Видеоурок 2 из 7
Как настроить свой бизнес в Workspace369
Чтобы настроить свой бизнес в Workspace369, нажмите «Настройки» внизу меню. В разделе «Общие» добавьте логотип, название компании, юридическое название, ИНН и контактные данные, в разделе «Региональные» выберите валюту, часовой пояс, формат даты и язык документов и добавьте налоговый код для каждой применяемой ставки. Затем настройте стиль бренда, параметры счетов по умолчанию, PDF-шаблон и тему документов, а также тему, подпись, депозит, срок действия и нижний колонтитул по умолчанию для новых предложений.
Что вы узнаете
- Где находятся настройки компании в Workspace369
- Как добавить логотип, название компании, юридическое название, ИНН и отрасль
- Как указать контактные данные, валюту, часовой пояс, формат даты и язык документов
- Как добавить налоговые коды, чтобы использовать каждую налоговую ставку в любом счете
- Как раздел «Бренд и стиль» задает цвета и стиль клиентского портала и страницы бронирования
- Как настроить параметры счетов по умолчанию, PDF-шаблон счета, темы документов и настройки предложений
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Где находятся настройки компании в Workspace369?
Нажмите «Настройки» внизу меню и начните с раздела «Общие». Так ваша компания выглядит для клиентов — в каждом счете, письме и на каждой странице, которую они видят.
Как добавить логотип в Workspace369?
Логотип находится вверху раздела «Общие» в «Настройках». Нажмите «Заменить» и загрузите свой с компьютера. Лучше всего подходит квадратное изображение.
Можно ли использовать в Workspace369 несколько налоговых ставок?
Да. Добавьте каждую налоговую ставку в «Настройках» как налоговый код, и ее можно будет использовать в любом счете.
Как задать условия счетов по умолчанию?
В «Настройках» в разделе «Продажи» нажмите «Счета». Значения по умолчанию — это то, с чего начинается каждый новый счет: срок оплаты счетов, ваша налоговая ставка, необязательная скидка или депозит и примечание, которое печатается на каждом счете. «PDF-шаблон» определяет, что отображается в PDF-файлах ваших счетов, а «Темы документов» задают страницу, которую видят клиенты, открывая счет.
Что можно настроить для новых предложений?
В настройках предложений можно выбрать тему и акцентный цвет, указать, нужны ли для новых предложений подпись клиента или депозит, сколько дней они действуют, а также текст нижнего колонтитула, которым заканчивается каждое новое предложение. Любое предложение, сохраненное как шаблон, тоже появляется там.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы настроим ваш бизнес в Workspace369: данные и логотип, налоговую ставку и внешний вид ваших счетов и предложений.
Все, что нам нужно, находится в настройках. Нажмите «Настройки» внизу меню. Начните с раздела «Общие». Так ваша компания выглядит для клиентов — в каждом счете, письме и на каждой странице, которую они видят. Вверху находится ваш логотип. Чтобы использовать свой, нажмите «Заменить» и загрузите его с компьютера. Лучше всего подходит квадратное изображение. Ниже — название компании, юридическое название, ИНН и отрасль. Нажмите на любую строку, чтобы изменить ее.
Затем контактные данные: email, номер телефона, сайт и адрес, которые увидят ваши клиенты. В разделе «Региональные» выберите валюту, часовой пояс и формат дат, а также язык ваших документов. А если вы применяете несколько налоговых ставок, добавьте здесь каждую как налоговый код, чтобы использовать ее в любом счете.
Далее, «Бренд и стиль» задает цвета и стиль вашего клиентского портала и страницы бронирования. Workspace369 считывает цвета вашего логотипа и создает на их основе три стиля. Можно также начать с одного из готовых стилей ниже. Предпросмотр справа показывает именно то, что увидят клиенты при бронировании, так что вы можете проверить каждое изменение раньше них.
Теперь счета. В разделе «Продажи» нажмите «Счета». Значения по умолчанию — это то, с чего начинается каждый новый счет. Выберите срок оплаты счетов, налоговую ставку, необязательную скидку или депозит и примечание, которое печатается на каждом счете. «PDF-шаблон» определяет, что отображается в PDF-файлах счетов, например ваш логотип, контактные данные и условия оплаты. А «Темы документов» — это страница, которую видят клиенты, открывая счет. Выберите понравившийся дизайн, и предпросмотр сразу его покажет.
У предложений есть свои настройки. Выберите тему и акцентный цвет для всех новых предложений. Затем решите, нужны ли для новых предложений подпись клиента или депозит и сколько дней они действуют. Наконец, добавьте текст нижнего колонтитула, которым заканчивается каждое новое предложение. Любое предложение, сохраненное как шаблон, тоже появляется здесь. Вот и все. Ваш бизнес настроен, и каждый счет и предложение, которые вы отправляете, выглядят в вашем стиле. В следующем видео мы добавим ваших клиентов.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
