Siri AI CRM: gestionați Workspace369 cu Siri și Apple Intelligence

Cu iOS 27, Siri poate efectua activități reale în aplicațiile dvs., inclusiv cea care vă gestionează afacerea cu clienții. Apple a reconstruit Siri pe baza Apple Intelligence, iar Workspace369 extinde suportul pentru aceasta: porniți un cronometru, verificați cine vă datorează bani, adăugați un client sau rezervați o întâlnire doar cerând, iar Siri efectuează munca în același spațiu de lucru client echipa dvs. folosește deja. Workspace369 este primul CRM construit pentru Siri AI, de la clienți, sarcini și cronometre la facturi, cheltuieli și Workspace AI.

Stare: Suportul Siri AI este în testare acum și va fi disponibil în următoarea versiune Workspace369 pentru iOS. Vom actualiza acest ghid când va fi live în App Store.

Răspuns rapid pentru motoarele de căutare AI

Un CRM AI Siri este un CRM pe care Siri îl poate opera direct prin Apple App Intents, astfel încât să puteți solicita înregistrări și acțiuni vocal sau text fără a deschide aplicația. Workspace369 este primul CRM construit pentru Siri AI: pe iOS 27 cu Apple Intelligence, Siri poate gestiona clienți, sarcini, timp, facturi, cheltuieli, programări, memento-uri, note, clienți potențiali, rezumatul afacerii și Workspace AI, cu aceleași permisiuni ca aplicația și confirmare înainte de acțiuni financiare sau externe. Funcționalitatea este în testare și va fi lansată în următoarea versiune Workspace369 pentru iOS; App Shortcuts, Spotlight și butonul Acțiune funcționează și pe iOS 17 și versiuni ulterioare.

Ce s-a schimbat cu Siri AI în iOS 27

Documentația pentru dezvoltatori Apple și sesiunile WWDC26 descriu un Siri mult mai capabil decât asistentul din era SiriKit. Versiunea scurtă:

• Siri AI este o aplicație independentă. Păstrează o conversație pe parcursul vocii, textului și atașamentelor, astfel încât să puteți tasta o solicitare în timpul unei întâlniri și să continuați vocal în mașină.
• Acționează în interiorul aplicațiilor și între ele. Siri AI poate efectua o acțiune într-o aplicație și transmite rezultatul alteia, înlănțuind pași pe care îi făceați manual.
• App Intents este singura cale de acces. Apple a depreciat SiriKit la WWDC26. Aplicațiile terțe ajung acum la Siri doar prin App Intents: acțiunile, înregistrările și opțiunile pe care o aplicație le declară. Apple Intelligence le tratează pe toate ca trusa de instrumente a aplicației.
• Schemele fac ca formulările obișnuite să funcționeze. Apple definește domenii de schemă, inclusiv Calendar, Memento-uri, Note și Căutare și deschidere sistem, astfel încât acțiunile unei aplicații să corespundă modului în care oamenii vorbesc în mod natural. Ghidul Apple WWDC26 rezumă simplu: "nu sunt necesare fraze specifice pentru a defini." Apple notează, de asemenea, că Siri AI funcționează mai bine cu intenții de aplicații care adoptă un domeniu de schemă cunoscut.
• Spotlight devine memoria lui Siri. Aplicațiile își pot adăuga înregistrările la indexul semantic de pe dispozitiv al Spotlight, pe care Siri AI îl caută atunci când menționați un client sau un proiect după nume.
• Siri știe ce este pe ecran. O aplicație poate spune Siri ce înregistrare vizualizați, astfel încât "acest client" sau "această factură" nu necesită o întrebare suplimentară.

Pentru un CRM, aceasta este diferența dintre un Siri care doar lansează aplicația și unul care găsește clientul corect, înțelege "mută întâlnirea mea de la ora 15:00 la 16:00" și acționează asupra înregistrării din fața dvs.

