วิธีทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติใน Workspace369

ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะมาดูเวิร์กโฟลว์ ซึ่งช่วยจัดการการติดตามผลแทนคุณ เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น

เปิด “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร” เวิร์กโฟลว์แต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยตัวกระตุ้น เช่น เมื่อส่งข้อเสนอ หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ใกล้ครบกำหนด จากนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้เอง คุณดูได้ว่ารายการไหนใช้งานอยู่ และแต่ละรายการทำงานไปกี่ครั้งในเจ็ดวันที่ผ่านมา มาเปิด “ใบแจ้งหนี้ใกล้ครบกำหนด” กัน

สามวันก่อนใบแจ้งหนี้ครบกำหนด เวิร์กโฟลว์จะส่งอีเมลแจ้งล่วงหน้าถึงลูกค้าของคุณ หากชำระใบแจ้งหนี้แล้ว เวิร์กโฟลว์จะหยุดตรงนี้ หากยังไม่ชำระ อีเมลฉบับที่สองจะถูกส่งออกไป โดยเวิร์กโฟลว์จะกรอกชื่อลูกค้าและหมายเลขใบแจ้งหนี้ให้คุณ และรอจนถึงวันครบกำหนด หากต้องการลองใช้เวิร์กโฟลว์อย่างปลอดภัย ให้คลิก “ทดสอบ” การทดสอบจะไม่ส่งอะไรออกไปเลย และ “หยุดชั่วคราว” จะหยุดเวิร์กโฟลว์ได้ทุกเมื่อ

หากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง ให้คลิก “เวิร์กโฟลว์ใหม่” อธิบายสิ่งที่คุณต้องการแล้วให้ AI ร่างให้ หรือเลือกเทมเพลต เทมเพลตนี้จะเพิ่มงานให้คุณติดต่อไปหาลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อกันมา 60 วัน เทมเพลตแต่ละรายการจะแสดงขั้นตอนและสิ่งที่คุณจะต้องเลือก เริ่มจากเทมเพลตที่เหมาะสม แล้วปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ และนี่คือเรื่องเวิร์กโฟลว์ ในวิดีโอถัดไป เราจะนำ Workspace AI มาใช้งานกัน