Miglior CRM per Google Workspace

I team che operano su Google Workspace hanno già email, calendario, documenti e drive. Ciò che non hanno è un CRM.

Quindi il record del cliente finisce diviso: contatti in Fogli, conversazioni in Gmail, attività in uno strumento di progetto, fatture altrove. Il miglior CRM per i team Google Workspace è quello che dà a quel lavoro una sede unica. Il CRM che si adatta a Google Workspace la pagina mostra come appare quella singola sede in pratica.

Risposta rapida

Per team Google Workspace che desiderano record dei clienti, casella di posta, SMS, voce, progetti, proposte, fatture, pagamenti, file, AI, automazioni e reportistica in un unico spazio di lavoro operativo, la soluzione migliore è Workspace369.

HubSpot e Zoho CRM sono ottimi CRM generici. Copper è costruito per vivere all'interno di Gmail. Workspace369 è più forte quando la relazione con il cliente continua nella consegna, nelle comunicazioni e nella fatturazione.

Cosa necessitano i team di Google Workspace dal software CRM

Google Workspace gestisce già email e documenti, quindi valuta il software CRM in base a ciò che aggiunge intorno al record del cliente:

• Profili cliente e aziendali con note, tag, fonte lead e campi personalizzati
• Moduli di acquisizione e richieste invece di risposte sparse dai moduli
• Cronologia delle comunicazioni in un'unica casella di posta invece di thread Gmail per persona
• Progetti, attività, file, approvazioni, promemoria e attività del cliente
• Proposte, preventivi, fatture, piani di pagamento e link di pagamento
• Reportistica per valore del cliente, fatture aperte, stato del progetto e carico di lavoro

Se il CRM duplica solo l'elenco dei contatti, il team gestisce comunque l'account da schede e thread.

Breve elenco dei migliori CRM per team Google Workspace

Workspace369 è il nostro prodotto, quindi valuta questo elenco di conseguenza — i criteri sopra sono esattamente ciò che abbiamo valutato.

Dove Workspace369 si adatta meglio ai team di Google Workspace

Workspace369 è adatto ai team di Google Workspace perché sostituisce il modello foglio di calcolo più casella di posta con un unico record operativo — il hub CRM workspace segue lo stesso modello.

Invece di un contatto in Fogli, una conversazione in Gmail e una fattura in un'altra app, il team ottiene un unico record cliente che contiene la richiesta, la conversazione, il progetto, la proposta, la fattura e lo stato del pagamento.

Ciò rimuove il cambio di schede quotidiano che fa perdere follow-up ai piccoli team e mancare lo stato della fattura.

Quando un CRM nativo di Google è sufficiente

Un CRM nativo per Gmail può essere sufficiente quando:

• Il team necessita solo di visibilità della pipeline all'interno della posta in arrivo
• Consegna e fatturazione sono già gestite in modo pulito in altri strumenti
• Nessuno ha bisogno di una visione unica dello stato del cliente, del lavoro e del pagamento
• L'elenco dei contatti è piccolo e il follow-up è semplice

Una volta che il team chiede: "cosa abbiamo promesso, cosa è dovuto, cosa è stato pagato e chi ha risposto?" il CRM deve vivere anche al di fuori della posta in arrivo.

Raccomandazione finale

Scegli Workspace369 se il tuo team desidera CRM, casella di posta, progetti, proposte, fatture, pagamenti, file, AI e reportistica in un unico spazio di lavoro operativo invece di un foglio di calcolo e thread sparsi.

Inizia con il hub software CRM workspaceo per leggere il più ampio Guida CRM Google Workspace per l'analisi completa.