Come inviare un contratto per la firma elettronica in Workspace369
Come inviare un contratto per la firma elettronica in Workspace369. Apri Contratti, sotto Finanze: ogni contratto mostra il cliente, lo stato e quanti firmatari hanno firmato. Fai clic su Nuovo contratto per partire da una pagina vuota, da un modello o da un PDF che carichi. Dai un nome al contratto e collega il cliente, così i suoi dati vengono riportati nel firmatario. Scegli chi firma: con l'ordine di firma attivo, ogni persona riceve l'email dopo che chi la precede ha firmato. Posiziona i campi, come una firma, le iniziali o la data, per ogni firmatario. Nell'ultimo passaggio, scrivi l'email ai tuoi firmatari. I firmatari inseriscono un codice che inviamo loro via email prima di poter firmare, e tu scegli quando scade il contratto e ogni quanto inviare loro un promemoria. Se è collegato a una proposta, puoi preparare la bozza della fattura quando viene firmato. Guarda in anteprima ciò che vedrà il tuo cliente, poi fai clic su Invia per la firma. Mentre aspetti, sollecita il firmatario o copia il suo link. Quando tutti hanno firmato, la copia firmata viene sigillata e inviata via email a tutti, e puoi scaricarla in qualsiasi momento.
Cosa imparerai
- Dove trovare Contratti, sotto Finanze, e cosa mostra ogni contratto: il cliente, lo stato e quanti firmatari hanno firmato
- Come iniziare un nuovo contratto da una pagina vuota, da un modello o da un PDF che carichi
- Come dare un nome al contratto, collegare il cliente e scegliere chi firma e in quale ordine
- Come posizionare una firma, le iniziali o la data sulla pagina per ogni firmatario
- Come scrivere l'email ai tuoi firmatari, scegliere quando scade il contratto e ogni quanto inviare loro un promemoria, e preparare la bozza della fattura quando viene firmato
- Come vedere in anteprima ciò che vedrà il tuo cliente, inviare il contratto per la firma e seguirlo finché la copia firmata non è pronta da scaricare
Domande comuni
Dove trovo i contratti in Workspace369?
Apri Contratti, sotto Finanze. Ogni contratto mostra il cliente, lo stato e quanti firmatari hanno firmato. Gli stati sono Bozza, In attesa, Completato, Rifiutato e Scaduto. Fai clic su Nuovo contratto per partire da una pagina vuota, da un modello o da un PDF che carichi.
Come si prepara un contratto per la firma?
L'editor dei contratti ha quattro passaggi: Documento, Destinatari, Campi e Rivedi e invia. Per prima cosa, dai un nome al contratto e collega il cliente: i suoi dati vengono riportati nel firmatario. Poi scegli chi firma. Quindi trascina una firma, le iniziali o la data sulla pagina per ogni firmatario.
A cosa serve l'ordine di firma?
Con l'ordine di firma attivo, ogni persona riceve l'email dopo che chi la precede ha firmato. Lo imposti nel passaggio Destinatari, quando scegli chi firma.
Cosa devo impostare prima di inviare un contratto?
Nell'ultimo passaggio, Rivedi e invia, scrivi l'email ai tuoi firmatari. I firmatari inseriscono un codice che inviamo loro via email prima di poter firmare. Scegli quando scade il contratto e ogni quanto inviare loro un promemoria. Se è collegato a una proposta, attiva l'opzione per preparare la bozza della fattura quando viene firmato. L'anteprima mostra esattamente ciò che vedrà il tuo cliente; quando è tutto a posto, fai clic su Invia per la firma.
Cosa succede dopo che ho inviato un contratto?
Mentre aspetti, apri il contratto per sollecitare il firmatario o copiare il suo link. Quando tutti hanno firmato, la copia firmata viene sigillata e inviata via email a tutti, e puoi scaricarla in qualsiasi momento.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video invieremo un contratto per la firma elettronica e lo seguiremo finché non sarà firmato.
Apri Contratti, sotto Finanze. Ogni contratto mostra il cliente, lo stato e quanti firmatari hanno firmato. Fai clic su Nuovo contratto per partire da una pagina vuota, da un modello o da un PDF che carichi. Qui completiamo una bozza per Casey Rivera.
Per prima cosa, dai un nome al contratto e collega il cliente. I suoi dati vengono riportati nel firmatario. Poi scegli chi firma. Con l'ordine di firma attivo, ogni persona riceve l'email dopo che chi la precede ha firmato. Quindi posiziona i campi. Trascina una firma, le iniziali o la data sulla pagina, per ogni firmatario. Nell'ultimo passaggio, scrivi l'email ai tuoi firmatari. I firmatari inseriscono un codice che inviamo loro via email prima di poter firmare. Scegli quando scade e ogni quanto inviare loro un promemoria. Se è collegato a una proposta, attiva questa opzione per preparare la bozza della fattura quando viene firmato. L'anteprima mostra esattamente ciò che vedrà Casey. Quando è tutto a posto, fai clic su Invia per la firma.
Mentre aspetti, apri il contratto per sollecitare il firmatario, oppure copiare il suo link. Quando tutti hanno firmato, la copia firmata viene sigillata e inviata via email a tutti. Scaricala quando vuoi. Ed ecco come inviare un contratto per la firma elettronica. Nel prossimo video faremo il punto sui tuoi follow-up.
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