Como enviar um contrato para assinatura eletrônica no Workspace369
Como enviar um contrato para assinatura eletrônica no Workspace369. Abra Contratos, em Finanças: cada contrato mostra o cliente, o status e quantos signatários assinaram. Clique em Novo contrato para começar com uma página em branco, um modelo ou um PDF que você carregar. Dê um nome ao contrato e vincule o cliente, para que os dados dele preencham as informações do signatário. Escolha quem assina: com a ordem de assinatura ativada, cada pessoa recebe o e-mail depois que a anterior assinar. Posicione os campos para cada signatário, como uma assinatura, as iniciais ou a data. Na última etapa, escreva o e-mail para os seus signatários. Antes de assinar, os signatários digitam um código que enviamos por e-mail, e você escolhe quando o contrato expira e com que frequência lembrá-los. Se ele estiver vinculado a uma proposta, você pode criar o rascunho da fatura quando ele for assinado. Visualize o que o seu cliente vai ver e depois clique em Enviar para assinatura. Enquanto você espera, lembre o signatário ou copie o link dele. Quando todos tiverem assinado, a cópia assinada é selada e enviada por e-mail a todos, e você pode baixá-la quando quiser.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Contratos, em Finanças, e o que cada contrato mostra: o cliente, o status e quantos signatários assinaram
- Como começar um novo contrato com uma página em branco, um modelo ou um PDF que você carregar
- Como dar um nome ao contrato, vincular o cliente e escolher quem assina e em que ordem
- Como posicionar uma assinatura, as iniciais ou a data na página para cada signatário
- Como escrever o e-mail para os seus signatários, escolher quando o contrato expira e com que frequência lembrá-los, e criar o rascunho da fatura quando ele for assinado
- Como visualizar o que o seu cliente vai ver, enviar o contrato para assinatura e acompanhá-lo até a cópia assinada estar pronta para baixar
Perguntas frequentes
Onde encontro os contratos no Workspace369?
Abra Contratos, em Finanças. Cada contrato mostra o cliente, o status e quantos signatários assinaram. Os status são Rascunho, Aguardando, Concluído, Recusado e Expirado. Clique em Novo contrato para começar com uma página em branco, um modelo ou um PDF que você carregar.
Como preparo um contrato para assinatura?
O editor de contratos tem quatro etapas: Documento, Destinatários, Campos e, por fim, Revisar e enviar. Primeiro, dê um nome ao contrato e vincule o cliente: os dados dele preenchem as informações do signatário. Em seguida, escolha quem assina. Depois, para cada signatário, arraste uma assinatura, as iniciais ou a data para a página.
Para que serve a ordem de assinatura?
Com a ordem de assinatura ativada, cada pessoa recebe o e-mail depois que a anterior assinar. Você a configura na etapa Destinatários, quando escolhe quem assina.
O que configuro antes de enviar um contrato?
Na última etapa, Revisar e enviar, escreva o e-mail para os seus signatários. Antes de assinar, os signatários digitam um código que enviamos por e-mail. Escolha quando o contrato expira e com que frequência lembrá-los. Se ele estiver vinculado a uma proposta, ative a opção para criar o rascunho da fatura quando ele for assinado. A prévia mostra exatamente o que o seu cliente vai ver; quando estiver tudo certo, clique em Enviar para assinatura.
O que acontece depois que envio um contrato?
Enquanto você espera, abra o contrato para lembrar o signatário ou copiar o link dele. Quando todos tiverem assinado, a cópia assinada é selada e enviada por e-mail a todos, e você pode baixá-la quando quiser.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos enviar um contrato para assinatura eletrônica e acompanhá-lo até ser assinado.
Abra Contratos, em Finanças. Cada contrato mostra o cliente, o status e quantos signatários assinaram. Clique em Novo contrato para começar com uma página em branco, um modelo ou um PDF que você carregar. Aqui, vamos finalizar um rascunho para Casey Rivera.
Primeiro, dê um nome ao contrato e vincule o cliente. Os dados dele preenchem as informações do signatário. Em seguida, escolha quem assina. Com a ordem de assinatura ativada, cada pessoa recebe o e-mail depois que a anterior assinar. Depois, posicione os campos. Para cada signatário, arraste uma assinatura, as iniciais ou a data para a página. Na última etapa, escreva o e-mail para os seus signatários. Antes de assinar, os signatários digitam um código que enviamos por e-mail. Escolha quando o contrato expira e com que frequência lembrá-los. Se ele estiver vinculado a uma proposta, ative esta opção para criar o rascunho da fatura quando ele for assinado. A prévia mostra exatamente o que Casey vai ver. Quando estiver tudo certo, clique em Enviar para assinatura.
Enquanto você espera, abra o contrato para lembrar o signatário ou copiar o link dele. Quando todos tiverem assinado, a cópia assinada é selada e enviada por e-mail a todos. Baixe-a quando quiser. E é assim que você envia um contrato para assinatura eletrônica. No próximo vídeo, vamos colocar seus acompanhamentos em dia.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
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