: egy Táblázat az ügyféllistához, Gmail címkék a szálakhoz, Névjegyek az adatokhoz és heti felülvizsgálat.
- A Google Workspace-nek nincs beépített CRM-je, így a rögtönzött verzió a megosztott előzmények, az utánkövetés és minden, ami a kapcsolattartási szakaszon túl van, miatt hibásodik meg.
- Ingyenes CRM-ek léteznek a Google Workspace-hez: HubSpot ingyenes eszközei (legfeljebb 2 felhasználó), Zoho CRM Free (3 felhasználó, Google integráció minden kiadáson) és Streak ingyenes Gmail eszközei (nincsenek folyamatok).
- Egy ügyfélmunkarendszer, mint a Workspace369, életben tartja a rekordot a kapcsolat után – szállítás, kommunikáció, ajánlatok, számlák és jelentések.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszA beállítás, amely (rövid ideig) működikAhol az improvizált CRM eltörikCRM a Google Workspace-hez: mit kell csatlakoztatniA legjobb ingyenes CRM a Google Workspace-hezMit ad hozzá egy valódi ügyfélmunka rendszerMikor érdemes váltaniVégső ajánlás
Gyors válasz
Kézzel is létrehozhat CRM-et Google Táblázatokkal, Gmaillel és Névjegyekkel: egy táblázat az ügyféllistához, oszlopok a státuszhoz és a következő lépéshez, valamint szigorú fegyelem. Megszakad a megosztott előzményeknél, az utókövetésnél és minden után a kapcsolatfelvételi szakaszon – nincsenek kérések, projektek, számlák vagy emlékeztetők. Ezután adjon hozzá egy CRM-et, amely csatlakozik a Google-hoz: a legjobb CRM a Google Workspace-hez összehasonlítás hétre terjed ki, és az ingyenes lehetőségek alább találhatók. Egy ügyfélmunkarendszer, mint a Workspace369, átveszi az irányítást, amikor a kapcsolat folytatódik a szállítás és a számlázás felé – a CRM, amely együtt működik a Google Workspace-szel a Google-ös ökoszisztémában maradó csapatok számára készült verzió.
A beállítás, amely (rövid ideig) működik
- Egy lap az ügyféllistaként — név, cég, email, telefon, státusz, következő lépés, utolsó kapcsolatfelvétel
- Címkék a Gmailben — egy címke ügyfélként vagy fázisként, hogy a szálak megtalálhatóak legyenek
- Kapcsolatok részletekért — a kanonikus email és telefonszám rekord
- Heti felülvizsgálat — minden pénteken frissítsd a táblázatot és állítsd be a következő lépést
A fegyelem a rendszer. Abban a pillanatban, amikor az űrlap elavulttá válik, minden utána következő is vele együtt megy.
Ahol az improvizált CRM eltörik
- Nincs megosztott előzmény — a rekord az egyes személyek postaládáiban él; egy kolléga nem láthatja, mi hangzott el
- Nincs utánkövetési rendszer — a „next step” egy olyan cella, amit el kell olvasni
- Semmi a kapcsolaton túl — nincsenek kérések, projektek, ajánlatok, számlák vagy fizetési státusz
- Nincsenek emlékeztetők — a lejárt követések és a ki nem fizetett számlák véletlenül bukkannak fel
- Nincs jelentés — a bevétel, a nyitott munka és az ügyfél értéke minden alkalommal kézi összeállítást igényel
CRM a Google Workspace-hez: mit kell csatlakoztatni
A Google Workspace CRM-je olyan, amelyik olvassa a Google alkalmazásait, ahelyett, hogy másolnia kellene belőlük. Ellenőrizze ezt a négy kapcsolatot a megvásárolni kívánt terven, ne csak a legfelső szinten:
- Gmail: az ügyfél e-mailjei megjelennek az ügyfélrekordban, és a válaszok a saját címéről mennek ki.
- Google Naptár: kétirányú szinkronizálás, így mindkét helyen foglalt találkozók mindkettőben megjelennek.
- Google Névjegyek: a kapcsolatok kétirányú szinkronizálása, vagy legalább egyszeri importálás ismétlődések nélkül.
