Google Workspace CRM: amikor a táblázatok nem elegendőek
A Google Workspace CRM-ként való használata: a jelek, amikor a Sheets, a Gmail és a Drive kudarcot vallanak az ügyfélmunka növekedésével, és mikor érdemes egy összekapcsolt munkahelyi CRM-re váltani.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A Google Workspace alap CRM-ként is működhet, ha a csapat hajlandó táblázatok, beérkezett üzenetek, fájlok, űrlapok és naptárak köré építkezni.
Ez egy ideig működhet. Egy kis csapat követheti az ügyfeleket a Táblázatokban, tárolhatja a dokumentumokat a Drive-ban, e-maileket küldhet a Gmailből, gyűjthet be adatokat a Forms segítségével, és ütemezheti a munkát a Naptárban — hogyan használjuk a Google Workspace-t CRM-ként ezzel a beállítással lépésről lépésre halad.
A probléma az, hogy egy táblázatos CRM általában törékennyé válik, amikor az ügyfélmunka valódivá válik.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszAmikor a Google Workspace CRM-ként működikAhol egy táblázatkezelő CRM összeomlikWorkspace CRM összehasonlításMiért más a Workspace369Végső ajánlás
Gyors válasz
A Google Workspace nem tartalmaz dedikált CRM-et. A csapatok a Google Sheets, Gmail, Drive, Forms és Calendar használhatják könnyű CRM-ként, de a Workspace369 erősebb, amikor az ügyfélrekordokat projektekhez, beérkezett üzenetekhez, SMS-hez, telefonhoz, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz, AI-hoz, automatizálásokhoz és jelentésekhez kell kapcsolni. CRM épült Google Workspace csapatoknak mutatja, hogyan néz ki az az összekapcsolt alternatíva.
Amikor a Google Workspace CRM-ként működik
A Google Workspace elegendő lehet, amikor:
- Az ügyféllista kicsi
- Egy személy felel a legtöbb utánkövetésért
- A munkafolyamat többnyire e-mail és egyszerű jegyzetekből áll
- Az üzletek, projektek, számlák és fizetések máshol követhetők nyomon
- A jelentésnek nem kell kapcsolódnia a tényleges munkához
A korai szakaszban lévő vállalkozók számára egy táblázatos CRM praktikus lehet. Olcsó, ismerős és rugalmas.
Ahol egy táblázatkezelő CRM összeomlik
A problémák általában akkor jelentkeznek, amikor egy ügyfél egy egyszerű kérdést tesz fel:
- Mit javasoltunk, és milyen áron?
- Kifizették a számlát?
- Ki van hozzárendelve?
- Miről szólt az utolsó hívás?
- Mely fájlok vannak jóváhagyva?
- Mely feladatok vannak blokkolva?
- Valaki válaszolt SMS-ben?
- Mi ennek az ügyfélnek a teljes értéke?
A Google Workspace-ből érkező kérdések megválaszolása gyakran azt jelenti, hogy meg kell nyitni a Táblázatokat, a Gmailt, a Drive-ot, a Naptárat, a Dokumentumokat és egy másik számlázási vagy projektkezelő eszközt.
Ez már nem igazán CRM. Ez egy manuális működési rendszer.
Workspace CRM összehasonlítás
| Képesség | Google Workspace megoldás | Workspace369 |
|---|---|---|
| Ügyfélrekordok | Google Táblázatok vagy egyéni táblák | Beépített CRM profilokkal, jegyzetekkel, címkékkel, tevékenységekkel és előzményekkel |
| Bevonás | Google Űrlapok és manuális útválasztás | Kérések, űrlapok, lead forrás követés és ügyfél kontextus |
| Projektek | Táblázatok, dokumentumok, naptár vagy egy külön PM alkalmazás | Projektek, feladatok, fájlok, jegyzetek, naptár és hozzárendelések |
| Kommunikáció | Gmail plusz külön telefon/SMS eszközök | E-mail beérkezett üzenetek mappája, sablonok, AI-szál összefoglalók és követés minden csomagban; SMS, hanghívás és hangposta a Voyager csomagból |
| Számlázás | Külön számla/fizetési alkalmazás | Ajánlatok, számlák, fizetési linkek, megbízási szerződések és jelentések minden csomagban; fizetési tervek a Specialist csomagból |
| Jelentéskészítés | Kézi táblázat összefoglalók | Irányítópultok és ügyféltevékenység minden csomagban; AR-követelések és jövedelmezőség a Specialist csomagból |
A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt az összehasonlítást – a fenti sorok pontosan azok, amelyeket értékeltünk.
Miért más a Workspace369
A Workspace369 épül, mint egy munkaterület CRM, nem egy táblázat sablon.
A különbség az, hogy az ügyfélrekord folytatódhat a munkában:
- Rögzítse a kérést.
- Ügyfélprofil megnyitása.
- Kezelje a projektet.
- Küldjön üzeneteket, hívásokat és utókövetéseket.
- Csatoljon fájlokat és jegyzeteket.
- Küldjön ajánlatokat és számlákat.
- Fizetés beszedése.
- Jelentés az ügyfélről és a működésről.
Ez az a pont, ahol egy dedikált munkaterületi CRM értékesebbé válik, mint egy újabb lap egy táblázatban.
A CRM, kérések és űrlapok, projektek, az e-mail beérkezett üzenetek mappája, ajánlatok, számlák, fizetési linkek és kétirányú Google Naptár szinkronizálás minden csomagban elérhető havi 29 dollártól. A megosztott beérkezett üzenetek mappája, SMS és hívások a Voyager csomaggal (havi 74 dollár, 2 felhasználó), valamint fizetési tervek, AR-követelések és jövedelmezőség a Specialist csomaggal (havi 149 dollár, 10 felhasználó). A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.
Végső ajánlás
Használjon Google Workspace-t könnyű CRM-ként, ha a munkafolyamat egyszerű és manuális.
Használja a Workspace369-et, amikor a csapatnak CRM-re, projektekre, beérkező levelekre, SMS-re, hangra, ajánlatokra, számlákra, fizetésekre, fájlokra, AI-ra, automatizálásokra és jelentésekre van szüksége egyetlen ügyfélmunka rendszerben.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.