Novidades no Workspace369 em setembro de 2026?

Contratos que envia para assinatura eletrónica, ordens de alteração, design da página de fatura, fases e seguimentos de clientes, AutoPilot Today com IA, portais de clientes com marca, fluxos de trabalho reconstruídos, tarefas e Definições.

Posso enviar um contrato para assinatura eletrónica no Workspace369?

Sim, em todos os planos. Carregue um PDF ou comece a partir de um modelo, coloque campos de assinatura, adicione signatários e envie. Os signatários verificam por código de e-mail, e cada contrato mantém um rastro de auditoria.

Quais planos incluem ordens de alteração?

As ordens de alteração começam em Specialist e acima. Assim que uma proposta for aceite ou um pagamento for recebido, os seus itens ficam bloqueados e uma ordem de alteração numerada mostra exatamente o que foi alterado.

O que o AI AutoPilot Today faz?

Ele classifica o que você precisa a cada dia, sinaliza clientes que precisam de atenção e elabora lembretes para você revisar. O AutoPilot apenas sugere; o briefing matinal está no Voyager e superior.

Os clientes podem ter o seu próprio portal de cliente?

Sim, em todos os planos. Portais carregam seu logotipo e cores, você escolhe as seções, e cada cliente pode ter um portal privado onde os visitantes fazem login com um código enviado para o e-mail deles.

Propostas e contratosCobrança e pagamentosClientes e CRMWorkspace AICalendário e agendamentoProjetos, tarefas e tempoFluxos de trabalhoPortal do clienteEspaço de trabalho e equipe

Setembro de 2026: contratos de assinatura eletrônica, AutoPilot Today, estágios de clientes e portais personalizados

Envie contratos para assinatura eletrônica, gerencie seu dia com o AutoPilot Today, acompanhe clientes por estágios, personalize portais de clientes e reconstrua fluxos de trabalho, tarefas e configurações.

Uma placa de notas de lançamento azul-marinho intitulada Workspace369 Atualizações de Setembro de 2026, datada de 30 de setembro de 2026, com os rótulos Propostas e contratos, Faturação e pagamentos, Clientes e CRM, Workspace AI, Calendário e reservas, Projetos, tarefas e tempo, Fluxos de trabalho, Portal do cliente, Workspace e equipa.

Contratos que envia para assinatura eletrónica

Envie um contrato para assinatura eletrônica do Workspace369: carregue um PDF ou comece a partir de um modelo, coloque campos de assinatura, adicione seus signatários e envie. Os signatários verificam por código de e-mail, e cada contrato mantém uma linha do tempo de Histórico e um arquivo de evidências.

A página Contratos foi reconstruída com um filtro de status, uma visualização de Modelos para acordos reutilizáveis, um construtor onde você define a ordem de assinatura e adiciona colegas de equipe como signatários, e contrassinatura e lembretes.

Comece a partir de um PDF ou um modelo reutilizável
Trilha de auditoria e arquivo de evidências para cada contrato
Contrasinatura e lembretes

Envie um contrato para assinatura, veja-o listado como Aguardando e abra-o para acompanhar cada signatário. Exemplo de dados.

Onde encontrar: Contratos na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Contratos Contratos e assinatura eletrônica Contratos, Pedidos e páginas de Equipa

Pedidos de alteração para propostas aceitas e faturas pagas

Uma vez que uma proposta é aceita, ou um depósito ou pagamento é recebido, seus itens e preços são bloqueados, e um banner explica o porquê. Para alterá-la, crie um pedido de alteração numerado que mostre exatamente o que mudou.

Compositor de ordem de alteração para uma fatura parcialmente paga: um título e motivo, os itens editados, um resumo do que mudou e o novo total e saldo a pagar

Onde encontrar: Abrir uma proposta ou fatura bloqueada
Alterar pedido
Abrir no aplicativo
Planos: Specialist e superior
Saiba mais: Ordens de alteração Design da página de fatura e ordens de alteração

Projete a página de fatura que seus clientes abrem

Escolha como a página que os seus clientes abrem a partir de um link de fatura se parece: escolha um modelo e uma paleta de cores, depois defina o tipo de letra e o tamanho do logótipo.

Configurações, Faturas, Temas de Documento para o espaço de trabalho de demonstração Apex Auto Spa: nove modelos de fatura, Clássico selecionado, com Moderno, Minimalista, Negrito, Papel Timbrado, Elegante, Barra Lateral, Recibo e Declaração, cada um com uma breve descrição.