- Google Drive: a fájlok csatolva vannak az ügyfélrekordhoz a Drive-ból.
a legjobb CRM a Google Workspace-hez a összehasonlítás minden terven ellenőrzi ezeket hét CRM-nél.
A legjobb ingyenes CRM a Google Workspace-hez
Ha a költségvetés a korlát, három eszköz ingyenes kezdést kínál a Google Workspace mellett. Minden eladó saját oldalát 2026. október 29-én olvastuk.
| Ingyenes lehetőség | Felhasználók | Google kapcsolat | Ahol abbamarad |
|---|---|---|---|
| Zoho CRM Free | 3 felhasználó | A Zoho szerint a Google Workspace integrációja minden kiadásban ingyenes: Gmail, Naptár és Névjegyek szinkronizálás, Drive mellékletek, Google bejelentkezés | Árajánlatok és számlák fizetős kiadásokon kezdődnek |
| HubSpot ingyenes CRM | Legfeljebb 2 felhasználó | A Gmail szerepel az integrációi között; erősítse meg az ingyenes eszközök Gmail funkcióit, mielőtt rájuk támaszkodik | 1000 kapcsolat az ingyenes eszközökön |
| Csíkmentes | Nincs megadva | Gmailen belül fut: e-mail követés, snippet-ek, 50 e-mail-összekapcsolási küldés naponta | Nincsenek CRM-folyamatok az ingyenes csomagon |
A Zoho CRM Free a legerősebb ingyenes megoldás egy csak Google-t használó csapat számára, mert a Google integráció minden kiadásban dokumentálva van. A Workspace369-nek nincs ingyenes csomagja; akkor illeszkedik, ha az ügyfélrekordnak projekteket, ajánlatokat és számlákat is kell tartalmaznia.
Mit ad hozzá egy valódi ügyfélmunka rendszer
Egy megfelelő rendszer életben tartja a rekordot a kapcsolat után: bevonás és kérések, projektek és fájlok, minden e-mail egyetlen beérkezett üzenetben, ajánlatok, számlák, fizetések, emlékeztetők és jelentéskészítés. Ez a Workspace369 – a workspace CRM hub részletesen mutatja a modellt. Mindez minden csomagban benne van $29 dollártól havonta, kétirányú Google Naptár szinkronizálással, és egy Gmail postaláda csatlakozik egy Google alkalmazás jelszóval (hamarosan érkezik az egykattintásos Google bejelentkezés a Gmailhez); a megosztott postaláda és a szöveges üzenetek Voyager-tól kezdődnek ($74 havonta, 2 felhasználó). A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.
Mikor érdemes váltani
Akkor mozduljon el, amikor a következők bármelyike napi szintűvé válik: az utánkövetések emlékezeten múlnak, két ember ellentmondóan válaszol egy ügyfélnek, a számla állapota kérdezősködést igényel, vagy egy ügyfél hangpostája egy cetlivé válik. A legtöbb csapat ezt az első tucat aktív ügyfél után éri el.
Végső ajánlás
Használja tudatosan a Sheets beállítást, amíg tart – egy lista, heti áttekintés, kivételek nélkül. Amikor a fegyelem többe kerül, mint a szoftver, térjen át egy olyan rendszerre, amely megőrzi a rekordot. Kezdje a workspace CRM szoftver hub vagy a legjobb CRM a Google Workspace-hez összehasonlítás.
A útmutatóhoz felhasznált források
- HubSpot ingyenes CRMTermékoldal áttekintve 2026. október 29-én: ingyenes legfeljebb két felhasználóval és 1000 kapcsolattal, nem szükséges hitelkártya.
- Zoho CRM Google Workspace-hezOlvassa el: 2026. október 29.: a Google Workspace integráció ingyenes és minden kiadással működik; Gmail, Naptár, Névjegyek, Drive és Google bejelentkezés. Ingyenes kiadás 3 felhasználó számára ugyanazon a napon az árképzési oldalon.
- Streak árazásOlvassa el: 2026. október 29.: az ingyenes csomag a Gmailen belül működik, és nem tartalmaz CRM-folyamatokat.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Tekintse meg az árakat