エージェンシー向けクライアントポータルソフトウェアに求めるべきこと

クイックアンサー

CRM、リクエスト、プロジェクト、提案書、請求書、支払い、ファイル、SMS、音声通話、AIメモ、リマインダー、レポートと連携したポータルを必要とする代理店にとって、Workspace369が最適です。

HoneyBook、Dubsado、Bonsai、Assembly（旧Copilot）は、便利なクライアントポータルおよびクライアントワークフローツールです。Workspace369は、ポータルがより広範なクライアントワークのオペレーティングワークスペースに接続する必要がある場合に強力です。

エージェンシーが探すべきこと

クライアントポータルソフトウェアは、代理店が以下を管理するのに役立つべきです：

• クライアントスコープアクセスにより、人々は割り当てられたレコードのみを表示できます
• リクエストフォーム、受付、承認、ファイル、およびプロジェクト更新
• 提案書、請求書、リテイナー、支払いリンク、支払いプラン
• 受信トレイの履歴、SMSリマインダー、通話メモ、AI要約、フォローアップタスク
• チームの所有権、内部メモ、監査証跡、およびアクティビティ履歴
• ブランド設定、公開リンク、権限、および再利用可能なクライアントワークフロー

ポータルは、チームが内部ワークスペースからの更新をクライアント向けのダッシュボードにコピーすることを強制するべきではありません。

最適なオプションの比較

Workspace369は当社の製品ですので、この比較を考慮してください。上記の基準は、まさに私たちが評価したものです。

Workspace369がエージェンシーに最も適している場所

Workspace369は、ポータルが作業と同じシステム内に配置されることを望むエージェンシーに適しています。

顧客はリクエストを送信し、提案書を確認し、請求書を支払い、ファイルにアクセスし、プロジェクトとの接続を維持できます。代理店は、内部メモ、チーム権限、受信トレイ履歴、リマインダー、レポートを同じレコードに添付できます。

これにより、ワークスペース全体を公開することなく、クライアントエクスペリエンスをクリーンに保ちます。Workspace369では、公開フォームからリクエストを受け付け、公開リンクを通じて提案書が承認・署名され、 クライアントポータル は、各クライアントにプロジェクト、タスクボード、コメント、ファイル、支払い請求書を表示し、個人ごとに設定した権限を付与します。ポータルと クライアントスコープアクセス はすべて月額$29からのプランに含まれています。共有受信トレイ、SMS、通話、ボイスメールはVoyager（月額$74、2席）から開始され、支払いプラン、経費、売掛金年齢、AI通話要約はSpecialist（月額$149、10席）から開始されます。 価格ページ 各プランを記載

単純なポータルで十分なとき

基本的なクライアントポータルで十分な場合：

• エージェンシーはファイル共有またはフォームインテークのみを必要とします
• 請求書と支払いはすでに他で処理されている
• クライアントコミュニケーションはプロジェクトレコードに接続する必要はありません
• チームはクライアントスコープの権限やアカウントレベルのレポートを必要としません

顧客がリクエスト、承認、ドキュメント、請求書、支払い、コミュニケーションを1つのフローで必要とする場合は、接続された顧客ワークポータルを選択してください。

最終推奨

クライアントポータルがCRM、プロジェクト、提案書、請求書、支払い、ファイル、コミュニケーション、AI、およびレポートに接続されていることを代理店が望む場合は、Workspace369を選択してください。

～から始める 代理店向けクライアントポータルハブ ポータルが独立したクライアントダッシュボードではなく、オペレーティングシステムの一部になる必要がある場合。