วิธีทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติใน Workspace369

เวิร์กโฟลว์ช่วยจัดการการติดตามผลแทนคุณ เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น เวิร์กโฟลว์แต่ละรายการจะเริ่มต้นด้วยตัวกระตุ้น เช่น เมื่อส่งข้อเสนอ หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ใกล้ครบกำหนด จากนั้นจะทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้เอง คุณจะพบเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ใน “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร”#

เปิด “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร” รายการจะแสดงว่าเวิร์กโฟลว์ไหนใช้งานอยู่ และแต่ละรายการทำงานไปกี่ครั้งในเจ็ดวันที่ผ่านมา#

ในวิดีโอ เวิร์กโฟลว์ “ใบแจ้งหนี้ใกล้ครบกำหนด” ของ Apex Auto Spa จะส่งอีเมลแจ้งล่วงหน้าถึงลูกค้าสามวันก่อนใบแจ้งหนี้ครบกำหนด หากชำระใบแจ้งหนี้แล้ว เวิร์กโฟลว์จะหยุดตรงนั้น หากยังไม่ชำระ อีเมลฉบับที่สองจะถูกส่งออกไปในวันครบกำหนด โดยกรอกชื่อลูกค้าและหมายเลขใบแจ้งหนี้ไว้ให้คุณแล้ว#

คลิก “ทดสอบ” การทดสอบจะไม่ส่งอะไรออกไปเลย คุณจึงลองใช้เวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลถึงใคร และ “หยุดชั่วคราว” จะหยุดเวิร์กโฟลว์ได้ทุกเมื่อ#

ใน “เวิร์กโฟลว์” ให้คลิก “เวิร์กโฟลว์ใหม่” อธิบายสิ่งที่คุณต้องการแล้วให้ AI ร่างให้ หรือเลือกเทมเพลต ตัวอย่างเช่น เทมเพลต “ติดต่อลูกค้าที่เงียบหายไป” จะเพิ่มงานให้คุณติดต่อไปหาลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อกันมา 60 วัน เทมเพลตแต่ละรายการจะแสดงขั้นตอนและสิ่งที่คุณจะต้องเลือก ดังนั้นให้เริ่มจากเทมเพลตที่เหมาะสม แล้วปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ#

ทุกแผนรวมถึงเวิร์กโฟลว์ Cadet ทำงานเวิร์กโฟลว์อีเมล สูงสุด 3 รายการพร้อมกัน Voyager อนุญาต 10 รายการและเพิ่มขั้นตอนข้อความ SMS Specialist อนุญาต 25 รายการ และ Commander และ Enterprise ไม่มีขีดจำกัด การให้ AI ร่างเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นที่ Commander#