Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I flussi di lavoro SendGrid rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e alle attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Integrazione SendGrid
SendGrid alimenta la consegna di email transazionali all'interno di Workspace369: fatture, proposte, messaggi ai clienti, campagne e promemoria. Questa è un'infrastruttura backend che forniamo e monitoriamo per te — non c'è nessun account SendGrid da creare, nessuna chiave API da gestire e nessuna configurazione del mittente da mantenere. L'email funziona semplicemente, collegata al giusto lavoro del cliente.
Email transazionale
Email fattura accodata
INV-1042 al contatto di fatturazione del cliente
Inviato tramite infrastruttura fornita
La consegna viene eseguita sulla pipeline SendGrid gestita da Workspace369
Consegnato — registrato sul record
L'evento di invio atterra accanto alla fattura e al cliente
Nessun account SendGrid, chiave API o configurazione mittente
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Come funziona
Come funziona SendGrid con Workspace369
- 01
Niente da connettere
La consegna di email transazionali è integrata nell'area di lavoro. Non c'è account SendGrid, nessuna chiave API e nessuna configurazione del mittente.
- 02
Invia dal flusso di lavoro
Fatture, proposte, messaggi ai clienti, campagne e promemoria vengono inviati dai record e dalle automazioni che il tuo team utilizza già.
- 03
Monitoriamo la consegna
Workspace369 fornisce e monitora l'infrastruttura di invio, in modo che le email continuino a funzionare senza che il tuo team debba gestirla.
Dati connessi
Cosa si sposta tra i sistemi
Fatture
Le email delle fatture vengono recapitate tramite SendGrid con i dettagli di pagamento allegati.
Proposte
Le email di proposta raggiungono il cliente direttamente dal record del workspace.
Messaggi del cliente
I messaggi dei clienti inviati dallo spazio di lavoro vengono recapitati tramite la stessa infrastruttura.
Campagne
Le campagne email vengono inviate tramite la pipeline fornita, collegate ai record cliente.
Promemoria
Le email di promemoria dalle automazioni vengono inviate secondo programma senza manutenzione del mittente.
Fornito per te
Niente da configurare: lo forniamo noi
SendGrid è l'infrastruttura di consegna dietro le email transazionali in Workspace369. Gestiamo la configurazione di invio e la monitoriamo, in modo che fatture, proposte, messaggi, campagne e promemoria vengano consegnati senza che il tuo team tocchi la configurazione del mittente.
- Infrastruttura e configurazione del mittente
- Monitoraggio consegna per email transazionali
- Invio fatture, proposte e messaggi
- Invio di campagne e promemoria
- Manutenzione dell'invio da parte nostra
- Nessun account SendGrid, chiave API o lavoro sul mittente
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa i team usano SendGrid
Invio di fatture che arrivano
Le email delle fatture vengono recapitate tramite la pipeline gestita con i dettagli di pagamento allegati, e l'evento di invio viene registrato accanto alla fattura. Non è necessaria alcuna configurazione del mittente.
Invio di proposte dal record
Le email di proposta vanno direttamente dal record del workspace al cliente tramite l'infrastruttura che Workspace369 fornisce e monitora. Il team non tocca mai la configurazione del mittente.
Seguire i pagamenti in ritardo automaticamente
Le email di promemoria dalle automazioni vengono inviate secondo programma tramite lo stesso canale, quindi i follow-up non dipendono da qualcuno che si ricordi di inviarli.
FAQ
Domande su SendGrid
- Ho bisogno di un account o di una chiave API SendGrid?
- No. La consegna delle email è fornita e monitorata da Workspace369; non c'è nulla da connettere o configurare.
- Quale email gestisce SendGrid?
- Email transazionali inviate dall'area di lavoro: fatture, preventivi, messaggi ai clienti, campagne e promemoria.
- È la stessa cosa di connettere Gmail o Microsoft 365?
- No. Le connessioni Gmail e Microsoft 365 portano le tue caselle di posta aziendali nella casella di posta condivisa. SendGrid è l'infrastruttura integrata che consegna le email inviate dal workspace.
- Chi mantiene la configurazione di invio?
- Workspace369 fornisce e monitora l'infrastruttura di invio, in modo che il tuo team non debba mai gestire la configurazione del mittente.
Continua a esplorare
Pagine correlate
Passo successivo
Visualizza l'attuale Workspace369 nell'app reale.
Mappa i tuoi clienti, richieste, comunicazioni, progetti, fatturazione, pagamenti, IA, automazioni, contabilità e reporting in un unico spazio di lavoro tranquillo.
20+moduli connessi
24/7accesso cliente
Unovista operativa