Onde encontrar: Configurações
Faturas
Temas de documentos
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Faturas Design da página de fatura e ordens de alteração

Fases do cliente, seguimentos e um construtor de formulários de Pedidos

Adicione pessoas como Leads e mova clientes através de fases que pode renomear, recolar, reordenar ou ocultar. Uma fila de acompanhamento indica o motivo pelo qual cada cliente está em dívida, e um painel de visualização rápida permite que a IA redija o e-mail, texto ou notas de chamada.

Solicitações são exibidas em uma tabela com um painel de visualização rápida e um construtor de formulários visual, e você pode converter uma solicitação em um cliente com um clique.

Estágios, Leads e uma fila de follow-up
Acompanhamentos redigidos por IA a partir da visualização rápida do cliente
Tabela e construtor de formulários de solicitações

Tabela de clientes com um separador para cada fase, uma coluna de Fase e uma coluna de Próximo seguimento que indica quando cada cliente deve ser contactado e porquê

Onde encontrar: Clientes na barra lateral
Seguimentos; Pedidos na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Gerenciamento de clientes Fases do cliente e o editor de calendário Contratos, Pedidos e páginas de Equipa

AI AutoPilot Hoje, Client Health e observações sobre dinheiro, projetos e tarefas

O AI AutoPilot abre em Hoje, uma lista classificada do que precisa de si, como uma fatura para cobrar ou um cliente para contactar. O Client Health sinaliza clientes que precisam de atenção com o motivo mostrado, e o Money Watch e o Project Watch apontam faturas não pagas e projetos que precisam de atenção.

O AutoPilot apenas sugere: ele redige lembretes e acompanhamentos para que você revise.

Um feed Hoje que classifica o que fazer em seguida
Estado do Cliente com um seguimento em Rascunho que pode editar

AI AutoPilot Today na visualização de Lanes: filtros para Money Watch, Project Watch, Task Assist e mais, depois lanes de Money, Clients, Tasks e Inbox com itens como Fatura Chase INV-1042 para Parker Group, 12 dias em atraso.

Onde encontrar: AI AutoPilot na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: AI AutoPilot AI AutoPilot Hoje

Um resumo matinal e organização de mensagens

Ative o resumo matinal e a classificação de mensagens e a IA resume seu dia e sugere rótulos em novas mensagens de e-mail e texto. Ele nunca move mensagens nem envia respostas.

O briefing matinal no topo do AI AutoPilot Today: comece com INV-1042, Parker Group está 12 dias em atraso em $1,250, depois verifique com Northstar Studio e responda ao pedido de cotação, marcado como escrito por IA, acima do switch Lanes e Timeline e uma linha dizendo Revisando novo e-mail e SMS.

Onde encontrar: AI AutoPilot
Configurações
Abrir no aplicativo
Planos: Voyager e acima
Saiba mais: Workspace AI AI AutoPilot Hoje

Criar eventos de calendário arrastando, com Google Meet e convites para convidados

Arraste no calendário para criar um evento, ou abra o editor completo para definir convidados, lembretes e disponibilidade da equipa. Adicione um link do Google Meet assim que a sua conta Google estiver conectada, e os convites por e-mail vão para os seus convidados.

Editor de eventos completo com hora, Google Meet, cliente, equipe, convidados e lembretes, ao lado de um painel de disponibilidade da equipe que sinaliza um conflito e sugere horários livres

Onde encontrar: Calendário na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Calendário e agendamento Fases do cliente e o editor de calendário

Tarefas, acompanhamento de tempo e arquivos reconstruídos

Adicione uma tarefa diretamente da parte inferior de uma coluna do quadro e abra qualquer tarefa numa pré-visualização. O registo de ausências mostra saldos, quem está ausente e pedidos à espera de aprovação numa página, e um separador Relatórios traça as horas que a sua equipa registou.

Os uploads de ficheiros agora correm através de uma fila com um estado para cada ficheiro, e você escolhe o que acontece quando um ficheiro com o mesmo nome existe.

