วิดีโอบทแนะนำที่ 7 จาก 7
วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติใน Workspace369
หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติใน Workspace369 ให้เปิด “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร” คลิก “เวิร์กโฟลว์ใหม่” แล้วเลือกเทมเพลต “การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระแบบทวีความรุนแรง” ใต้หมวด “ใบแจ้งหนี้” เทมเพลตจะเริ่มในวันถัดจากวันครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้ และส่งการแจ้งเตือนอย่างสุภาพ ตามด้วยฉบับที่หนักแน่นขึ้นหลังผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ แล้วจึงส่งหนังสือแจ้งครั้งสุดท้าย โดยแต่ละฉบับกรอกชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และวันครบกำหนดชำระไว้ให้แล้ว มีขั้นตอนหนึ่งที่ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง การแจ้งเตือนจึงหยุดเมื่อชำระแล้ว คลิก “เปิดใช้งาน” แล้วเวิร์กโฟลว์จะทำงานเองทุกครั้งที่มีใบแจ้งหนี้เลยกำหนดชำระ
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- วิธีเริ่มเวิร์กโฟลว์จากเทมเพลต “การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระแบบทวีความรุนแรง”
- การแจ้งเตือนเริ่มเมื่อใด และอีเมลแต่ละฉบับเขียนว่าอะไร
- การแจ้งเตือนหยุดลงอย่างไรเมื่อชำระใบแจ้งหนี้แล้ว
- วิธีเปลี่ยนระยะเวลารอระหว่างการแจ้งเตือน
- วิธีเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ หยุดชั่วคราว และดูการทำงานของเวิร์กโฟลว์
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติใน Workspace369 ได้อย่างไร?
เปิด “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร” คลิก “เวิร์กโฟลว์ใหม่” แล้วเลือกเทมเพลต “การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระแบบทวีความรุนแรง” ใต้หมวด “ใบแจ้งหนี้” ตรวจดูอีเมล แล้วคลิก “เปิดใช้งาน” จากนั้นเวิร์กโฟลว์จะทำงานเองทุกครั้งที่มีใบแจ้งหนี้เลยกำหนดชำระ
การแจ้งเตือนจะหยุดเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วไหม?
ใช่ เทมเพลตมีขั้นตอนที่ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง เมื่อชำระใบแจ้งหนี้แล้ว การแจ้งเตือนก็จะหยุด
ฉันเปลี่ยนข้อความในอีเมลแจ้งเตือนได้ไหม?
ได้ อีเมลแต่ละฉบับถูกเขียนไว้ให้คุณแล้ว โดยกรอกชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และวันครบกำหนดชำระไว้ให้ และคุณเปลี่ยนถ้อยคำส่วนไหนก็ได้
ระบบรอนานเท่าไรระหว่างการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง?
เทมเพลตจะเริ่มในวันถัดจากวันครบกำหนดชำระด้วยการแจ้งเตือนอย่างสุภาพ รอหกวันก่อนส่งอีเมลที่หนักแน่นขึ้น แล้วจึงส่งหนังสือแจ้งครั้งสุดท้าย คลิกขั้นตอนรอเพื่อเปลี่ยนระยะเวลารอ
ฉันปิดการแจ้งเตือนการชำระเงินได้ไหม?
ได้ คุณหยุดเวิร์กโฟลว์ชั่วคราวได้ทุกเมื่อ ทุกครั้งที่เวิร์กโฟลว์ทำงาน คุณจะเห็นได้ใต้ “การทำงาน”
บทถอดเสียงฉบับเต็ม
ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าที่ยังไม่ชำระเงินได้รับการติดต่อจากคุณ โดยที่คุณไม่ต้องเขียนอีเมลเลยสักฉบับ
เปิด “เวิร์กโฟลว์” ภายใต้ “การสื่อสาร” เวิร์กโฟลว์จะทำงานเองเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ใบแจ้งหนี้เลยกำหนดชำระ คลิก “เวิร์กโฟลว์ใหม่”
เริ่มจากเทมเพลต ใต้หมวด “ใบแจ้งหนี้” เลือก “การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระแบบทวีความรุนแรง” เทมเพลตนี้จะส่งการแจ้งเตือนอย่างสุภาพ ตามด้วยฉบับที่หนักแน่นขึ้นหลังผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ แล้วจึงส่งหนังสือแจ้งครั้งสุดท้าย คลิก “ใช้เทมเพลต”
เวิร์กโฟลว์จะเริ่มเมื่อการชำระเงินเลยกำหนด เวิร์กโฟลว์นี้เริ่มในวันถัดจากวันครบกำหนดชำระ อีเมลฉบับแรกถูกเขียนไว้ให้คุณแล้ว โดยกรอกชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และวันครบกำหนดชำระไว้ให้ คุณเปลี่ยนถ้อยคำส่วนไหนก็ได้ตามต้องการ
ขั้นตอนนี้จะตรวจสอบใบแจ้งหนี้ก่อนการแจ้งเตือนแต่ละครั้ง เมื่อชำระแล้ว การแจ้งเตือนก็จะหยุด จากนั้นระบบจะรอหกวัน แล้วส่งอีเมลที่หนักแน่นขึ้น คลิกขั้นตอนรอเพื่อเปลี่ยนระยะเวลารอ สิ่งที่ยังต้องตรวจดูจะมีเครื่องหมายแจ้งไว้ตรงนี้ เปิดอีเมลฉบับถัดๆ ไป แล้วตรวจสอบกล่องจดหมายที่ใช้ส่ง
เมื่อทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “เปิดใช้งาน” ตอนนี้เวิร์กโฟลว์เปิดอยู่ และจะทำงานเองทุกครั้งที่มีใบแจ้งหนี้เลยกำหนดชำระ คุณหยุดชั่วคราวได้ทุกเมื่อ ทุกครั้งที่เวิร์กโฟลว์ทำงาน คุณจะเห็นได้ที่นี่ ใต้ “การทำงาน” และนี่คือการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ ในวิดีโอถัดไป เราจะตั้งค่าแคตตาล็อกสินค้าของคุณ
บทแนะนำเพิ่มเติม
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
