고객 작업을 위한 클라우드 회계 CRM 소프트웨어

클라우드 회계 소프트웨어는 소규모 비즈니스가 데스크톱 파일에 있지 않고 돈을 추적하도록 돕습니다. 그러나 고객 작업 비즈니스에는 종종 원장 이상의 것이 필요합니다.

그들은 돈이 왜 움직였는지 이해해야 합니다.

송장은 고객, 프로젝트, 제안, 리테이너 또는 결제 계획에 속할 수 있습니다. 비용은 프로젝트, 서비스, 공급업체, 제품 또는 배포 워크플로에 속할 수 있습니다. 회계가 CRM 및 운영과 분리되면 비즈니스는 결국 수동으로 조정해야 합니다. 이 송장 발행 기능 해당 청구서가 자체 컨텍스트를 가질 때 해당 연결이 어떻게 보이는지 보여줍니다.

빠른 답변

Workspace369는 송장, 결제, 경비, 고객 기록, 프로젝트, 파일, 받은 편지함, SMS, 음성, AI, 자동화 및 보고를 한 워크스페이스에서 연결해야 하는 소규모 비즈니스를 위한 CRM 옵션이 있는 강력한 클라우드 회계 소프트웨어입니다.

QuickBooks, Xero, 및 FreshBooks 강력한 회계 중심 도구가 될 수 있습니다. Workspace369는 비즈니스가 재무 계층을 고객 업무 및 일상 운영과 연결하기를 원할 때 더 강력합니다.

클라우드 회계 소프트웨어가 일반적으로 처리하는 것

전통적인 클라우드 회계 도구는 재무에 중점을 둡니다.

• 송장
• 결제
• 견적, 송장 및 결제 소프트웨어
• 보고서
• Bank reconciliation
• 계정과목표
• 세금 및 회계사 워크플로우

이러한 기능은 중요합니다. 그러나 서비스 비즈니스, 컨설턴트, 대행사 및 개인 사업자는 종종 주변 고객 컨텍스트도 필요로 합니다.

CRM이 회계 근처에 있어야 하는 이유

고객 작업 재무는 일반적으로 관계 데이터에 의존합니다.

팀은 다음을 알아야 합니다:

• 이 송장은 어떤 고객 또는 프로젝트로 인해 발생했나요?
• 어떤 범위 또는 제안이 수락되었나요?
• 어떤 파일이나 메시지가 청구서를 설명합니까?
• 어떤 결제가 연체되었나요?
• 어떤 경비가 작업에 속하나요?
• 필요한 후속 조치는 무엇입니까?
• 어떤 고객이 수익성이 있거나 문제가 되고 있나요?

CRM, 프로젝트 관리, 송장 발행, 결제, 경비, 파일 및 커뮤니케이션이 분리될 때, 보고의 신뢰성이 떨어집니다.

Workspace369 대 회계 중심 소프트웨어

일부 비즈니스에서는 공식 회계 원장과 고객 작업 운영 계층을 위한 Workspace369를 모두 사용하는 것이 최선의 해결책일 수 있습니다. 다른 비즈니스에서는 Workspace369가 별도의 도구로 관리하려고 했던 운영 재무 워크플로우를 커버할 수 있습니다.

Workspace369의 최고의 사용 사례

Workspace369는 소규모 비즈니스가 다음을 필요로 할 때 적합합니다:

• 한 곳에서의 CRM 및 송장
• 청구와 연결된 프로젝트 작업
• 고객 기록 옆에 표시되는 결제 상태
• 배송 맥락에 연결된 지출
• 송장 및 프로젝트 근처의 파일 및 노트
• 고객에게 첨부된 소통 및 후속 조치
• 운영 주변의 AI 요약, 자동화 및 보고

이는 단순히 회계 처리만을 위한 소프트웨어를 선택하는 것과는 다릅니다.

구매 체크리스트

최종 권장 사항

관리하려는 워크플로우에 따라 클라우드 회계 소프트웨어를 선택하세요.

심층적인 원장 중심의 회계 처리가 필요하다면 전용 회계 소프트웨어를 평가해 보세요. 고객 기록, 프로젝트, 송장, 결제, 비용, 파일, 커뮤니케이션, AI, 자동화 및 보고서를 통합적으로 관리해야 한다면 Workspace369가 더 강력한 통합 워크스페이스입니다.

사용 Xero 대 Workspace369 비교 공정한 회계 우선 결정 또는 검토 대행사를 위한 프로젝트 수익성 소프트웨어 운영 마진이 주요 관심사일 때.