Video eğitimi 4/7
Workspace369'da Teklif Gönderme ve Ödeme Alma
Workspace369'da ürün kataloğunuzdan bir teklif hazırlayıp e-posta veya SMS ile gönderirsiniz; müşteriniz de teklifi hesap ya da şifre gerekmeden bir bağlantıdan açarak çevrimiçi kabul edip imzalar. Hiçbir şeyi yeniden yazmadan fatura kesmek için “Faturaya Dönüştür”e tıklayın, ardından faturayı gönderin. Stripe'ı bağladıysanız müşteriniz kredi veya banka kartıyla çevrimiçi ödeme yapabilir ve fatura sizin yerinize ödendi olarak işaretlenir; nakit veya çek ödemelerinde ise faturayı kendiniz ödendi olarak işaretlersiniz.
Neler öğreneceksiniz
- Teklif başlatma, müşteriyi seçme ve ürün kataloğunuzdan hizmet ekleme
- Müşterinin eklemeyi seçebileceği isteğe bağlı bir ekstra sunma
- Tema seçme ve imzayı zorunlu tutma
- Müşterinizin teklif bağlantısını açtığında ne gördüğü ve nasıl kabul edip imzaladığı
- Kabul edilen bir teklifi faturaya dönüştürüp e-posta veya SMS ile gönderme
- Stripe üzerinden çevrimiçi kart ödemelerinin nasıl çalıştığı ve bir faturayı kendiniz nasıl ödendi olarak işaretleyeceğiniz
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Müşterimin bir Workspace369 teklifini görmesi için hesabı olması gerekir mi?
Hayır. Müşteriniz e-posta veya SMS ile bir bağlantı alır ve teklifi hesap ya da şifre olmadan açar. Ardından “Teklifi kabul et”e tıklar, imzalar ve onaylar.
Kabul edilen bir teklifi nasıl faturaya dönüştürürüm?
Kabul edilen teklifi açın ve “Faturaya Dönüştür”e tıklayın. Müşteri, hizmetler ve fiyatlar aktarılır; böylece hiçbir şeyi yeniden yazmanız gerekmez.
Müşterilerim bir Workspace369 faturasını çevrimiçi nasıl ödeyebilir?
Stripe'ı bağladıysanız müşteriniz kredi veya banka kartıyla çevrimiçi ödeme yapabilir ve fatura sizin yerinize otomatik olarak ödendi olarak işaretlenir.
Nakit veya çek ödemesini nasıl kaydederim?
Faturanın yanındaki menüyü açın ve “Ödendi Olarak İşaretle”yi seçin. Müşterinin nasıl ödediğini seçin, tutarı kontrol edin ve ödemeyi kaydedin. Fatura ardından “Ödendi” olarak görünür.
Bir teklife isteğe bağlı kalemler ekleyebilir miyim?
Evet. Kalemi ekleyin ve isteğe bağlı olarak işaretleyin. Müşteriniz yanında bir onay kutusu görür ve eklemek isteyip istemediğini seçer.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda bir tekliften ödenmiş bir faturaya gideceğiz: Nina için bir teklif hazırlayacak, göndereceğiz, kabul etmesini sağlayacak, faturaya dönüştürecek ve ödendi olarak işaretleyeceğiz.
Bir teklifle başlayalım. Finans altında Teklifler'e tıklayın. İşte tüm teklifleriniz ve her birinin durumu. “Yeni Teklif”e tıklayın ve boş bir teklifle başlayın. Taslağınız hemen açılır ve siz çalıştıkça kaydedilir. Kapaktaki başlığa tıklayın ve teklife bir ad verin. Ardından kimin için olduğunu seçin. Nina'yı arayın ve seçin. İletişim bilgileri sizin için otomatik doldurulur. Şimdi ürün kataloğunuzdan hizmetlerinizi ekleyin. İşte Ceramic Coating Package ve bir Interior Detail. Ekstralar da sunabilirsiniz. Bir Maintenance Wash ekleyin ve isteğe bağlı olarak işaretleyin; böylece karar Nina'ya kalsın. Vergi ve toplam, siz ilerledikçe güncellenir.
Ardından bir görünüm seçin. Tasarım sekmesinde bir tema seçin. Ben Bold temasını ve kömür grisi vurgu rengini seçeceğim. Ayarlar sekmesinde “İmza iste”yi açın; böylece Nina kabul ederken imzalar.
Hazır olduğunda “Teklifi gönder”e tıklayın. Teklifi e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz. Nina teklife giden bir bağlantı alır. Hesaba veya şifreye ihtiyacı yoktur.
Nina bağlantıyı açtığında şunu görür: her hizmet ve her fiyatla birlikte teklifiniz. İsteğe bağlı ekstranın bir onay kutusu vardır, böylece eklemek isteyip istemediğine kendisi karar verebilir. Hazır olduğunda “Teklifi kabul et”e tıklar, imzalar ve onaylar. Bu kadar. Kabul ettiği anda size bir bildirim gelir.
Workspace369'a döndüğümüzde teklif artık “Kabul Edildi” olarak görünüyor. Ona fatura kesmek için “Faturaya Dönüştür”e tıklayın. Her şey aktarılır: müşteri, hizmetler ve fiyatlar; böylece hiçbir şeyi yeniden yazmanız gerekmez.
Faturayı göndermek için Faturalar listenizi açın. Faturasının yanındaki menüyü açın. Faturayı e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz. E-posta, faturayı görüntüleme bağlantısı ve ekli PDF ile birlikte sizin için hazırlanır. “E-posta Gönder”e tıklayın; fatura yola çıkar.
Stripe'ı bağladıysanız Nina kredi veya banka kartıyla çevrimiçi ödeme yapabilir ve fatura sizin yerinize otomatik olarak ödendi olarak işaretlenir. Nakit veya çekle öderse faturayı kendiniz işaretleyin. Faturasının yanındaki menüyü açın ve “Ödendi Olarak İşaretle”yi seçin. Nasıl ödediğini seçin, tutarı kontrol edin ve ödemeyi kaydedin. Faturası artık “Ödendi” olarak görünüyor. İşte tekliften ödemeye uzanan yolculuğun tamamı bu. Bir sonraki videoda tekliflere daha ayrıntılı bakacağız.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