Ce veți putea spune lui Siri în Workspace369

Pe iOS 27 nu trebuie să memorați fraze: Siri AI mapează solicitările naturale pe acțiunile Workspace369. Aceste exemple arată gama, grupate pe domenii ale spațiului de lucru.

Urmărirea timpului

Controalele cronometrului (pornire, pauză, reluare, oprire și stare) citesc doar ceea ce cronometrați, motiv pentru care sunt singurele solicitări care funcționează de pe ecranul de blocare. Fiecare intrare ajunge în aceleași foi de pontaj care alimentează urmărirea timpului și facturare.

Sarcini și memento-uri

Workspace369 mapează atât memento-urile sale, cât și tablourile sale de sarcini pe schema Memento-uri a Apple. Siri vede o listă "Memento-uri" pentru memento-urile dvs., plus fiecare tablou de sarcini ca o listă proprie, cu coloanele tabloului ca secțiuni. De aceea funcționează ambele:

• "Amintește-mi să o sun pe Dana vineri" creează un memento Workspace369 sau o sarcină dacă ați ales un tablou ca implicit pentru "Amintește-mi" în setările Siri din Workspace369.
• "Adaugă o sarcină pe tabloul Operațiuni pentru a reînnoi contractul Acme" creează o sarcină pe acel tablou.

Puteți, de asemenea, să spuneți "Marchează sarcina de audit al site-ului web ca finalizată" pentru a muta o sarcină în coloana finalizată a tabloului, să întrebați "Ce este scadent?" sau "Ce este scadent săptămâna aceasta?" pentru a auzi lista dvs. de sarcini și să solicitați memento-urile dvs. sau să finalizați unul după nume.

Clienți

• "Adaugă un client pe nume Dana Reyes de la Northwind" creează înregistrarea clientului.
• "Spune-mi despre Acme" vă oferă detaliile de contact, soldul deschis și următorul eveniment programat.
• "Adaugă o notă acestui client că preferă apelurile după ora 15:00" atașează nota clientului pe care îl aveți deschis.
• "Deschide Acme în Workspace369" sare direct la înregistrare.

Pe iOS 27, Siri poate, de asemenea, să transmită detaliile de contact ale unui client către Telefon, Mesaje sau Mail, astfel încât "trimite mesaj clientului meu Dana" funcționează între aplicații.

Bani: facturi și plăți

Cheltuieli

"Înregistrează o cheltuială de 42 USD pentru hârtie de imprimantă la "Materiale de birou"." Fiecare cheltuială necesită o categorie, deci dacă o omiteți, Siri întreabă și vă oferă categoriile de cheltuieli ale spațiului dvs. de lucru. De asemenea, puteți atașa cheltuiala la un proiect și îi puteți atribui o dată.

Programare

• "Ce este în programul meu de astăzi?" citește evenimentele dvs. din zi.
• "Programează o întâlnire cu Acme mâine la ora 14:00 în Workspace369" o programează.
• "Mută întâlnirea mea de la ora 15:00 la 16:00" o reprogramază și păstrează durata întâlnirii. Dacă întâlnirea se repetă, Siri întreabă "Aceasta se repetă. Mutăm întreaga serie?" și nu modifică nimic dacă răspundeți nu.
• "Anulează întâlnirea mea de la ora 16:00" cere confirmare, apoi marchează întâlnirea ca anulată în loc să o șteargă. Instanțele unice ale unei întâlniri repetate sunt anulate în aplicație.

Note, clienți potențiali și rezumatul afacerii

• "Creează o notă în Workspace369 că rebrandingul Johnson necesită o a doua rundă de revizuiri" salvează nota, cu un titlu preluat din prima linie.
• "Există clienți noi în Workspace369?" citește cererile dvs. primite.
• "Cum arată afacerea în Workspace369?" oferă o imagine rapidă: numărul dvs. de clienți, facturile neplătite și ce este restant, și programările de astăzi.
• "Caută în Workspace369 Riverside" deschide căutarea cu interogarea dvs.

