QuickBooks 고객 관리: 작동하는 부분과 멈추는 부분

빠른 답변

QuickBooks는 송장 및 회계를 위한 고객 기록을 보유하지만, 그것은 고객 관리 소프트웨어: 공유 받은 편지함, 커뮤니케이션 기록, 프로젝트, 고객 포털, 후속 자동화 기능이 없습니다. 고객 관리는 하나의 기록에 첨부된 대화, 작업 및 금액을 의미합니다. 이는 Workspace369와 같은 고객 작업 시스템이 제공하는 것으로, 1인 포함 월 $29부터 시작하는 요금제와 함께 제공됩니다.

QuickBooks가 고객별로 실제로 추적하는 내용은 무엇인가요?

QuickBooks 고객 기록은 일반 원장을 위해 만들어졌습니다: 연락처 정보, 청구 및 배송 주소, 미결제 잔액, 거래 내역 — 송장, 결제, 견적, 크레딧 메모. 회계에는 정확히 맞습니다. 관계 운영에는 거의 모든 것이 누락되었습니다: 지난주 이메일 스레드, 일정 변경에 대한 SMS, 프로젝트 상태, 그들이 업로드한 파일.

회계 도구에는 없는 고객 관리의 필요 사항은 무엇인가요?

• 모든 플랜에서 이메일이 고객 기록에 첨부되는 받은 편지함, Voyager의 문자, 통화, 음성 사서함 및 공유 팀 받은 편지함, Specialist의 AI 통화 요약
• 요청부터 전달까지 작업을 수행하는 프로젝트 및 작업
• 고객이 묻지 않고 상태, 파일, 송장을 볼 수 있는 고객 포털
• 기억에 의존하지 않도록 하는 후속 조치 자동화
• 각 고객의 가치를 보여주는 보고서, 단순히 빚진 금액만이 아닙니다.

실용적인 설정

명확한 분리: 회계 도구는 일반 원장 및 세금을 처리하고, 고객 작업 시스템은 관계를 처리합니다. 송장, 결제 계획 및 보고서는 일상적인 고객 대면 청구를 다룹니다. Workspace369에서는 모든 송장, 알림 및 결제가 대화 및 작업과 동일한 기록에 저장되므로 "이 고객과의 진행 상황은 어떻습니까?"라는 질문에 대한 답은 세 개의 앱이 아닌 한 페이지에 있습니다. 고객 기록, 프로젝트, 고객 포털, 송장 및 보고서는 월 $29부터 모든 플랜에서 사용할 수 있으며, 공유 받은편지함, 문자 및 통화는 Voyager($74/월)부터, 결제 계획 및 고객 수익성은 Specialist($149/월)부터 시작합니다.

그 고객 관리 소프트웨어 허브 전체 기록을 다루고, QuickBooks 비교 나란히 걷고, 클라우드 회계 CRM 가이드 중첩을 매핑합니다.

최종 권장 사항

QuickBooks는 장부용으로 유지하세요. 관계 관리를 위해 구축된 시스템에서 고객 관계를 운영하세요 — 대화, 작업, 청구가 첨부된 단일 기록입니다. 다음으로 시작하세요. 고객 관리 소프트웨어 허브 루프를 볼 수 있습니다.