Hogyan használjuk a Google Workspace-t CRM-ként (és hol hibádzik)

Igen, használhatja a Google Workspace-t CRM-ként – körülbelül egy tucat ügyfél számára.

Minden kis csapat először kipróbálja: egy táblázat a kapcsolatoknak, Gmail a beszélgetéseknek, Contacts a részleteknek, talán egy Feladatok lista az utánkövetésnek. Itt van, hogyan lehet ezt a beállítást a lehető leghosszabb ideig működtetni – és pontosan az a pont, ahol abbahagyja a működést. A nagyobb képet illetően, hogy a kerülő megoldás egyáltalán értelmes-e, tekintse meg a Google Workspace CRM útmutató.

Gyors válasz

Lehet improvizálni egy CRM-et Google Táblázatokkal, Gmail-lel és Névjegyekkel: egy táblázat az ügyféllistaként, oszlopok a státuszhoz és a következő lépéshez, valamint szigorú fegyelem. Ez megtörik a megosztott előzményeken, az utókövetésen és minden máson, ami az ügyfélkapcsolati szakaszon túlmutat — nincs kérés, projekt, számla vagy emlékeztető. Egy olyan ügyfélmunka rendszer, mint a Workspace369, átveszi az irányítást, amikor a kapcsolat a teljesítés és a számlázás felé folytatódik — a CRM, amely együtt működik a Google Workspace-szel a Google-ös ökoszisztémában maradó csapatok számára készült verzió.

A beállítás, amely (rövid ideig) működik

• Egy lap az ügyféllistaként — név, cég, email, telefon, státusz, következő lépés, utolsó kapcsolatfelvétel
• Címkék a Gmailben — egy címke ügyfélként vagy fázisként, hogy a szálak megtalálhatóak legyenek
• Kapcsolatok részletekért — a kanonikus email és telefonszám rekord
• Heti felülvizsgálat — minden pénteken frissítsd a táblázatot és állítsd be a következő lépést

A fegyelem a rendszer. Abban a pillanatban, amikor az űrlap elavulttá válik, minden utána következő is vele együtt megy.

Ahol az improvizált CRM eltörik

• Nincs megosztott előzmény — a rekord az egyes személyek postaládáiban él; egy kolléga nem láthatja, mi hangzott el
• Nincs utánkövetési rendszer — a „next step” egy olyan cella, amit el kell olvasni
• Semmi a kapcsolaton túl — nincsenek kérések, projektek, ajánlatok, számlák vagy fizetési státusz
• Nincsenek emlékeztetők — a lejárt követések és a ki nem fizetett számlák véletlenül bukkannak fel
• Nincs jelentés — a bevétel, a nyitott munka és az ügyfél értéke minden alkalommal kézi összeállítást igényel

Mit ad hozzá egy valódi ügyfélmunka rendszer

Egy megfelelő rendszer életben tartja a rekordot a kapcsolat után: bevitel és kérések, projektek és fájlok, minden email és SMS egy postaládában, ajánlatok, számlák, fizetések, emlékeztetők és jelentések. Ez a Workspace369 — a workspace CRM hub részletesen mutatja a modellt.

Mikor érdemes váltani

Akkor mozduljon el, amikor a következők bármelyike napi szintűvé válik: az utánkövetések emlékezeten múlnak, két ember ellentmondóan válaszol egy ügyfélnek, a számla állapota kérdezősködést igényel, vagy egy ügyfél hangpostája egy cetlivé válik. A legtöbb csapat ezt az első tucat aktív ügyfél után éri el.

Végső ajánlás

Használja tudatosan a Sheets beállítást, amíg tart – egy lista, heti áttekintés, kivételek nélkül. Amikor a fegyelem többe kerül, mint a szoftver, térjen át egy olyan rendszerre, amely megőrzi a rekordot. Kezdje a workspace CRM szoftver hub vagy a legjobb CRM a Google Workspace-hez összehasonlítás.