วิธีตั้งค่าค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้แบบประจำใน Workspace369
วิธีเรียกเก็บเงินจากลูกค้าประจำตามกำหนดเวลาใน Workspace369 เปิด “ค่าบริการรายเดือน” ภายใต้ “การเงิน”: ค่าบริการรายเดือนจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกรอบตามสิทธิ์ที่ตกลงไว้ ในรูปแบบธนาคารชั่วโมง ขอบเขตงานรายเดือนคงที่ หรือเงินมัดจำล่วงหน้า คลิก “ค่าบริการรายเดือนใหม่” เลือกลูกค้า แล้วกำหนดชั่วโมงและราคาในแต่ละรอบ ชั่วโมงส่วนเกินจะไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ถัดไป และชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหรือทบไปรอบถัดไปก็ได้ หน้าตัวอย่างจะแสดงสิ่งที่ลูกค้าเห็น ได้แก่ ข้อกำหนดบนใบแจ้งหนี้ฉบับแรก และชั่วโมงคงเหลือในพอร์ทัลลูกค้าของตน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าลูกค้าจะชำระใบแจ้งหนี้ฉบับแรก หากต้องการเรียกเก็บยอดเงินคงที่ตามกำหนดเวลา ให้ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำจาก “ใบแจ้งหนี้” → “แบบประจำ”: เริ่มจากเทมเพลต เช่น แผนดูแลรายเดือน เลือกความถี่ในการส่งและวันที่สิ้นสุด ให้ลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้แต่ละใบผ่านลิงก์หรือเปิดการชำระเงินอัตโนมัติ และส่งใบแจ้งหนี้แต่ละใบโดยอัตโนมัติหรือตรวจฉบับร่างก่อน
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- จุดที่พบ “ค่าบริการรายเดือน” ภายใต้ “การเงิน” และสามรูปแบบ ได้แก่ ธนาคารชั่วโมง ขอบเขตงานรายเดือนคงที่ หรือเงินมัดจำล่วงหน้า
- วิธีตั้งค่าธนาคารชั่วโมง: คลิก “ค่าบริการรายเดือนใหม่” เลือกลูกค้า แล้วกำหนดชั่วโมงและราคาในแต่ละรอบ
- สิ่งที่เกิดขึ้นกับชั่วโมงส่วนเกินและชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้: ชั่วโมงส่วนเกินจะไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ถัดไป และชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหรือทบไปรอบถัดไปก็ได้
- สิ่งที่ลูกค้าเห็น: ข้อกำหนดบนใบแจ้งหนี้ฉบับแรก และชั่วโมงคงเหลือในพอร์ทัลลูกค้าของตน
- วิธีตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำจาก “ใบแจ้งหนี้” แล้วไปที่ “แบบประจำ” โดยเริ่มจากเทมเพลต เช่น แผนดูแลรายเดือน
- วิธีเลือกความถี่ในการส่งและวิธีที่ลูกค้าชำระเงิน และเลือกว่าจะส่งใบแจ้งหนี้แต่ละใบโดยอัตโนมัติหรือตรวจฉบับร่างก่อน
คำถามที่พบบ่อย
ค่าบริการรายเดือนใน Workspace369 คืออะไร?
ค่าบริการรายเดือนจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกรอบตามสิทธิ์ที่ตกลงไว้: ธนาคารชั่วโมง ขอบเขตงานรายเดือนคงที่ หรือเงินมัดจำล่วงหน้า คุณจะพบ “ค่าบริการรายเดือน” ภายใต้ “การเงิน”
ฉันจะตั้งค่าธนาคารชั่วโมงได้อย่างไร?
เปิด “ค่าบริการรายเดือน” แล้วคลิก “ค่าบริการรายเดือนใหม่” ธนาคารชั่วโมงจะให้ชั่วโมงตามจำนวนที่กำหนดแก่ลูกค้าในแต่ละเดือน: เลือกลูกค้า แล้วกำหนดชั่วโมงและราคาในแต่ละรอบ ชั่วโมงส่วนเกินจะไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ถัดไป และชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหรือทบไปรอบถัดไปก็ได้
ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนเมื่อใด?
จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าลูกค้าจะชำระใบแจ้งหนี้ฉบับแรก หน้าตัวอย่างทางด้านขวาจะแสดงสิ่งที่ลูกค้าเห็น ได้แก่ ข้อกำหนดบนใบแจ้งหนี้ฉบับแรก และชั่วโมงคงเหลือในพอร์ทัลลูกค้าของตน
ฉันจะตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำได้อย่างไร?
หากต้องการเรียกเก็บยอดเงินคงที่ตามกำหนดเวลา ให้เปิด “ใบแจ้งหนี้” แล้วไปที่แท็บ “แบบประจำ” และเริ่มจากเทมเพลต เช่น แผนดูแลรายเดือน ในแท็บ “ทำซ้ำ” ให้เลือกความถี่ในการส่ง ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ไปจนถึงทุกปี และจะให้สิ้นสุดเมื่อใด ส่วนสรุปจะแสดงวันที่ของใบแจ้งหนี้ถัดไป เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิก “เริ่มแผน”
ลูกค้าจะชำระใบแจ้งหนี้แบบประจำได้อย่างไร?
ลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้แต่ละใบผ่านลิงก์ หรือเปิดการชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระใบแรก คุณส่งใบแจ้งหนี้แต่ละใบโดยอัตโนมัติได้ หรือจะตรวจฉบับร่างก่อนก็ได้: ฉบับร่างแต่ละฉบับจะสร้างขึ้นล่วงหน้าสามวัน และรอคุณอยู่
บทถอดเสียงฉบับเต็ม
ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะมาตั้งค่าค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้แบบประจำกัน เพื่อให้ลูกค้าประจำของคุณถูกเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา
เปิด “ค่าบริการรายเดือน” ภายใต้ “การเงิน” ค่าบริการรายเดือนจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกรอบตามสิทธิ์ที่ตกลงไว้: ธนาคารชั่วโมง ขอบเขตงานรายเดือนคงที่ หรือเงินมัดจำล่วงหน้า คลิก “ค่าบริการรายเดือนใหม่” ธนาคารชั่วโมงจะให้ชั่วโมงตามจำนวนที่กำหนดแก่ลูกค้าในแต่ละเดือน เลือกลูกค้า แล้วกำหนดชั่วโมงและราคาในแต่ละรอบ ชั่วโมงส่วนเกินจะไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ถัดไป และชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุหรือทบไปรอบถัดไปก็ได้ ทางด้านขวาคือสิ่งที่ลูกค้าเห็น: ข้อกำหนดบนใบแจ้งหนี้ฉบับแรก และชั่วโมงคงเหลือในพอร์ทัลลูกค้าของตน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าลูกค้าจะชำระใบแจ้งหนี้ฉบับแรก
หากต้องการเรียกเก็บยอดเงินคงที่ตามกำหนดเวลา ให้ตั้งค่าใบแจ้งหนี้แบบประจำ เปิด “ใบแจ้งหนี้” แล้วไปที่แท็บ “แบบประจำ” เริ่มจากเทมเพลต เช่น แผนดูแลรายเดือน ในแท็บ “ทำซ้ำ” ให้เลือกความถี่ในการส่ง ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ไปจนถึงทุกปี และจะให้สิ้นสุดเมื่อใด ลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้แต่ละใบผ่านลิงก์ หรือเปิดการชำระเงินอัตโนมัติเมื่อชำระใบแรก ส่งใบแจ้งหนี้แต่ละใบโดยอัตโนมัติ หรือตรวจฉบับร่างก่อน ฉบับร่างแต่ละฉบับจะสร้างขึ้นล่วงหน้าสามวัน และรอคุณอยู่ ส่วนสรุปจะแสดงวันที่ของใบแจ้งหนี้ถัดไป เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิก “เริ่มแผน” และนี่คือเรื่องค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้แบบประจำ ในวิดีโอถัดไป เราจะส่งสัญญาเพื่อลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กัน
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
