Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I flussi di lavoro di Gmail rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e alle attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Integrazione Gmail
Porta le conversazioni di Gmail nello stesso contesto operativo di clienti, richieste, progetti, fatturazione, file e follow-up in modo che l'email non viva al di fuori dello spazio di lavoro.
Gmail nel contesto
Gmail
ThreadRisposteAllegati
Workspace369
Casella di posta del clienteRegistriFollow-up
Email del cliente accanto al lavoro a cui appartiene
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Come funziona Gmail con Workspace369
- 01
Collega il tuo account Gmail
Collega Gmail dalle impostazioni delle integrazioni in modo che le email dei clienti possano vivere nel workspace.
- 02
I thread si uniscono al contesto del cliente
Le conversazioni con i clienti si trovano accanto a richieste, progetti, fatturazione e file invece che in una casella di posta separata.
- 03
Fai follow-up dove si trova il lavoro
Le risposte, le note e le attività di follow-up avvengono dallo stesso record da cui lavora il team.
Dati connessi
Cosa si sposta tra i sistemi
Thread di email
Le conversazioni Gmail appaiono nella casella di posta condivisa, allegate al cliente giusto.
Schede cliente
La cronologia email si trova sul record cliente accanto a note, tag e campi personalizzati.
Richieste
Le richieste rimangono visibili accanto al thread email che le ha avviate.
Fatturazione
Fatture e contesto di pagamento sono a un passo dalla conversazione su di esse.
File
I file condivisi con il cliente vivono accanto ai thread che li referenziano.
Configurazione
Configurazione di Gmail
- 01
Connetti Gmail
Dalle impostazioni di integrazione, collega l'account Gmail che l'azienda utilizza per le email dei clienti.
- 02
Porta la posta del cliente nella posta in arrivo
I thread dei clienti finiscono nella casella di posta condivisa, così chiunque nel team può vedere la conversazione.
- 03
Email di lavoro con il record aperto
Rispondi, fai follow-up e crea attività con il contesto del cliente, del progetto e della fatturazione accanto al thread.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa i team usano Gmail
Trasformare una richiesta via email in lavoro tracciabile
Un'email del cliente arriva nella posta in arrivo condivisa accanto al record, quindi il team risponde e crea l'attività di follow-up con il contesto del cliente, del progetto e della fatturazione aperto.
Rispondere alle domande di fatturazione con i numeri aperti
Quando un cliente chiede di una fattura, la fattura e il contesto di pagamento sono a un passo dal thread. La risposta viene inviata senza dover cercare in uno strumento di fatturazione separato.
Passare una conversazione senza perdere il filo
L'email del cliente risiede nella casella di posta condivisa invece che nell'account Gmail di una persona. Un collega può riprendere il filo con la cronologia allegata al record del cliente.
FAQ
Domande su Gmail
- Cosa fa la connessione Gmail?
- Porta i thread email dei clienti nel workspace, in modo che le conversazioni vivano accanto a richieste, progetti, fatturazione e file.
- È una casella di posta condivisa?
- Sì. Le email dei clienti arrivano nella casella di posta condivisa dove il team può vedere le conversazioni e dare seguito, invece di risiedere nella Gmail di una persona.
- Workspace369 sostituisce Gmail?
- No. Mantieni il tuo account Gmail. La connessione inserisce le email dei clienti nel contesto operativo in cui avviene il resto del lavoro.
- Posso connettere Microsoft 365 invece?
- Sì. Le caselle di posta aziendali di Microsoft 365 si collegano allo stesso modo.
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