Müşteri işleri için danışmanlık iş yazılımı
Bağlantılı bir yazılım üzerinde danışmanlık işinin nasıl yürütüleceği: potansiyel müşteriden kapsama, teklife, emanete, teslimata, faturaya ve takibe kadar iş akışı — ve danışmanlık işletmesi yazılımının neleri kapsaması gerektiği.
Neler var?
Hızlı cevapDanışmanlık işletmelerinin yazılımdan neye ihtiyacı varDanışmanlık işletmeleri için en iyi yazılım kısa listesiNeden Workspace369 danışmanlık işlerine uygunFinans, danışmanlık yazılımlarının genellikle bozulduğu yerdirDanışmanlık yazılımı satın alma kontrol listesiDaha küçük bir araç yeterli olduğundaNihai tavsiyeBir danışmanlık işletmesi sadece bir satış hattı değildir. Teslimata bağlı finansmanı olan bir ilişki işletmesidir.
İstemci bir potansiyel müşteri olarak başlayabilir, ancak iş hızla kapsam, teklif, sözleşme, proje, toplantı notları, dosyalar, görevler, fatura, ödeme durumu, giderler ve takip haline gelir. Her adım farklı bir uygulamada yaşarsa, danışman işi teslim etmek yerine işi uzlaştırmak için çok fazla zaman harcar.
Danışmanlık işletmesi yazılımı, müşteri kaydını operasyonun merkezinde tutmalıdır. Rehber danışmanlık firmaları için yazılım yığını o merkezlenmiş kaydın pratikte nasıl göründüğünü gösterir.
Hızlı cevap
Tek bir bağlantılı çalışma alanında CRM, teklifler, projeler, sabit ücretler, faturalar, ödemeler, giderler, dosyalar, gelen kutusu, SMS, sesli arama, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama isteyen danışmanlar ve küçük danışmanlık ekipleri için Workspace369 en güçlü seçenektir.
HubSpot, Pipedrive ve Zoho CRM, satış hattının ana sorun olduğu durumlarda güçlü olabilir. Bonsai ve FreshBooks basit serbest çalışan finansmanı için işe yarayabilir. Workspace369, danışmanlık işletmesinin satış, teslimat, iletişim ve finansın bağlantılı kalmasını istediği durumlarda daha güçlüdür. Bu rehber iş akışını anlatır; sıralı kısa liste için, bkz. en iyi danışmanlık firması yazılımı liste.
Danışmanlık işletmelerinin yazılımdan neye ihtiyacı var
Çoğu danışman devasa bir kurumsal sisteme ihtiyaç duymaz. Müşteri işi ile müşteri finansı arasındaki boşlukları gideren yazılıma ihtiyaçları vardır.
Kullanışlı danışmanlık yazılımı şunları desteklemelidir:
- Notlar, etiketler, dosyalar ve geçmişe sahip müşteri ve şirket kayıtları
- İş kapsamı, teklif, fiyat teklifi ve onay iş akışları
- Sözleşmeler, depozitolar, ödeme planları, faturalar ve ödeme durumu
- Projeler, görevler, takvim, hatırlatıcılar ve teslimat bağlamı
- E-posta, SMS, aramalar, sesli mesaj, şablonlar ve yapay zeka özetleri
- Giderler, gelir raporlaması, alacaklar, ve müşteri etkinliği
- Yükleniciler veya hesap yöneticileri söz konusu olduğunda ekip erişim kontrolleri
Pratik test basittir: Bir müşteri kapsam, durum, ödeme veya sonraki adımlar hakkında bir soru sorduğunda, danışman tek bir yerden yanıt verebilir mi?
Danışmanlık işletmeleri için en iyi yazılım kısa listesi
Workspace369 ürünümüzdür, bu nedenle bu kısa listeyi buna göre tartın — yukarıdaki gereksinimler tam olarak değerlendirdiğimiz şeylerdir.
| Sıralama | Yazılım | İçin en iyisi | Nerede yetersiz kalabilir? |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, teklifler, projeler, sözleşmeler, faturalar, ödemeler, iletişim, dosyalar, yapay zeka, giderler ve raporlamayı bir arada isteyen danışmanlar | Danışman yalnızca basit bir fatura gönderici istiyorsa gerekenden daha fazla |
| 2 | HubSpot | Satış, pazarlama, işlem hattı ve büyüme operasyonları | Teslimat, avanslar, faturalama, dosyalar, sesli arama/SMS ve finans iş akışları daha fazla kurulum veya ek araçlar gerektirebilir |
| 3 | Bonsai | Teklifler, sözleşmeler, zaman ve faturalama ihtiyacı olan serbest çalışanlar ve küçük hizmet firmaları | Daha geniş gelen kutusu, ses, ekip operasyonları, dosyalar, raporlama ve çalışma alanı kontrolleri sınırlı olabilir |
| 4 | FreshBooks | Basit zaman takibi, faturalama, ödemeler ve muhasebe iş akışları | CRM, proje teslimatı, müşteri iletişimi, yapay zeka ve operasyonlar genellikle başka araçlar gerektirir |
| 5 | Notion | Notlar, belgeler, hafif planlama ve esnek dahili veritabanları | Faturalama, ödemeler, iletişim, raporlama ve müşteri operasyonları oluşturulmalı veya entegre edilmelidir |
Neden Workspace369 danışmanlık işlerine uygun
Workspace369; müşteri işi yaşam döngüsü etrafında inşa edilmiştir. Bu önemlidir çünkü danışmanlık işi nadiren temiz ve düz bir çizgide ilerler.
