Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I workflow di Make rimangono collegati ai clienti, richieste, progetti, fatture, pagamenti, file e attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Collega Workspace369 a Make (Integromat)
Collega Workspace369 a Make (precedentemente Integromat) oggi stesso con le app Webhooks e HTTP di Make. Una fattura pagata, un contratto firmato o un nuovo lead avvia uno scenario, e un modulo HTTP crea o legge clienti, fatture, attività e progetti tramite l'API di Workspace369.
Esecuzione scenario
contract.completed
POST hook.<region>.make.com/… → 200HTTP
GET mcp.workspace369.com/v1/contracts/{id} → 200HTTP
POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200Eventi Workspace369 in entrata, chiamate API in uscita
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Come Make funziona con Workspace369
- 01
Workspace369 invia il trigger
In Impostazioni → Webhook punti gli eventi a un URL Custom webhook di Make. Ogni evento arriva come JSON firmato con l'id del record.
- 02
Make esegue il tuo scenario
I moduli utilizzano i campi dell'evento, o un modulo HTTP recupera prima la fattura, la proposta o il cliente completo dall'API di Workspace369.
- 03
I moduli HTTP chiamano l'API
L'app HTTP con il modulo Make a request chiama l'API Workspace369 tramite HTTPS semplice con il tuo token di accesso personale.
Trigger
I 21 eventi che possono avviare uno scenario
Fatture
invoice.created, invoice.paid (spostato in Paid) e invoice.status_changed.
Proposte
proposal.sent, proposal.accepted e proposal.declined.
Contratti
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided e contract.expired.
Lead
lead.created, lead.converted e lead.archived, per le richieste in entrata.
Tempo
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved e timesheet.rejected.
Azioni
Cosa può fare uno scenario in Workspace369
Clienti
Cerca, leggi, crea e aggiorna: GET o POST /v1/clients, GET o PATCH /v1/clients/{id}.
Progetti e attività
POST /v1/projects e POST /v1/tasks li creano; PATCH li aggiorna.
Preventivi, fatture e contratti
Crea bozze con POST /v1/proposals, /v1/invoices o /v1/contracts. Una chiamata di invio attende che una persona la approvi nell'app, a meno che il proprietario del token non abbia attivato "invia senza chiedere".
Calendario e richieste
POST /v1/calendar/events prenota un evento; PATCH /v1/requests/{id} aggiorna lo stato di una richiesta.
Qualsiasi altro strumento
POST /v1/tools/{name} esegue qualsiasi strumento nella specifica OpenAPI per nome, come payments_record o time_entries_create.
App nativa
In sviluppo. Fino ad allora, le app Webhooks e HTTP di Make sono il modo per connettersi.
Configurazione
Configurazione di Make
- 01
Aggiungi un Custom webhook in Make
Avvia uno scenario con il trigger webhook personalizzato dell'app Webhooks e copia il suo URL. Attiva Get request headers se controllerai le firme.
- 02
Aggiungi il webhook in Workspace369
In Impostazioni → Webhook scegli Nuovo webhook, incolla l'URL di Make come endpoint, seleziona gli eventi e salva. Copia la chiave di firma; viene mostrata una sola volta. Quindi fai qualcosa che attivi l'evento, come creare una fattura, in modo che Make possa determinare la struttura dei dati.
- 03
Crea un token di accesso personale
In Impostazioni → Connessioni IA, crea un token con solo gli scope necessari allo scenario. Un amministratore deve aver attivato le connessioni AI per il workspace.
- 04
Chiama l'API da un modulo HTTP
Aggiungi il modulo Make a request dell'app HTTP. Imposta il metodo e un URL come https://mcp.workspace369.com/v1/projects, invia Authorization: Bearer seguito dal tuo token, scegli un corpo JSON e mappa i campi.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa usano Make i team
Inizia il lavoro quando un cliente firma
contract.completed o proposal.accepted avvia uno scenario che imposta cartelle, canali o onboarding negli altri strumenti che utilizzi.
Creazione di record Workspace369 da altre app
Un modulo, foglio di calcolo o app di prenotazione in Make può creare un cliente, progetto, attività o evento di calendario in Workspace369 con un singolo modulo HTTP.
Mantenere in sincronia finanza e paghe
invoice.paid e timesheet.approved alimentano il tuo foglio di contabilità, strumento finanziario o report paghe.
FAQ
Domande su Make
- Come collego Workspace369 a Make (Integromat)?
- Usa le app Webhook e HTTP di Make; Make si chiamava precedentemente Integromat. I webhook di Workspace369 inviano 21 eventi su fatture, preventivi, contratti, lead e tempo a un webhook personalizzato di Make, e i moduli HTTP Make a request chiamano l'API di Workspace369 Builder tramite HTTPS con un token di accesso personale. Non ci sono eventi per clienti, progetti, attività o prenotazioni; uno scenario li legge tramite l'API.
- Qual è la differenza tra trigger e azioni qui?
- I trigger provengono da Workspace369: uno dei 21 eventi webhook avvia lo scenario. Le azioni vanno nella direzione opposta: un modulo HTTP crea, aggiorna o legge clienti, progetti, attività, fatture, preventivi, contratti ed eventi del calendario tramite l'API. L'invio di un preventivo, contratto o fattura restituisce 202 e attende l'approvazione della persona nell'app, a meno che il proprietario del token non abbia attivato "invia senza chiedere".
- Di quale piano Workspace369 ho bisogno?
- Specialist ($149 al mese, 10 postazioni) e superiori. I trigger webhook e l'API Builder richiedono Specialist. Su Cadet e Voyager, un workflow può ancora chiamare gli stessi strumenti tramite gli strumenti MCP/call una volta che un amministratore ha attivato le connessioni AI, ma non può ricevere trigger webhook.
- I workflow di Make utilizzano l'utilizzo dell'IA?
- Ogni azione eseguita da Zapier, Make o n8n tramite l'API o MCP utilizza una piccola parte dell'utilizzo dell'IA del tuo workspace; le letture utilizzano meno delle scritture e degli invii. Le chiamate fallite e i trigger webhook non utilizzano nulla.
- Make può verificare la firma del webhook?
- Non da solo: un Custom webhook accetta qualsiasi richiesta al suo URL. Attiva Get request headers e aggiungi un passaggio che esegue codice per calcolare l'HMAC-SHA256 esadecimale del corpo grezzo seguito dall'header X-Webhook-Timestamp, con chiave il tuo intero whsec_ signing secret, e confrontalo con X-Webhook-Signature. Oppure tratta l'evento come un avviso e recupera il record dall'API prima di agire su di esso.
- Esiste un'app nativa Workspace369 in Make?
- Non ancora. Un'app Make nativa è in sviluppo. Finché non sarà pronta, le app Webhooks e HTTP di Make collegano i due come descritto in questa pagina.
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