MCP CRM promptok: 24 módja az ügyfélmunka futtatásának a Claude vagy a ChatGPT segítségével

Gyors válasz

Az MCP CRM promptok olyan természetes nyelvi utasítások, amelyeket egy AI ügyfél hajt végre egy CRM-en a Model Context Protocolon keresztül. A Workspace369-cel olyan promptok, mint a "mely számlák vannak késedelmesen" vagy a "készíts egy számlát az Apex Auto Spa számára", valódi olvasási és írási műveletekként futnak a workspace-en, a Claude, a ChatGPT vagy egy másik, MCP over OAuth-ot támogató ügyfélből.

Beszedési és számlázási felszólítások

Először a pénzügyi kérdések – itt fizeti meg azonnal a hasznot az AI-kapcsolattal rendelkező munkahely.

1. "Mely számlák vannak lejárva?" — visszaadja a lejárt listát ügyfelekkel, összegekkel és késedelmes napokkal.
2. "Fogalmazzon meg egy barátságos emlékeztetőt minden 7 napnál régebbi lejárt számlára." — emlékeztetőt készít minden ügyfélnek, hogy áttekintsd.
3. "Küldd el az imént megfogalmazott emlékeztetőket." — az üzenetek jóváhagyásodra várnak, mielőtt elküldésre kerülnének a workspace postaládán keresztül.
4. "Hozzon létre egy számlát az Apex Auto Spa számára – 1400 dollár a kerámia csomagért, 14 napon belül esedékes." — egy vázlatos számla jön létre az ügyfélrekordban. Elküldése jóváhagyásodra vár.
5. "Mi maradt kifizetetlen e hónapban?" — nyitott követelések lejártakkal, egyenesen a számlák modulból.
6. "Jegyezz fel egy 500 dolláros fizetést az INV-1042 számlára." — a fizetés bejegyzésre kerül a számla ellenében.

Ügyfél és fiók promptok

Azok a CRM-kérdések, amelyeket általában három fülön nyitna meg a válaszadáshoz.

7. "Mi van nyitva az Apex Auto Spa számára?" — kérések, projektek, számlák és beszélgetések egy ügyfél számára egy válaszban.
8. "Mikor léptünk kapcsolatba utoljára a Northwind Dental-lal?" — a legfrissebb postaláda, SMS és hívás érintkezési pontok a rekordon.
9. "Hozzon létre egy ügyfélrekordot Jordan Lee számára a Meridian Dentalnál – e-mail, telefon, és egy megjegyzés, hogy az ajánlási programból érkeztek." — az ügyfélrekord létrejön a jegyzettel.
10. "Mely ügyfelek nem foglaltak semmit 90 napon belül?" — az újraaktiválási lista, valós foglalási és projekt történetből.
11. "Összefoglalja mindazt, ami Casey Rivera-val történt e hónapban." — egy AI összefoglaló a tényleges rekordról, nem egy tipp.
12. "Adj hozzá egy jegyzetet minden, nem kifizetett számlával rendelkező ügyfélhez: behajtás-figyelő." — egy jegyzet minden egyes ügyfélrekordon.

Projekt- és szállítási felszólítások

A táblák, feladatok és ütemezések megnyitás nélkül mozognak.

13. "Mozgasd az Eladó bevezetése projektet folyamatban lévőre, és rendeld hozzá Drew-t." — tábla állapota és hozzárendelt személy frissítve.
14. "Mi van a naptárban holnapra?" — munkák, látogatások és emlékeztetők a napra.
15. "Blokkolj pénteket 9-11 között a Meridian telepítésre, és emlékeztesd a csapatot előző este." — naptári bejegyzés és időzített emlékeztető.
16. "Hozzon létre egy feladatot a Téli védelem kampányhoz: erősítse meg a végleges bizonyítékot az ügyféllel." — feladat a megfelelő projektbe kerül.
17. "Mely projektek akadtak el ezen a héten tevékenység nélkül?" — a megrekedt munka listája a táblákról.

Beérkezett üzenetek és utólagos felszólítások

A kommunikációs réteg az, ahol az MCP a legkevésbé tűnik szoftvernek.

18. "Olvasd el a legfrissebb szálat az Apex Auto Spa-tól, és fogalmazz meg egy választ, amely megerősíti a pénteket." — válasz megfogalmazva a valós szál ellenében.
19. "Küldj SMS-t az ügyfélnek, hogy 20 percet késünk." — a szöveg elkészül, és jóváhagyásodra vár, mielőtt elküldésre kerülne.
20. "Összefoglalja a nem olvasott ügyfél postaládámat." — a reggeli triázs, elvégezve a csevegésben.
21. "Készíts egy követő munkafolyamatot a múlt héten elküldött, de megválaszolatlan ajánlatokhoz." — egy munkafolyamat jön létre kikapcsolt állapotban. Bekapcsolása jóváhagyásodra vár.

Jelentéskészítési felszólítások

Tulajdonosi kérdések, élő adatokból megválaszolva.

22. "Mennyit számláztunk e hónapban a múlt hónaphoz képest?" — bevétel összehasonlítás a számlák modulból.
23. "Mely ügyfelek a leginkább elmaradottak teljes összeg szerint?" — követelések kitettség szerint rangsorolva.
24. "Hány új ügyfelet vettünk fel ebben a negyedévben?" — CRM növekedés a tényleges rekordokból.

A legtöbbet kihozni belőle

Három szokás teszi a különbséget:

• Láncoljon olvasást és írást egy munkamenetben. "Keresd meg a lejárt számlákat", majd "készítsd el az emlékeztetőket" – itt jön vissza az idő.
• Nevezze meg az ügyfelet, a számlát vagy a projektet. Minél specifikusabb az anchor, annál pontosabb a művelet.
• Kezdje csak olvasható módban, majd írhatóvá. Egy pillantás arra, hogy "mi van nyitva ennél az ügyfélnél", nagyobb bizalmat épít a kapcsolatban, mint bármely demó.

Csatlakoztassa a Workspace369 MCP szerver az AI-ügyfélben, és próbálja ki az első felszólítást a listáról – a lejárt számlákra vonatkozó válasz önmagában is meggyőző.