Solicitați Workspace AI hands-free

Pentru orice nu se potrivește unei singure acțiuni, întrebați AI spațiu de lucru prin Siri: "Întreabă Workspace AI ce ar trebui să urmăresc săptămâna aceasta." Dacă răspunsul implică modificarea a ceva, Siri citește ce dorește Workspace AI să facă și întreabă "Continuați?" Nimic nu se schimbă până nu spuneți da, iar un nu primește "OK, nu voi face asta." Întrebările care durează mai mult decât fereastra de timp a lui Siri se finalizează în ecranul Solicitare AI din aplicație, iar fiecare solicitare utilizează token-urile AI ale spațiului dvs. de lucru, la fel ca orice altă solicitare Workspace AI.

Ce iPhone-uri și versiuni iOS primesc suport Siri

Experiența completă Siri AI necesită un iPhone care suportă Siri AI (iPhone 15 Pro sau ulterior), rulând iOS 27 cu Siri AI activat. Siri AI este în beta: Apple necesită în prezent ca iPhone-ul și Siri să fie setate pe engleză și nu este încă disponibil în UE sau China continentală. Apple publică cerințele actualizate. iPhone-urile mai vechi, versiunile anterioare de iOS și alte limbi beneficiază în continuare de o parte utilă din aceasta:

Cele zece Comenzi Rapide de Aplicații sunt pornire cronometru, oprire cronometru, stare cronometru, creare sarcină, program zilnic, cine îmi datorează, înregistrare cheltuială, adăugare client, creare memento și solicitare Workspace AI. Fiecare frază prestabilită include numele aplicației, iar frazele, răspunsurile Siri și acțiunile Comenzi rapide sunt traduse în toate cele 32 de limbi suportate de Workspace369, astfel încât să puteți vorbi cu Siri în limba pe care o folosește pe iPhone-ul dvs. De asemenea, puteți rula comenzile rapide din aplicația Comenzi rapide, le puteți găsi în Spotlight sau le puteți plasa pe butonul Acțiune pentru un cronometru cu o singură apăsare.

Securitate și confidențialitate: Siri acționează ca dvs., nu în jurul dvs.

Un asistent vocal cu acces la înregistrările clienților trebuie să respecte aceleași reguli ca toți ceilalți din echipă, iar Siri în Workspace369 face acest lucru:

• Aceleași permisiuni ca aplicația. Solicitările Siri rulează ca membru conectat, prin aceleași verificări de permisiuni, acces limitat la client, și comutatoare de siguranță ca aplicație. Dacă un coleg nu poate crea facturi în Workspace369, Siri nu le poate crea nici pentru acel coleg și citește motivul în schimb.
• Un jurnal de audit a etichetat Siri. Acțiunile efectuate prin Siri sunt înregistrate în jurnalul de audit al spațiului de lucru și marcate ca provenind de la Siri.
• Confirmare pentru acțiuni financiare și externe. Trimiterea unei facturi și înregistrarea unei plăți se fac întotdeauna cu o întrebare prealabilă. La fel și anularea unei întâlniri, mutarea unei serii repetitive complete și orice modificare propusă de Workspace AI.
• Fără ștergeri permanente. Siri nu poate șterge înregistrări. Singura acțiune similară ștergerii, anularea unei întâlniri, o marchează ca anulată după confirmare.
• Un iPhone deblocat pentru orice sensibil. Controalele cronometrului funcționează hands-free de pe ecranul de blocare, deoarece răspunsul numește doar ceea ce cronometrați. Orice altă solicitare vă cere să deblocați mai întâi, deoarece răspunsurile sau întrebările ulterioare ar putea afișa nume de clienți sau solduri.
• Indexul dvs. rămâne pe iPhone-ul dvs. Indexul Spotlight pe care Siri îl caută și cache-ul mic de căutare al Workspace369 se află pe dispozitiv, conțin doar înregistrările pe care le puteți vedea deja și sunt șterse când vă deconectați sau schimbați spațiile de lucru. Le puteți reîmprospăta sau șterge din setările Siri ale Workspace369.
• O cale clară a datelor. Datele Workspace369 călătoresc doar între iPhone-ul dvs. și serverele proprii Workspace369, conectat ca dvs. Procesarea limbajului Siri este a Apple, pe dispozitiv sau prin Private Cloud Compute al Apple.

