Видеоурок 24 из 24
Как поделиться клиентским порталом в Workspace369
Как работает клиентский портал в Workspace369: это одна закрытая страница, где каждый клиент видит то, чем вы с ним делитесь. Откройте профиль клиента и нажмите «Клиентский портал». Ссылка закрытая: войти могут только адреса электронной почты этого клиента и люди, которых вы добавите. Скопируйте ссылку и отправьте ее клиенту. Когда клиент открывает ссылку, он входит по коду, отправленному на его электронную почту. Затем он видит все в одном месте: то, что требует его внимания, например предложение для ознакомления, предстоящие встречи, которые он может добавить в свой календарь, счета, где видно, что еще не оплачено и что просрочено, а также предложения и договоры.
Что вы узнаете
- Где найти кнопку «Клиентский портал»: откройте профиль клиента и нажмите на нее
- Кто может войти: ссылка закрытая, поэтому войти могут только адреса электронной почты этого клиента и люди, которых вы добавите
- Как скопировать ссылку и отправить ее клиенту
- Как ваш клиент входит по коду, отправленному на его электронную почту
- Что ваш клиент видит первым: то, что требует его внимания, например предложение для ознакомления, и предстоящие встречи, которые он может добавить в свой календарь
- Как портал показывает счета клиента, где видно, что еще не оплачено и что просрочено, а также его предложения и договоры
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Что такое клиентский портал в Workspace369?
Это одна закрытая страница, где каждый клиент видит то, чем вы с ним делитесь: то, что требует его внимания, предстоящие встречи, счета, а также предложения и договоры.
Как поделиться клиентским порталом?
Откройте профиль клиента и нажмите «Клиентский портал». Скопируйте ссылку и отправьте ее клиенту.
Кто может войти в портал клиента?
Ссылка закрытая. Войти могут только адреса электронной почты этого клиента и люди, которых вы добавите, — по коду, который приходит им на почту.
Как клиенты входят в портал?
Открыв ссылку, клиенты вводят свой адрес электронной почты и нажимают «Отправить код подтверждения». Затем они входят по коду, который приходит им на почту.
Что клиенты видят на портале?
Все в одном месте. В разделе «Нужно сделать» — то, что требует их внимания, например предложение для ознакомления. В разделе «События» — их предстоящие встречи, которые они могут добавить в свой календарь. Раздел «Счета» показывает, что еще не оплачено и что просрочено. Дальше идут их предложения и договоры.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы посмотрим на ваш клиентский портал: одну закрытую страницу, где каждый клиент видит то, чем вы с ним делитесь.
Откройте профиль клиента и нажмите «Клиентский портал». Ссылка закрытая. Войти могут только адреса электронной почты этого клиента и люди, которых вы добавите. Скопируйте ссылку и отправьте ее клиенту.
Когда клиент открывает ссылку, он входит по коду, отправленному на его электронную почту.
Затем он видит все в одном месте, начиная с того, что требует его внимания, например с предложения для ознакомления. Предстоящие встречи, которые он может добавить в свой календарь. Счета: что еще не оплачено и что просрочено. И предложения с договорами — все на одной закрытой странице. Вот и все о вашем клиентском портале. В следующем видео мы будем управлять вашим бизнесом с iPhone.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
