Bu sayfada
Kısacası
Bir müşteri onboarding anket formu, iş başlamadan önce, imzalama sonrası yeni bir müşterinin doldurduğu kısa bir formdur. İletişim ve fatura bilgileri, müşterinin kendi kelimeleriyle proje hedefi, kapsam ve teslim tarihleri, marka ve mevcut materyaller, araç ve hesaplara erişim, kararların ve onayların nasıl çalıştığı ve müşterinin iletişim tercihleri gibi konuları kapsamalıdır. 15-30 soru ile sınırlı tutun ve yalnızca kullanacağınız bilgileri sorun.
İletişim, faturalama ve karar vericiler
Fatura göndermek ve doğru kişiye ulaşmak için ihtiyacınız olan ayrıntılarla başlayın:
- Ana iletişim kişisi kim ve en iyi e-posta ve telefon numarası nedir?
- Eğer başka biri ise, iş üzerinde son söz kimde?
- Faturaları kim alacak ve üzerinde hangi faturalama adı, adresi ve vergi bilgileri yer almalıdır?
- Faturalarda sipariş numarasına ihtiyacınız var mı?
- Hangi saat dilimindesiniz ve genellikle ne zaman müsaitsiniz?
- Web siteniz nedir ve hangi sosyal profilleri bilmemiz gerekiyor?
Hedefler ve başarı
Hedefi müşterinin kendi kelimeleriyle isteyin. Yanıtları, brief ve daha sonra vaka çalışması olur:
- Bu projenin ana hedefi nedir?
- Neden şimdi önemli?
- Projenin başarılı olduğunu nasıl anlayacaksınız?
- Bu iş kimin hedef kitlesi veya müşterisi için?
- Hangi rakipleri veya örnekleri beğeniyorsunuz ve neden?
- Daha önce işe yaramayan denediğiniz bir şey var mı?
Kapsam, zamanlama ve bütçe
Teklifte anlaşılan sınırları onaylayın, böylece hiçbir şey varsayılmaz:
- Hangi teslimatları ne formatta bekliyorsunuz?
- Etrafında çalışmamız gereken sabit tarihler, lansmanlar veya etkinlikler var mı?
- Bu proje için kapsam dışı kabul ettiğiniz bir şey var mı?
- Başka kimler (personel, diğer serbest çalışanlar, ajanslar) dahil ve onlarla nasıl çalışmalıyız?
Marka, içerik ve mevcut materyaller
Dosyaları tek tek istemek yerine şimdi toplayın:
- Lütfen logo dosyalarınızı, marka renklerinizi, yazı tiplerinizi ve marka yönergelerinizi paylaşın
- Lütfen kullanmamız gereken mevcut metinleri, fotoğrafları, videoları veya belgeleri paylaşın
- Kaçınmamız gereken kelimeler, stiller veya konular var mı?
- Yeni içeriği kim tedarik edecek ve ne zamana kadar?
Araçlara ve hesaplara erişim
Parolaları e-posta ile göndermek yerine davetiyeler veya paylaşılan roller aracılığıyla erişim isteyin:
- Hangi araçlara ve hesaplara ihtiyacımız olacak (web sitesi, barındırma, alan adı, analiz, sosyal medya, reklamlar, e-posta platformu)?
- Her birine kim davet edebilir veya erişim izni verebilir?
- Uymamız gereken güvenlik veya uyumluluk kuralları var mı?
- Erişim çalışmazsa veya bir şey bozulursa kiminle iletişime geçmeliyiz?
İletişim ve onaylar
İlk teslim tarihinden önce birlikte nasıl çalışacağınızı kararlaştırın:
- Nasıl iletişim kurmayı tercih edersiniz: e-posta, müşteri portalı, aramalar veya mesajlar?
- Ne sıklıkla güncelleme almak istersiniz?
- Proje güncellemeleri kimlere kopyalanmalı?
- Her taslağı kaç kişi inceliyor ve geri bildirim vermek için ne kadar zamana ihtiyacınız var?
- Anlaşılan kapsam dışındaki değişiklik talepleriyle nasıl başa çıkmalıyız?
- Başlamadan önce bilmemiz gereken başka bir şey var mı?
Tek sefer gönderin ve yanıtları müşteri kaydında saklayın
Anket formunu, müşteri en ilgili olduğunda, sözleşme imzalanıp depozito ödendikten hemen sonra gönderin ve birkaç gün içinde geri isteyin. Workspace369'da, giriş formu yanıtları müşterinin kaydına kaydedilir ve dosyalar müşteri portalında paylaşılabilir, böylece proje, müşteri portalı ve sonraki faturalar e-posta zinciri yerine aynı bilgiden başlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Müşteri kabul formu ile onboarding anketi arasındaki fark nedir?
Bir intake formu genellikle tekliften önce gelir ve işin kapsamını ve fiyatını belirlemek için yeterli bilgiyi toplar. Bir onboarding anketi ise müşteri imzaladıktan sonra gelir ve başlamak için ihtiyacınız olanları toplar: dosyalar, erişimler, kişiler ve onay kuralları. Birçok serbest çalışan önce kısa bir intake formu, sonra daha kapsamlı bir anket kullanır.
Bir müşteri onboarding anketinde kaç soru olmalı?
Genellikle 15 ila 30. Yalnızca kullanacağınız şeyi sorun. Uzun bir formun dikkatsizce doldurulması, kısa bir formun iyi cevaplanmasından daha kötüdür, bu nedenle cevabı işi nasıl yapacağınızı değiştirmeyecek herhangi bir soruyu kaldırın.
Onboarding anketini ne zaman göndermeliyim?
Sözleşme imzalandıktan ve herhangi bir depozito ödendikten hemen sonra, iade edilmesi için net bir tarihle. Zaman çizelgesinin gerçekçi kalması için başlangıç tarihinizi yanıtları almanıza bağlayın.
Müşteriler anket formunda şifre göndermeli mi?
Hayır. Müşterilerden sizi bir kullanıcı olarak davet etmelerini veya her araçta size bir rol vermelerini isteyin. Bu onlar için daha güvenlidir ve proje bittiğinde erişim kaldırılabilir.
