Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I workflow Zapier rimangono collegati a clienti, richieste, progetti, fatture, pagamenti, file e attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Collega Workspace369 a Zapier
Collega Workspace369 a Zapier oggi stesso con Webhooks by Zapier. Una fattura pagata, una proposta accettata o un nuovo lead avvia uno Zap, e un passaggio webhook crea o legge clienti, fatture, attività e progetti tramite l'API di Workspace369.
Esecuzione Zap
proposal.accepted
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200Richiesta personalizzata
POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200Richiesta personalizzata
POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Eventi Workspace369 in entrata, chiamate API in uscita
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Come Zapier funziona con Workspace369
- 01
Workspace369 invia il trigger
In Impostazioni → Webhook punti gli eventi a un URL Catch Hook di Zapier. Ogni evento arriva come JSON firmato con l'id del record.
- 02
Zapier esegue i tuoi passaggi
Il tuo Zap utilizza i campi dell'evento o chiama l'API Workspace369 per recuperare prima la fattura, il preventivo o il cliente completo.
- 03
I passaggi Webhook chiamano l'API
L'azione Custom Request di Webhooks by Zapier chiama l'API Workspace369 tramite HTTPS semplice con il tuo token di accesso personale.
Trigger
I 21 eventi che possono avviare uno Zap
Fatture
invoice.created, invoice.paid (spostato in Paid) e invoice.status_changed.
Proposte
proposal.sent, proposal.accepted e proposal.declined.
Contratti
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided e contract.expired.
Lead
lead.created, lead.converted e lead.archived, per le richieste in entrata.
Tempo
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved e timesheet.rejected.
Azioni
Cosa può fare uno Zap in Workspace369
Clienti
Cerca, leggi, crea e aggiorna: GET o POST /v1/clients, GET o PATCH /v1/clients/{id}.
Progetti e attività
POST /v1/projects e POST /v1/tasks li creano; PATCH li aggiorna.
Preventivi, fatture e contratti
Crea bozze con POST /v1/proposals, /v1/invoices o /v1/contracts. Una chiamata di invio attende che una persona la approvi nell'app, a meno che il proprietario del token non abbia attivato "invia senza chiedere".
Calendario e richieste
POST /v1/calendar/events prenota un evento; PATCH /v1/requests/{id} aggiorna lo stato di una richiesta.
Qualsiasi altro strumento
POST /v1/tools/{name} esegue qualsiasi strumento nella specifica OpenAPI per nome, come payments_record o time_entries_create.
App nativa
In sviluppo. Fino ad allora, Webhooks by Zapier è il modo per connettersi.
Configurazione
Configurazione di Zapier
- 01
Ricevi l'evento in Zapier
Avvia uno Zap con Webhooks by Zapier e scegli Catch Hook, o Catch Raw Hook se controllerai le firme. Copia l'URL del webhook mostrato da Zapier.
- 02
Aggiungi il webhook in Workspace369
In Impostazioni → Webhook scegli Nuovo webhook, incolla l'URL di Zapier come endpoint, seleziona gli eventi e salva. Copia la chiave di firma; viene mostrata una sola volta. Quindi fai qualcosa che attivi l'evento, come creare una fattura, in modo che Zapier riceva un campione.
- 03
Crea un token di accesso personale
In Impostazioni → Connessioni IA, crea un token con solo gli scope necessari allo Zap. Un amministratore deve aver attivato le connessioni AI per il workspace.
- 04
Chiama l'API da un passaggio webhook
Aggiungi un passaggio Custom Request di Webhooks by Zapier. Imposta il metodo e un URL come https://mcp.workspace369.com/v1/tasks, aggiungi l'header Authorization: Bearer seguito dal tuo token e Content-Type: application/json, e inserisci i campi nel corpo JSON.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa usano Zapier i team
Avvisa altri strumenti quando arrivano denaro o firme
invoice.paid, proposal.accepted e contract.completed avviano uno Zap, in modo che un foglio di calcolo, un canale di chat o uno strumento di contabilità ne vengano a conoscenza senza che nessuno debba copiarli.
Creazione di record Workspace369 da altre app
Un modulo, foglio di calcolo o app di prenotazione in Zapier può creare un cliente, progetto, attività o evento di calendario in Workspace369 con un singolo passaggio Custom Request.
Passare lead e tempo approvato
lead.created instrada nuove richieste ai tuoi strumenti di vendita, e timesheet.approved alimenta report paghe o clienti.
FAQ
Domande su Zapier
- Come collego Workspace369 a Zapier?
- Usa Webhook di Zapier, che collega i due oggi. I webhook di Workspace369 inviano 21 eventi su fatture, preventivi, contratti, lead e tempo a un Zapier Catch Hook, e i passaggi Custom Request chiamano l'API di Workspace369 Builder tramite HTTPS con un token di accesso personale. Non ci sono eventi per clienti, progetti, attività o prenotazioni; uno Zap li legge tramite l'API.
- Qual è la differenza tra trigger e azioni qui?
- I trigger provengono da Workspace369: uno dei 21 eventi webhook avvia lo Zap. Le azioni vanno nella direzione opposta: un passaggio Custom Request crea, aggiorna o legge clienti, progetti, attività, fatture, preventivi, contratti ed eventi del calendario tramite l'API. L'invio di un preventivo, contratto o fattura restituisce 202 e attende l'approvazione della persona nell'app, a meno che il proprietario del token non abbia attivato "invia senza chiedere".
- Di quale piano Workspace369 ho bisogno?
- Specialist ($149 al mese, 10 postazioni) e superiori. I trigger webhook e l'API Builder richiedono Specialist. Su Cadet e Voyager, un workflow può ancora chiamare gli stessi strumenti tramite gli strumenti MCP/call una volta che un amministratore ha attivato le connessioni AI, ma non può ricevere trigger webhook. Dal lato di Zapier, la sua pagina dei prezzi elenca i webhook nel piano Professional e superiori, non in Free (verificato il 20 ottobre 2026).
- I workflow di Zapier utilizzano l'utilizzo dell'IA?
- Ogni azione eseguita da Zapier, Make o n8n tramite l'API o MCP utilizza una piccola parte dell'utilizzo dell'IA del tuo workspace; le letture utilizzano meno delle scritture e degli invii. Le chiamate fallite e i trigger webhook non utilizzano nulla.
- Zapier può verificare la firma del webhook?
- Non da solo: Catch Hook accetta qualsiasi richiesta al suo URL. Usa Catch Raw Hook e un passaggio Code by Zapier che calcola l'HMAC-SHA256 esadecimale del corpo grezzo seguito dall'header X-Webhook-Timestamp, con chiave il tuo intero whsec_ signing secret, e lo confronta con X-Webhook-Signature. Oppure tratta l'evento come un avviso e recupera il record dall'API prima di agire su di esso.
- Esiste un'app nativa Workspace369 in Zapier?
- Non ancora. Un'app Zapier nativa è in sviluppo. Finché non sarà pronta, Webhooks by Zapier collega i due come descritto in questa pagina.
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