Criação rápida de tarefas
Relatórios de folga e horas da equipe
Uma fila de upload que lida com duplicatas

Criação rápida de tarefas com a data de vencimento digitada como próxima sexta-feira e lida como sexta-feira, juntamente com prioridade, atribuído, etiquetas e subtarefas

Onde encontrar: Tarefas, acompanhamento de tempo e arquivos na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Rastreamento de tempo Tarefas, acompanhamento de tempo e arquivos

Fluxos de trabalho reconstruídos com uma tabela, modelos, testes e rascunho de IA

Fluxos de trabalho abrem em uma tabela de tudo o que você construiu, com filtros e ações em massa. Comece a partir de um modelo ou descreva o que você quer e deixe a IA rascunhar, e teste antes que vá ao ar.

Um fluxo de trabalho que começa quando um novo lead chega pode atribuir o lead a um colega de equipa ou alterná-lo entre vários.

Modelos e rascunho de IA
Atribua novos leads a um colega de equipe

Tabela de fluxos de trabalho com visualizações para Todos, Ativos, Rascunhos, Pausados e Necessitam de atenção, mostrando o status de cada fluxo de trabalho, gatilho, etapas, execuções e última execução

Onde encontrar: Fluxos de trabalho na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Automações de Fluxo de Trabalho Tabela de fluxos de trabalho, modelos e rascunhos de IA

Portais de clientes em sua marca e um portal privado para cada cliente

Os portais de clientes exibem o seu logótipo e cor de destaque, e você escolhe quais secções mostrar e em que layout. Cada cliente pode ter um portal privado que mostra apenas o que você escolhe partilhar, incluindo contratos à espera da sua assinatura, e os visitantes iniciam sessão com um código enviado para o seu e-mail.

Definições do portal do cliente, separador Projetos: layout da página, estilo, densidade e uma lista de secções que pode reordenar ou desativar

Onde encontrar: Configurações
Portal do cliente
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Portal do cliente Portais de clientes com marca

Convide colegas de equipe e adicione assentos em um só lugar

A página Equipe e assentos permite que você convide várias pessoas por e-mail, reenvie um convite, edite-o ou copie um link de convite.

A guia Convites de Equipe e assentos: liam@oconnorbuild.example com uma função personalizada e acesso a 3 clientes, expirando em 5 dias e ocupando um assento, com um botão Reenviar, e um convite expirado para mia@maplerow.example com um botão Enviar um novo convite.

Onde encontrar: Configurações
Equipe e assentos
Abrir no aplicativo
Planos: Voyager e acima
Saiba mais: Convide sua equipe Contratos, Pedidos e páginas de Equipa

Configurações em grupos com pesquisa e tamanho de texto por dispositivo

Cada página de Definições segue um layout com navegação agrupada e uma caixa de pesquisa, na web e na app. Telemóveis e ecrãs maiores agora lembram-se do seu próprio tamanho de texto.

A visão geral de Configurações: uma barra lateral agrupada em Você, Espaço de trabalho, Vendas e Operações sob uma caixa de pesquisa, com itens que precisam de atenção e atalhos para Voltar.

Onde encontrar: Configurações na barra lateral
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Temas e aparência Redesign de configurações e tamanho de texto

Respostas rápidas

Novidades no Workspace369 em setembro de 2026?: Contratos que envia para assinatura eletrónica, ordens de alteração, design da página de fatura, fases e seguimentos de clientes, AutoPilot Today com IA, portais de clientes com marca, fluxos de trabalho reconstruídos, tarefas e Definições.
Posso enviar um contrato para assinatura eletrónica no Workspace369?: Sim, em todos os planos. Carregue um PDF ou comece a partir de um modelo, coloque campos de assinatura, adicione signatários e envie. Os signatários verificam por código de e-mail, e cada contrato mantém um rastro de auditoria.
Quais planos incluem ordens de alteração?: As ordens de alteração começam em Specialist e acima. Assim que uma proposta for aceite ou um pagamento for recebido, os seus itens ficam bloqueados e uma ordem de alteração numerada mostra exatamente o que foi alterado.
O que o AI AutoPilot Today faz?: Ele classifica o que você precisa a cada dia, sinaliza clientes que precisam de atenção e elabora lembretes para você revisar. O AutoPilot apenas sugere; o briefing matinal está no Voyager e superior.
Os clientes podem ter o seu próprio portal de cliente?: Sim, em todos os planos. Portais carregam seu logotipo e cores, você escolhe as seções, e cada cliente pode ter um portal privado onde os visitantes fazem login com um código enviado para o e-mail deles.

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