서비스 비즈니스를 위한 고객 관리 프로세스: 고객을 유지하는 5단계

빠른 답변

고객 관리 프로세스는 서비스 비즈니스가 각 고객에 대해 실행하는 반복적인 5단계 루프입니다: 접수, 온보딩, 제공, 청구, 후속 조치. 유지율은 3단계와 5단계, 즉 가시적인 제공 및 예약된 후속 조치에서 결정됩니다. Workspace369는 단일 작업 공간에서 월 $29부터 시작하여 Enterprise의 50개 좌석까지 확장되는 모든 5단계를 실행합니다. 접수 양식, 고객 포털, 송장, 반복 송장 및 알림은 모든 요금제에 포함되어 있으며, 공유 받은 편지함, 문자 및 통화는 Voyager ($74/월, 좌석 2개)부터 시작합니다. 가격 페이지 각 플랜을 나열합니다.

1단계: 접수 - 모든 문의가 추적 가능한 요청이 됩니다

좋음: 모든 문의(이메일, 전화, SMS, 양식)가 "" 옆의 한 곳에 도착합니다. 클라이언트 기록 그리고 며칠이 아닌 몇 시간 안에 소유자를 얻습니다. 중단되는 경우: 문의가 개인 받은 편지함에 있고 가장 빠른 응답은 먼저 본 사람입니다.

2단계: 온보딩 - 첫날 기대치 설정

좋음: 고객이 첫 송장을 서명, 결제 또는 예약하고, 파일을 보내고, 첫날 포털 액세스를 받습니다. 다음 단계는 별도의 시작 회의 없이 볼 수 있습니다. 문제점: 온보딩이 "그냥 확인 중"이라는 이메일을 일주일 동안 주고받는 것입니다.

3단계: 제공 - 고객이 볼 수 있는 진행 상황

좋음: 작업이 소유자와 상태가 있는 프로젝트로 실행되고, 고객은 업데이트 요청 대신 포털에서 진행 상황, 파일 및 승인을 확인합니다. 문제점: 고객이 정보를 얻는 유일한 방법은 요청하는 것이므로 끊임없이 요청하거나, 요청을 멈추고 떠나기 시작합니다.

4단계: 청구 - 예약대로, 기억에 의존하지 않음

양호: 마일스톤, 리테이너 및 잔액은 자동 알림과 함께 예정대로 청구되며 미결제 항목에 대한 알림이 전송됩니다. 고객별 수익은 스프레드시트 없이 확인할 수 있습니다. Workspace369에서는, 반복 송장 및 리테이너 및 연체 알림은 모든 요금제에 포함됩니다. 송장이 늦게 발송되고 나중에 결제되며, 미결제 금액을 아무도 알 수 없을 때 중단됩니다.

5단계: 후속 조치 - 유지율을 높이는 리듬

좋음: 제공 후 이틀 안에 확인, 2주 후에 검토, 그리고 다음 확인 예약. 반복 작업과 추천이 여기서 나옵니다. 문제점: 후속 조치가 기억에 의존하므로 이루어지지 않습니다. 자동화 이 리듬을 일정에 따라 유지하세요.

프로세스를 한 곳에서 실행

5단계, 규칙 하나: 각 단계는 고객 기록과 동일한 시스템에 있거나, 존재하지 않습니다. 이 고객 관리 소프트웨어 허브 전체 프로세스를 다룹니다. Workspace CRM 실행되는 기록을 보여주고, 최고의 고객 관리 소프트웨어 가이드 옵션을 비교합니다. 요금제는 1석 기준 월 $29부터 시작합니다.