Портал клиента для маркетинговых агентств: на что обратить внимание

Маркетинговые клиенты каждую неделю задают одни и те же пять вопросов.

Каков статус кампании? Вы получили мое одобрение? Где отчет? Можете ли вы повторно отправить счет? Что будет дальше? Хороший клиентский портал отвечает на все пять вопросов до того, как клиент их задаст — в брендинге агентства, а не в цепочке электронных писем. критерии оценки клиентского портала для агентств охватывают общий случай. клиентский портал для клиентов агентств страница показывает, как работает модель, когда портал совместно использует запись клиента.

Быстрый ответ

Лучший клиентский портал для маркетингового агентства предоставляет каждому клиенту одно брендированное место для утверждений, отчетов, счетов, файлов и коммуникации — связанное с той же записью клиента, с которой работает команда. Workspace369 создан для этой модели. HoneyBook, Dubsado и Bonsai охватывают порталы для небольших студий, а Copilot — это специализированный инструмент для порталов, но портал, прикрепленный к другой системе, дублирует данные вместо обмена записью.

Что нужно маркетинговому агентскому порталу

• Утверждения и превью, которые клиент может просмотреть и подписать
• Отчеты и панели мониторинга, которые клиент может проверять в любое время
• Счета со статусом оплаты и способом оплаты
• Файлы и брендовые активы, которыми обмениваются в обе стороны
• Запросы и формы приема, которые начинают новую работу
• Сообщения, прикрепленные к той же записи, которую видит команда

Короткий список для маркетинговых агентств

Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте этот краткий список соответственно — приведенные выше критерии — это именно то, что мы оценивали.

Где Workspace369 подходит для модели агентства

Портал Workspace369 — это не отдельный продукт, а клиентская сторона той же записи, с которой работает команда. Клиент видит утверждение, отчет, счет и файлы точно в том виде, в каком они есть, и все, что он делает, возвращается в ту же запись. центр клиентского портала для агентств охватывает модель.

Когда простого портала достаточно

Легковесный портал достаточен, когда агентство только обменивается файлами и редкими утверждениями. Как только клиентам также нужны отчеты, счета, запросы и коммуникация в одном месте, порталу нужна операционная запись за ним.

Окончательная рекомендация

Выберите Workspace369, если ваше маркетинговое агентство хочет портал клиента, подключенный к той же записи клиента, что и доставка, коммуникация и выставление счетов. Начните с центр клиентского портала для агентств.