Портал клиента для маркетинговых агентств: на что обратить внимание
Как выбрать портал клиента для маркетингового агентства: утверждения, отчеты, счета, файлы и коммуникация в одном брендированном месте для каждого клиента.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Маркетинговые клиенты каждую неделю задают одни и те же пять вопросов.
Каков статус кампании? Вы получили мое одобрение? Где отчет? Можете ли вы повторно отправить счет? Что будет дальше? Хороший клиентский портал отвечает на все пять вопросов до того, как клиент их задаст — в брендинге агентства, а не в цепочке электронных писем. критерии оценки клиентского портала для агентств охватывают общий случай. клиентский портал для клиентов агентств страница показывает, как работает модель, когда портал совместно использует запись клиента.
Что внутри?
Быстрый ответЧто нужно маркетинговому агентскому порталуКороткий список для маркетинговых агентствГде Workspace369 подходит для модели агентстваКогда простого портала достаточноОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
Лучший клиентский портал для маркетингового агентства предоставляет каждому клиенту одно брендированное место для утверждений, отчетов, счетов, файлов и общения — связанное с той же записью клиента, с которой работает команда. Workspace369 создан для этой модели. HoneyBook, Dubsado и Bonsai предлагают порталы для небольших студий, а Assembly (ранее Copilot) — это специализированный инструмент для порталов — но портал, прикрепленный к другой системе, дублирует данные вместо того, чтобы делиться записью.
Что нужно маркетинговому агентскому порталу
- Утверждения и превью, которые клиент может просмотреть и подписать
- Отчеты и панели мониторинга, которые клиент может проверять в любое время
- Счета со статусом оплаты и способом оплаты
- Файлы и брендовые активы, которыми обмениваются в обе стороны
- Запросы и формы приема, которые начинают новую работу
- Сообщения, прикрепленные к той же записи, которую видит команда
Короткий список для маркетинговых агентств
Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте этот краткий список соответственно — приведенные выше критерии — это именно то, что мы оценивали.
| Ранг | Программное обеспечение | Лучшее для агентств, которым нужно | Где он может не оправдать ожиданий |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, подключенный к CRM, проектам, почте, предложениям, счетам, платежам, ИИ и отчетности | Больше, чем нужно для случайного обмена данными с клиентом |
| 2 | HoneyBook | Предложения, контракты, счета и коммуникация с клиентами для студий | Менее полный по проектам, глубине отчетности и операционному контексту |
| 3 | Dubsado | Формы, рабочие процессы, контракты и клиентские порталы | Проекты, коммуникация и видимость биллинга более поверхностны |
| 4 | Bonsai | Предложения, контракты и рабочие процессы для фрилансеров и агентств | Менее полный как широкая CRM, почта и рабочая область для отчетности |
| 5 | Assembly (ранее Copilot) | Выделенный портал клиента для сервисных компаний | Операционная система вокруг портала — CRM, проекты, счета, коммуникация — требует других инструментов |
Где Workspace369 подходит для модели агентства
Портал Workspace369 — это не отдельный продукт, а клиентская сторона той же записи, с которой работает команда. Клиент видит свои проекты, доски задач, комментарии, файлы и счета точно в том виде, в котором они есть, с установленными вами разрешениями для каждого человека, и все, что он делает, возвращается в ту же запись. Отчеты отправляются клиенту в виде файлов или обновлений задач по проекту, а предложения принимаются и подписываются по общедоступной ссылке. центр клиентского портала для агентств охватывает модель. The клиентский портал доступен на каждом тарифе от 29 долларов в месяц; the страница цен перечисляет, что добавляется в каждом плане.
Когда простого портала достаточно
Легковесный портал достаточен, когда агентство только обменивается файлами и редкими утверждениями. Как только клиентам также нужны отчеты, счета, запросы и коммуникация в одном месте, порталу нужна операционная запись за ним.
Окончательная рекомендация
Выберите Workspace369, если ваше маркетинговое агентство хочет портал клиента, подключенный к той же записи клиента, что и доставка, коммуникация и выставление счетов. Начните с центр клиентского портала для агентств.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.