Как ориентироваться в Workspace369: полный обзор приложения

Добро пожаловать в Workspace369. В этом видео я покажу вам все разделы приложения, чтобы вы знали, где что находится.

После входа вы попадаете на панель управления. Пока вы только начинаете, эта карточка вверху помогает настроить рабочее пространство или сразу создать новый счет, клиента или задачу. Под ней три карточки показывают, что требует вашего внимания сегодня: задачи со сроком, сегодняшние события и предстоящие напоминания. Ниже — ваша выручка. С помощью этих кнопок можно изменить период. Я выберу «С начала года». Прокрутив вниз, вы увидите обзор дня, расходы по категориям, просроченные счета и сколько времени вы учли, но еще не выставили в счет. Вверху колокольчик показывает уведомления. Например, когда клиент открывает предложение или оплачивает счет. А чтобы быстро что-то добавить, нажмите «Создать». Можно создать задачу, событие, заметку или напоминание.

Теперь пройдемся по меню слева, раздел за разделом. Сначала AI AutoPilot. На странице «Сегодня» Workspace AI может сортировать за вас новые письма, сообщения и запросы, а эти переключатели определяют, что он делает. В «Чате» можно задать Workspace AI вопросы о вашем бизнесе. Например, на просьбу спланировать мой день он перечислил, что просрочено и что сделать в первую очередь.

Далее — «Клиенты», ваш список клиентов. Вы видите этап каждого клиента, когда связаться с ним в следующий раз и откуда он пришел. Нажмите на клиента, чтобы увидеть его данные сбоку. Чтобы добавить нового, нажмите «Добавить клиента». В «Запросы» поступают обращения из форм на вашем сайте. Новые ждут здесь ответа. На вкладке «Все» вы видите каждый запрос, откуда он пришел и стал ли он клиентом.

В разделе «Работа» в «Проектах» вы отслеживаете каждый заказ: клиента, статус, приоритет и срок. «Календарь» показывает все ваши встречи и работы на месяц. Нажмите на одну из них, чтобы увидеть подробности: время, место и участников. «Задачи» — это ваша доска дел. Каждая карточка — это задача, и она перемещается по колонкам по мере выполнения работы. Нажмите на задачу, чтобы открыть ее: статус, исполнитель и подзадачи. «Напоминания» помогают не забыть важное, например связаться с клиентом. Нажмите на напоминание, чтобы увидеть, когда оно сработает и кто его получит. В «Учете времени» можно запустить таймер или внести часы вручную и увидеть, сколько времени готово к выставлению счета.

В разделе «Финансы» в «Предложениях» вы создаете сметы и отправляете их клиентам для принятия онлайн. «Договоры» позволяют отправлять соглашения, которые клиенты подписывают онлайн. «Счета» показывают все, что вы выставили, и статус оплаты: оплачено, оплачено частично или просрочено. В «Расходах» вы записываете траты вашего бизнеса, например на материалы и топливо. «Бухгалтерия» дает общую картину: сколько у вас денег, сколько вам должны, сколько должны вы и ваш чистый доход. А «Каталог товаров» содержит услуги и товары, которые вы продаете, с ценами, чтобы добавлять их в предложения и счета. Вкладка «Запасы» показывает, сколько товара у вас осталось.

В разделе «Коммуникации» страница «Входящие» собирает ваши письма, сообщения и голосовую почту в одном месте. «Почта» — это полноценный почтовый ящик, где можно читать, писать и отправлять письма. «Мобильный» — для текстовых сообщений и звонков. «Рабочие процессы» выполняют за вас повторяющуюся работу, например отправляют напоминание, когда счет просрочен. Нажмите «Новый рабочий процесс», чтобы начать с готового шаблона, и просмотрите каждый шаг, прежде чем включить его. С помощью «Воронок» можно создавать простые веб-страницы, которые превращают посетителей в новых лидов. Начните с шаблона, например этой страницы контактов и бронирования, и измените все, что хотите.

В разделе «Инструменты» в «Заметках» вы пишете заметки и храните их в папках, которыми можно делиться с командой. «Файлы» хранят ваши документы и фотографии и связывают их с клиентами и проектами. Откройте папку, чтобы увидеть ее содержимое. А «Привычки» помогают выработать полезный распорядок дня и видеть, насколько вы последовательны.

Если вы что-то ищете, воспользуйтесь поиском. Нажмите на строку поиска вверху или нажмите Command K. Начните вводить имя, и вы увидите всех подходящих клиентов, счета и встречи. Нажмите на результат, чтобы открыть его. Вот страница клиента Maya: ее счета, встречи, проекты и документы — все в одном месте.

Данные вашей компании, команды и параметры платежей находятся в «Настройках». А если вам понадобится помощь, нажмите «Поддержка» прямо под ними. Это был обзор Workspace369. В следующем видео мы настроим данные вашей компании, чтобы вы были готовы отправить первое предложение.