接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
SendGridのワークフローは、チームが既にWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、およびアクティビティに紐付けられたままになります。
SendGrid連携
SendGrid は Workspace369 内のトランザクションメール配信を強化します: 請求書、提案書、クライアントメッセージ、キャンペーン、リマインダー。これは当社がプロビジョニングおよび監視するバックエンドインフラストラクチャです — 作成する SendGrid アカウント、管理する API キー、維持する送信者セットアップはありません。メールは、適切なクライアントワークに関連付けられて、機能します。
トランザクションメール
請求書メールキュー済み
INV-1042 をクライアントの請求担当者に
プロビジョニングされたインフラストラクチャを通じて送信
配信はWorkspace369のマネージドSendGridパイプラインで実行されます
配信済み — レコードに記録
送信イベントは、請求書とクライアントの隣に着地します
SendGridアカウント、APIキー、または送信者の設定なし
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
SendGridとWorkspace369の連携方法
- 01
接続するものなし
トランザクションメール配信はワークスペースに組み込まれています。SendGridアカウント、APIキー、送信者設定は不要です。
- 02
ワークフローから送信する
請求書、提案書、クライアントメッセージ、キャンペーン、リマインダーは、チームがすでに使用しているレコードと自動化から送信されます。
- 03
配信を監視します
Workspace369は送信インフラストラクチャをプロビジョニングおよび監視するため、チームが管理しなくてもメールは機能し続けます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
請求書
請求書メールは、支払い詳細を添付してSendGrid経由で配信されます。
提案書
提案書のメールは、ワークスペースのレコードから直接クライアントに届きます。
クライアントメッセージ
ワークスペースから送信されたクライアントメッセージは、同じインフラストラクチャを通じて配信されます。
キャンペーン
メールキャンペーンは、プロビジョニングされたパイプラインを通じて、クライアントレコードに紐付けられて送信されます。
リマインダー
自動化からのリマインダーメールは、送信者のメンテナンスなしでスケジュールに従って送信されます。
お客様のためにプロビジョニング済み
設定するものなし — 私たちがプロビジョニングします
SendGrid は、Workspace369 のトランザクションメールの配信インフラストラクチャです。送信設定を実行および監視するため、請求書、提案書、メッセージ、キャンペーン、リマインダーは、チームが送信者の設定に触れることなく配信されます。
- 送信者インフラストラクチャとセットアップ
- トランザクションメールの配信監視
- 請求書、提案書、メッセージ配信
- キャンペーンとリマインダー送信
- 当社の側での送信メンテナンス
- SendGridアカウント、APIキー、または送信者の作業なし
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
SendGridを使用するチーム
届く請求書を送信する
請求書メールは、支払い詳細を添付して管理されたパイプライン経由で配信され、送信イベントは請求書の横に記録されます。維持すべき送信者の設定はありません。
レコードから提案書を送信する
提案書のメールは、Workspace369 がプロビジョニングおよび監視するインフラストラクチャを通じて、ワークスペースのレコードから直接クライアントに送信されます。チームは送信者の設定に一切触れる必要がありません。
延滞金の自動フォローアップ
自動化からのリマインダーメールは、送信者のメンテナンスなしでスケジュールに従って送信されます。
よくある質問
SendGrid に関する質問
- SendGridアカウントまたはAPIキーは必要ですか？
- いいえ。メール配信はWorkspace369によってプロビジョニングおよび監視されます。接続または設定するものは何もありません。
- SendGridはどのメールを処理しますか？
- ワークスペースから送信されるトランザクションメール：請求書、提案、クライアントメッセージ、キャンペーン、リマインダー。
- これはGmailやMicrosoft 365の接続と同じですか？
- いいえ。GmailとMicrosoft 365の接続は、ビジネスメールボックスを共有受信トレイに取り込みます。SendGridは、ワークスペースが送信するメールを配信する組み込みインフラストラクチャです。
- 送信設定は誰が維持しますか？
- Workspace369は送信インフラストラクチャをプロビジョニングおよび監視するため、チームは送信者設定を管理する必要がありません。
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関連ページ
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
20+接続されたモジュール
24/7クライアントアクセス
一つオペレーティングビュー