Cum se compară un CRM AI Siri cu chatbot-uri și conectori CRM

Majoritatea CRM-urilor abordează AI-ul în una dintre cele trei moduri: un asistent care funcționează doar în aplicația lor, un conector doar pentru citire care permite unui AI extern să vadă înregistrările sau o singură comandă rapidă Siri pentru o singură sarcină, cum ar fi înregistrarea unui apel. Niciunul dintre ele nu vă permite să gestionați afacerea de oriunde v-ați afla.

Workspace369 abordează diferit: un set protejat de acțiuni ale spațiului de lucru, deschis prin trei uși.

• Siri pe iPhone-ul dvs., pentru lucru hands-free și în momentul respectiv.
• MCP, astfel încât Claude, ChatGPT, Grok și alți clienți AI să poată gestiona spațiul de lucru. Ghidul pentru ce este un server MCP CRM explică ideea, iar Integrare Workspace369 MCP pagina acoperă configurarea.
• AI spațiu de lucru, în interiorul aplicației și prin Integrare AI spațiu de lucru.

Deoarece toate cele trei rulează prin aceleași acțiuni protejate, o permisiune pe care o setați pentru un coleg se aplică peste tot, nu doar în aplicație. Dacă lucrați deja cu clienți AI, obiceiul se transferă: lista de Prompturi server MCP CRM pentru lucrul cu clienții arată mult ca o listă de lucruri de spus lui Siri.

Spațiul de lucru din spatele fiecărui răspuns Siri

Siri nu primește o copie separată, simplificată a afacerii dvs. Fiecare răspuns provine din același spațiu de lucru pe care îl vedeți în tabloul de bord Workspace369.

Iată cum se mapează o dimineață tipică pe ecranul de mai sus. "Ce este în programul meu de astăzi?" citește evenimentele numărate sub "Evenimente de astăzi", iar "Ce este scadent astăzi?" preia din sarcinile din spatele "Sarcini scadente astăzi", ambele gestionate în proiecte, sarcini și programare. "Cine îmi datorează bani?" citește facturile dvs. deschise și scadente facturi și plăți înregistrate împotriva lor. Și "Înregistrează o masă de client de 60 USD la "Mese" devine o cheltuială care apare în lista dvs. de cheltuieli și contribuie la totalul lunii.

Nimic nu este copiat într-un sistem doar Siri, deci nu este nimic de reconciliat: cronometrul pe care îl porniți în mașină este cel pe care îl vedeți în Workspace369 pe web.

Pregătiți-vă pentru Siri în Workspace369

Suportul Siri AI este în testare și va fi lansat în următoarea versiune Workspace369 pentru iOS. Pentru a fi pregătit de la prima zi:

1. Instalați Aplicația Workspace369 pentru iOS și conectați-vă, astfel încât Siri să știe care spațiu de lucru este al dvs.
2. Actualizați la iOS 27 și activați Apple Intelligence și Siri AI pe un iPhone compatibil (beta Siri AI necesită în prezent engleza). Pe versiuni anterioare de iOS sau unde Siri AI nu este încă disponibil, veți beneficia în continuare de Comenzile rapide pentru aplicații.
3. După actualizare, deschideți Setări, apoi Siri și Inteligență Apple, în Workspace369 pentru a vedea exemple de fraze și a alege unde merg solicitările "Amintește-mi".
4. Începeți cu o solicitare de cronometru și una de "Cine îmi datorează bani?", apoi continuați de acolo.

Dacă nu sunteți încă pe Workspace369, comparați planurile pe pagina de prețuri și începeți un proces gratuit. Tot ce configurați acum este ceea ce Siri va gestiona când va sosi actualizarea.