Bir danışmanın şunları yapması gerekebilir:
- Bir potansiyel müşteri veya müşteri isteği yakalayın
- Anlaşmayı kapsama alın
- Teklif gönder
- Bir ön ödeme veya depozito toplayın
- Proje görevlerini ve dosyalarını takip et
- Müşteri görüşmelerini kaydedin
- Faturalar ve ödeme bağlantıları gönder
- Giderleri ve raporlamayı takip et
- Gelen kutusu, SMS veya telefon aracılığıyla takip et
Workspace369, bu parçaları yakın tutar, böylece danışman CRM, teklif aracı, fatura uygulaması, proje panosu, gelen kutusu, takvim ve elektronik tablo arasında bağlam kopyalamaz.
Finans, danışmanlık yazılımlarının genellikle bozulduğu yerdir
Birçok danışmanlık aracı ya satış odaklıdır ya da fatura odaklıdır.
Satış odaklı araçlar fırsatları takip edebilir, ancak gerçek iş ve faturalandırma başka bir yerde gerçekleşir. Fatura odaklı araçlar fatura gönderebilir, ancak ilişki geçmişi ve proje bağlamı zayıftır.
Danışmanların orta katmana ihtiyacı vardır:
- Müşteri hangi kapsamı onayladı?
- Sözleşme aktif mi?
- Bu faturaya hangi teslimatlar bağlı?
- Hangi giderler müşteriye veya projeye aittir?
- Durumu açıklayan hangi mesajlar, aramalar, dosyalar ve notlar var?
- Ödemeden sonra hangi takip yapılması gerekiyor?
Bu nedenle danışmanlık iş yazılımı CRM, proje yönetimi, faturalandırma, ödemeler, giderler ve iletişimi bağlamalıdır.
Danışmanlık yazılımı satın alma kontrol listesi
| Alıcı sorusu | Neden önemlidir | Workspace369 uyumu |
|---|---|---|
| CRM teslimata devam edebilir mi? | Danışmanlık işleri satıştan sonra devam eder | Müşteri kayıtları projelere, görevlere, dosyalara, notlara, faturalara ve iletişime bağlanır |
| Teklifler faturalama iş akışları haline gelebilir mi? | Kapsam ve finans birbirinden kopuk olmamalıdır | Teklifler, fiyat teklifleri, sözleşmeler, faturalar, ödeme planları ve ödeme bağlantıları bağlı kalır |
| Ekip iletişim geçmişini görebilir mi? | Müşteri bağlamı genellikle mesajlarda ve aramalarda bulunur | Gelen Kutusu, SMS, ses, sesli posta, yapay zeka notları ve takip istemci kaydına eklenebilir |
| Finans operasyonel bağlamı görebilir mi? | Faturalar ve giderler açıklama gerektirir | Ödeme durumu, giderler, AR, raporlama ve müşteri etkinliği teslimat işlerinin yanında yaşayabilir |
| Erişim kontrol edilebilir mi? | Danışmanlar genellikle yükleniciler veya hesap yöneticileri ekler | Müşteri kapsamlı erişim, görünürlüğü atanmış müşterilere ve bağlı işlere sınırlayabilir |
Daha küçük bir araç yeterli olduğunda
Daha basit bir araç yeterli olabilir, eğer:
- Ayda yalnızca birkaç fatura göndermeniz gerekiyor
- Danışmanlık işi çoğunlukla yazılım dışında halledilir
- CRM, projeler, aramalar, SMS, dosyalar, yapay zeka veya raporlamaya ihtiyacınız yok
- Finans ve teslimatı manuel olarak mutabık kılma konusunda rahatsınız
Ancak danışmanlık işinin daha net bir operasyonel görünüme ihtiyacı olduğunda, bağlı bir çalışma alanı, tekil araçların bir koleksiyonundan daha kullanışlı hale gelir.
Nihai tavsiye
Kurşun dönüştükten sonraki iş akışına göre danışmanlık işletme yazılımı seçin.
Yalnızca bir satış hattına ihtiyacınız varsa, bir satış CRM'i seçin. Yalnızca basit faturalandırmaya ihtiyacınız varsa, bir faturalandırma uygulaması seçin. İstemci kayıtları, kapsam, teklifler, projeler, sabit ücretler, faturalar, ödemeler, giderler, dosyalar, iletişim, yapay zeka ve raporlamaya birlikte ihtiyacınız varsa, Workspace369 daha uygun bir seçenektir.
Odaklanmış rehbere devam edin danışmanlar için faturalama yazılımı veya bunları kullanın danışman fatura örnekleri faturalama devrini iyileştirmek için.
Uygulamaya koyun
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.