Как использовать Google Workspace в качестве CRM (и где он ломается)

Да, вы можете использовать Google Workspace в качестве CRM — примерно для дюжины клиентов.

Каждая небольшая команда сначала пробует это: Таблица для контактов, Gmail для общения, Контакты для деталей, возможно, список Задач для последующих действий. Вот как сделать так, чтобы эта настройка работала как можно дольше — и точный момент, когда она перестает работать. Для более широкого взгляда на то, имеет ли обходной путь смысл вообще, см. Руководство по CRM Google Workspace.

Быстрый ответ

Вы можете импровизировать CRM с помощью Google Таблиц, Gmail и Контактов: одна таблица в качестве списка клиентов, столбцы для статуса и следующего шага, а также строгая дисциплина. Это ломается при общей истории, последующих действиях и всем, что выходит за рамки этапа контакта — никаких запросов, проектов, счетов или напоминаний. Система работы с клиентами, такая как Workspace369, берет на себя управление, когда отношения продолжаются до этапа доставки и выставления счетов — CRM, работающая вместе с Google Workspace является версией, созданной для команд, работающих в стеке Google.

Настройка, которая работает (кратковременно)

• Одна таблица как список клиентов — имя, компания, email, телефон, статус, следующий шаг, последнее взаимодействие
• Метки в Gmail — одна метка для клиента или этапа, чтобы темы были находимы
• Контакты для деталей — каноническая запись email и телефона
• Еженедельный обзор — каждую пятницу обновляйте таблицу и устанавливайте каждый следующий шаг

Дисциплина — это система. В тот момент, когда таблица устаревает, все, что идет дальше, тоже.

Где импровизированная CRM ломается

• Нет общей истории — запись хранится в почтовых ящиках каждого человека; коллега не может видеть, о чем шла речь
• Нет системы последующих действий — «следующий шаг» — это ячейка, которую кто-то должен помнить прочитать
• Ничего, кроме контакта — никаких запросов, проектов, предложений, счетов или статуса оплаты
• Нет напоминаний — просроченные последующие действия и неоплаченные счета всплывают случайно
• Нет отчетности — доход, открытые работы и ценность клиента требуют ручной сборки каждый раз

Что добавляет настоящая система работы с клиентами

Надлежащая система сохраняет запись после контакта: прием и запросы, проекты и файлы, каждое письмо и SMS в одном почтовом ящике, предложения, счета, платежи, напоминания и отчетность. Это то, что такое Workspace369 — центр CRM Workspace подробно показывает модель.

Когда перейти

Переходите, когда любое из следующих станет ежедневным: последующие действия зависят от памяти, два человека дают клиенту разные ответы, статус счета требует расспросов или голосовое сообщение клиента превращается в стикер. Большинство команд достигают этого в течение первых дюжины активных клиентов.

Окончательная рекомендация

Целенаправленно используйте настройку Таблиц, пока она работает — один список, еженедельный обзор, без исключений. Когда дисциплина начнет стоить дороже программного обеспечения, переходите к системе, которая сохраняет запись. Начните с центр программного обеспечения CRM Workspace или лучшая CRM для Google Workspace сравнение.