Hogyan használjuk a Google Workspace-t CRM-ként (és hol hibádzik)
Útmutató a Google Workspace CRM-ként való használatához: a pontos Sheets, Gmail és Contacts beállítások a működtetéshez, hol törik el, és mikor veszi át a helyét egy valódi ügyfélmunka-rendszer.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
Igen, használhatja a Google Workspace-t CRM-ként – körülbelül egy tucat ügyfél számára.
Minden kis csapat először kipróbálja: egy táblázat a kapcsolatoknak, Gmail a beszélgetéseknek, Contacts a részleteknek, talán egy Feladatok lista az utánkövetésnek. Itt van, hogyan lehet ezt a beállítást a lehető leghosszabb ideig működtetni – és pontosan az a pont, ahol abbahagyja a működést. A nagyobb képet illetően, hogy a kerülő megoldás egyáltalán értelmes-e, tekintse meg a Google Workspace CRM útmutató.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszA beállítás, amely (rövid ideig) működikAhol az improvizált CRM eltörikMit ad hozzá egy valódi ügyfélmunka rendszerMikor érdemes váltaniVégső ajánlás
Gyors válasz
Lehet improvizálni egy CRM-et Google Táblázatokkal, Gmail-lel és Névjegyekkel: egy táblázat az ügyféllistaként, oszlopok a státuszhoz és a következő lépéshez, valamint szigorú fegyelem. Ez megtörik a megosztott előzményeken, az utókövetésen és minden máson, ami az ügyfélkapcsolati szakaszon túlmutat — nincs kérés, projekt, számla vagy emlékeztető. Egy olyan ügyfélmunka rendszer, mint a Workspace369, átveszi az irányítást, amikor a kapcsolat a teljesítés és a számlázás felé folytatódik — a CRM, amely együtt működik a Google Workspace-szel a Google-ös ökoszisztémában maradó csapatok számára készült verzió.
A beállítás, amely (rövid ideig) működik
- Egy lap az ügyféllistaként — név, cég, email, telefon, státusz, következő lépés, utolsó kapcsolatfelvétel
- Címkék a Gmailben — egy címke ügyfélként vagy fázisként, hogy a szálak megtalálhatóak legyenek
- Kapcsolatok részletekért — a kanonikus email és telefonszám rekord
- Heti felülvizsgálat — minden pénteken frissítsd a táblázatot és állítsd be a következő lépést
A fegyelem a rendszer. Abban a pillanatban, amikor az űrlap elavulttá válik, minden utána következő is vele együtt megy.
Ahol az improvizált CRM eltörik
- Nincs megosztott előzmény — a rekord az egyes személyek postaládáiban él; egy kolléga nem láthatja, mi hangzott el
- Nincs utánkövetési rendszer — a „next step” egy olyan cella, amit el kell olvasni
- Semmi a kapcsolaton túl — nincsenek kérések, projektek, ajánlatok, számlák vagy fizetési státusz
- Nincsenek emlékeztetők — a lejárt követések és a ki nem fizetett számlák véletlenül bukkannak fel
- Nincs jelentés — a bevétel, a nyitott munka és az ügyfél értéke minden alkalommal kézi összeállítást igényel
Mit ad hozzá egy valódi ügyfélmunka rendszer
Egy megfelelő rendszer életben tartja a rekordot a kapcsolat után: bevitel és kérések, projektek és fájlok, minden email és SMS egy postaládában, ajánlatok, számlák, fizetések, emlékeztetők és jelentések. Ez a Workspace369 — a workspace CRM hub részletesen mutatja a modellt.
Mikor érdemes váltani
Akkor mozduljon el, amikor a következők bármelyike napi szintűvé válik: az utánkövetések emlékezeten múlnak, két ember ellentmondóan válaszol egy ügyfélnek, a számla állapota kérdezősködést igényel, vagy egy ügyfél hangpostája egy cetlivé válik. A legtöbb csapat ezt az első tucat aktív ügyfél után éri el.
Végső ajánlás
Használja tudatosan a Sheets beállítást, amíg tart – egy lista, heti áttekintés, kivételek nélkül. Amikor a fegyelem többe kerül, mint a szoftver, térjen át egy olyan rendszerre, amely megőrzi a rekordot. Kezdje a workspace CRM szoftver hub vagy a legjobb CRM a Google Workspace-hez összehasonlítás.
Gyakorlatba ültetés
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.